关于电厂前期项目之代为培育关联交易公告
重要内容提(ti)示(shi)：
l 交易风险：火力发电(dian)(dian)电(dian)(dian)厂前期项目具有重大不确定性，存在(zai)较大的市场风险。为(wei)控制项目前期风险(xian)及充分挖掘浙(zhe)江省能(neng)(neng)源集团有限公司（以下(xia)简称“浙(zhe)能(neng)(neng)集团”）在战略发展(zhan)、资(zi)(zi)源供给(ji)、市(shi)场地(di)位和管理协调等方面的优(you)势(shi)，在开拓市(shi)场、寻(xun)求合作伙伴、寻(xun)找(zhao)投资(zi)(zi)项目、项目报批方面由(you)浙(zhe)能(neng)(neng)集团为(wei)本公司提供支(zhi)持(chi)，根据《关于推(tui)动国有股东与所控股上市(shi)公司解决同业竞(jing)争规范关联交易的指导意见》（国资(zi)(zi)发产(chan)权〔2013〕202号），经充分协商，由浙能集团按照市场(chang)原则为本公(gong)司(si)(si)(si)培育符合本公(gong)司(si)(si)(si)需要、但(dan)暂(zan)不适合本公(gong)司(si)(si)(si)实施的(de)火力发电电厂前期项目。
l 过去12个月与同一关联(lian)人进(jin)(jin)行(xing)的交易以及(ji)与不同关联(lian)人进(jin)(jin)行(xing)交易类别相关的交易的累计次数及(ji)其金额：无。
l 关于本公司与浙(zhe)能集(ji)团签订《关于电厂前期项目之代为培育协议》的议案尚需提交股东大会审议，关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江兴源投资有限公司、浙能集团（香港）有限公司及其他关联股东（如有）需回避表决。
一、关(guan)联(lian)交易(yi)概(gai)述
由于火力发电电厂前期项目具有重大不确定性，存在较大的市场风险。为充分挖掘浙能集团在战略发展、资源供给、市场地位和管理协调等方面的优势，在开拓市场、寻求合作伙伴、寻找投资项目、项目报批方面由浙能集团为本公司提供支持，经友好协商，现本公司与浙能集团就已有火力发电厂前期项目及未来可能进行的火力发电电厂前期培育项目签署《关于电厂前期项目之代为培育协议》，由浙能集团按照市场原则为本公司培育符合其需要、但暂不适合本公司实施的火力发电电厂前期项目。其中，浙能集团参控股的已有火力发电厂前期项目包括：宁夏枣泉发电有限责任公司、中核浙能能源有限公司、中铝宁夏银星发电有限责任公司。
本次(ci)关(guan)联交易不(bu)构成《上市公司重(zhong)(zhong)大资(zi)产重(zhong)(zhong)组管理办(ban)法》规定的重(zhong)(zhong)大资(zi)产重(zhong)(zhong)组。
浙能集团为公司(si)的控股(gu)股(gu)东，符合《上(shang)海证券交易(yi)所股(gu)票上(shang)市规则（2012年(nian)修订）》10.1.3条(tiao)（二(er)）规定(ding)的情形(xing)，为公司(si)的关联(lian)法人(ren)。本次交(jiao)(jiao)易(yi)构成(cheng)了本公司(si)的关联(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)。
至本(ben)次关(guan)联交易为止，过去12个月内本公司(si)与同一关联(lian)人(ren)或(huo)与不(bu)同关联(lian)人(ren)之(zhi)间交易类(lei)别相关的关联(lian)交易金额暂为0，未达到(dao)本(ben)公(gong)司最(zui)近一期(qi)经审计净(jing)资产绝对值5%以上(shang)。
二、关联方及关联关系
（一(yi)）关联方介绍
公司名称:浙江省能源集团有限公司
注册地：杭州(zhou)市天目山路152号
法定代表(biao)人：吴国潮
注册资本：1,000,000.0万元
营业(ye)执照注(zhu)册号：330000000054307
公司类(lei)型：有(you)限责任公司（国有(you)独资）
经营(ying)范围：煤炭(tan)批发经营(ying)（详见《煤炭(tan)经营(ying)资(zi)格证》，有效期(qi)至2013年8月5日(ri)）。经(jing)营国家授权的(de)(de)集团公司及其所属(shu)(shu)企业(ye)的(de)(de)国有(you)(you)资产和国有(you)(you)股(gu)权；实业(ye)投资开发(fa)；技(ji)术(shu)咨(zi)询服(fu)务(wu)，煤(mei)炭运输信息(xi)的(de)(de)技(ji)术(shu)咨(zi)询服(fu)务(wu)，可再生能(neng)源的(de)(de)开发(fa)利(li)用(yong)，石油天然气运行管理(li)，工(gong)程技(ji)术(shu)与服(fu)务(wu)，钢材(cai)、有(you)(you)色金属(shu)(shu)、建筑(zhu)材(cai)料、机械设备、电(dian)气电(dian)缆的(de)(de)销售(shou)。
截止2013年12月31日，浙能(neng)集团总资(zi)产15,383,609万元，净资(zi)产7,140,112万元，主营业务收入7,807,312万元，净利润959,467万(wan)元，以上财务数据未(wei)经审计。
三、关联交易标(biao)的基本情(qing)况
本次关(guan)联(lian)交(jiao)易的(de)主要内容(rong)为：由浙能集团按照市场原(yuan)则(ze)为本公(gong)(gong)司(si)培育(yu)符合(he)本公(gong)(gong)司(si)需要、但暂不适合(he)本公(gong)(gong)司(si)实施的(de)火力发电电厂前期项目。
浙能集团凭借其平台优势，已从事下属火力发电电厂（以下简称“已有项目”）的前期培育工作（即项目前期报批及相关工作）：
1、浙能集(ji)团与(yu)(yu)中电(dian)投宁(ning)夏(xia)青铜峡(xia)能源铝业(ye)集(ji)团有限公(gong)司共同投资宁(ning)夏(xia)枣泉发(fa)(fa)电(dian)有限责任公(gong)司，经营范围为“从事火(huo)(huo)电(dian)厂开发(fa)(fa)与(yu)(yu)建设、电(dian)力生(sheng)产(chan)(chan)与(yu)(yu)销售、电(dian)力技(ji)术服务(wu)，电(dian)力生(sheng)产(chan)(chan)的副产(chan)(chan)品(pin)经营及服务(wu)，从事公(gong)司注册登记机关核准或法律许可的其他业(ye)务(wu)”，主要拟开发(fa)(fa)、建设、运营枣泉电(dian)厂火(huo)(huo)力发(fa)(fa)电(dian)工程项(xiang)目。
2、浙(zhe)能集团(tuan)与中国核(he)(he)能电(dian)力(li)股份(fen)有限公(gong)司(si)共同投资(zi)设立(li)中核(he)(he)浙(zhe)能能源(yuan)有限公(gong)司(si)，经营(ying)范围为“核(he)(he)能、清洁(jie)能源(yuan)和(he)能源(yuan)相关(guan)项(xiang)目(mu)开发(fa)和(he)核(he)(he)力(li)发(fa)电(dian)；技(ji)术(shu)咨(zi)询(xun)和(he)服务(wu)”，主要拟(ni)开发(fa)浙(zhe)江象山金七门(men)、龙游核(he)(he)电(dian)以及(ji)浙(zhe)江省其他能源(yuan)新项(xiang)目(mu)。
3、浙能集团与中铝(lv)宁夏(xia)能源集团有限公(gong)司(si)共同(tong)组建(jian)成立中铝(lv)宁夏(xia)银(yin)星发(fa)电(dian)有限责任公(gong)司(si)，经(jing)营(ying)范围为(wei)“从事火电(dian)厂(chang)开(kai)发(fa)建(jian)设、电(dian)力生产和(he)销售、电(dian)力技术服务、电(dian)力生产的副产品(pin)经(jing)营(ying)及服务”，拟开(kai)发(fa)、建(jian)设、运(yun)营(ying)银(yin)星电(dian)厂(chang)燃(ran)煤发(fa)电(dian)项(xiang)目。
对于已有项目，本公司与浙能集团同意继续由浙能集团进行相关的前期报批工作或培育工作，待项目培育成熟时，浙能集团立即书面通知本公司，本公司享有同等条件下的优先购买权。在本公司行使优先购买权时，本公司和浙能集团严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于关联交易的相关法律法规、国有资产监管及其他有关法律法规的规定履行浙能集团向本公司转让该等项目中的股权/权益的程序并确定转让价格。如(ru)果项目公司的(de)其他股东在(zai)同(tong)等条件下根据有关法律及项目公司章程具有并且将(jiang)(jiang)要行使法定(ding)的(de)优先购买权(quan)，则在(zai)这种情(qing)况下，浙能(neng)集(ji)团(tuan)将(jiang)(jiang)尽最(zui)大努力促(cu)使该等股东放弃其法定(ding)的(de)优先购买权(quan)。
对于将来暂不适合本公司前期介入或实施不确定性很高的火力发电电厂前期项目，经本公司和浙能集团协商同意，由浙能集团代为培育。实施的形式包括但不限于与相关合作方签署投资协议、设立项目公司、进行前期项目的可行性研究及项目筹建报批或进行前期的基础设施建设等事项。对于该等未来项目，待项目培育成熟时，浙能集团立即书面通知本公司，本公司享有同等条件下的优先购买权。在本公司行使优先购买权时，本公司和浙能集团严格按照中国证监会和上交所关于关联交易的相关法律法规、国有资产监管及其他有关法律法规的规定履行浙能集团向本公司转让该等项目中的股权/权益的(de)(de)程序并确(que)定(ding)转让价格。在(zai)(zai)浙能集团(tuan)未来(lai)代为(wei)本(ben)公司(si)培育的(de)(de)火力(li)发(fa)电电厂前期项(xiang)(xiang)目(mu)中，如果项(xiang)(xiang)目(mu)公司(si)的(de)(de)其(qi)他股东在(zai)(zai)同等(deng)条件下(xia)根据(ju)有(you)关(guan)法(fa)律及项(xiang)(xiang)目(mu)公司(si)章(zhang)程具(ju)有(you)并且(qie)将要行使(shi)法(fa)定(ding)的(de)(de)优先购买权，则在(zai)(zai)这种情况下(xia)，浙能集团(tuan)将尽最大努力(li)促(cu)使(shi)该等(deng)股东放弃其(qi)法(fa)定(ding)的(de)(de)优先购买权。
本(ben)(ben)次(ci)关联交易以最终不得导致本(ben)(ben)公(gong)司、浙能集(ji)团产(chan)生(sheng)实(shi)质(zhi)性(xing)的同(tong)业竞争为基本(ben)(ben)原则，以充分保护本(ben)(ben)公(gong)司中小(xiao)股东的利益。
四、交易的(de)定价政(zheng)策及定价依(yi)据
本(ben)公司与浙能集(ji)团将严格按照中国证券(quan)监督(du)管(guan)理委员会（以(yi)下简称“中国证监会”）和上(shang)(shang)海证券(quan)交易(yi)(yi)所（以(yi)下简称“上(shang)(shang)交所”）关(guan)于关(guan)联交易(yi)(yi)的(de)相关(guan)法律法规(gui)、国有(you)资产监管(guan)及其他有(you)关(guan)法律法规(gui)的(de)规(gui)定履行浙能集(ji)团向本(ben)公司转(zhuan)让该等项(xiang)目中的(de)股权/权(quan)益(yi)的程序并确定(ding)转让价(jia)格。
五、该关联交易应当履行的审议程(cheng)序(xu)
本次(ci)交易(yi)已(yi)经(jing)公(gong)(gong)司第一届董(dong)事会二十一次(ci)会议(yi)(yi)(yi)审(shen)议(yi)(yi)(yi)，关(guan)(guan)联(lian)(lian)董(dong)事吴国潮、毛剑宏、黄伟建、陈一勤及戚(qi)国水(shui)已(yi)回避表(biao)决(jue)(jue)，经(jing)非关(guan)(guan)联(lian)(lian)董(dong)事表(biao)决(jue)(jue)审(shen)议(yi)(yi)(yi)通过。本次(ci)交易(yi)尚需经(jing)公(gong)(gong)司股(gu)东大会审(shen)议(yi)(yi)(yi)通过，关(guan)(guan)联(lian)(lian)股(gu)东浙(zhe)(zhe)江(jiang)省能源(yuan)集团有限(xian)公(gong)(gong)司、浙(zhe)(zhe)江(jiang)兴源(yuan)投资(zi)有限(xian)公(gong)(gong)司、浙(zhe)(zhe)能集团（香港）有限(xian)公(gong)(gong)司及其他关(guan)(guan)联(lian)(lian)股(gu)东（如(ru)有）需回避表(biao)决(jue)(jue)。
独立董(dong)事(shi)就上(shang)述交(jiao)易事(shi)项向董(dong)事(shi)会提交(jiao)了事(shi)前认可意(yi)见，并发(fa)表(biao)独立意(yi)见认为《关于与浙(zhe)江(jiang)省能源(yuan)集团有(you)限公司签订(ding)<关(guan)于电(dian)厂(chang)前期(qi)项目之代为培(pei)育协议(yi)>的议(yi)案》涉及的关联(lian)交(jiao)易(yi)符合公(gong)司(si)发展(zhan)的需要(yao)，交(jiao)易(yi)定价原则(ze)公(gong)允(yun)、合理，没有损害中小股(gu)东(dong)和公(gong)司(si)的利益(yi)。独立董事(shi)同(tong)意该等关联(lian)交(jiao)易(yi)事(shi)项(xiang)，并同(tong)意提请(qing)公(gong)司(si)股(gu)东(dong)大会(hui)审议(yi)。
六(liu)、该关联交易的目的以及对公司的影响
本公司通过该关联交易可有效控制火力发电电厂前期项目的不确定性风险，亦可依靠浙能集团的平台优势，充分挖掘浙能集团在战略发展、资源供给、市场地位和管理协调等方面的优势，在开拓市场、寻求合作伙伴、寻找投资项目、项目报批方面由浙能集团为本公司提供支持。
该关联交易有利于本公司开发与(yu)推进(jin)优质电源(yuan)项目，符合(he)公司经营发展(zhan)的需要(yao)，符合(he)本公司和全体(ti)股东的利益。
七、历史关联交易(yi)（日常关联交易(yi)除(chu)外）情况
本次交(jiao)易前12个(ge)月内，本(ben)公司(si)与(yu)浙能集团之(zhi)间不存在对上市公司(si)产生负面影响的关联(lian)交易。
特此公告。
浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能电(dian)力(li)股份有限公司(si)
2014年(nian)3月(yue)31日