公开发行A股可转换公司债券预案公告
重要内容提示：
l.本(ben)次(ci)公(gong)(gong)开发(fa)行(xing)证券方式：公(gong)(gong)开发(fa)行(xing)A股可转换公司债券（以下简称“可(ke)转债”）
2.关联方是否参与本(ben)次(ci)公开发行：本(ben)次(ci)可转债发行不向原股东优先配售。
一(yi)、本次发(fa)行符合《上市公司证券(quan)(quan)发(fa)行管理办法》公开(kai)发(fa)行证券(quan)(quan)条件的说明。
根(gen)据《中(zhong)华(hua)人民(min)共(gong)和国公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《中(zhong)华(hua)人民(min)共(gong)和国证(zheng)券法(fa)》以及《上市公(gong)司(si)(si)证(zheng)券发行管理办法(fa)》等法(fa)律法(fa)规(gui)的规(gui)定，经董(dong)事会对公(gong)司(si)(si)的实际情况(kuang)逐项自查，认为公(gong)司(si)(si)各项条件(jian)满(man)足现行法(fa)律法(fa)规(gui)和规(gui)范性文件(jian)中(zhong)关于公(gong)开发行A股可转(zhuan)换公司债券的有关(guan)规定，具备公开发行A股可转换公司债(zhai)券的条件。
二、本(ben)次发行概况
（一）本(ben)次发行证券的(de)种类
本次发行的债(zhai)券种类为可转换(huan)为公司A股股票的(de)可(ke)(ke)转(zhuan)换公(gong)司债券。该可(ke)(ke)转(zhuan)债及未(wei)来经可(ke)(ke)转(zhuan)债转(zhuan)换的(de)A股股票将在上海(hai)证(zheng)券交(jiao)易所上市。
（二）发行规模
本次(ci)可转债的(de)发行总(zong)额拟定为不超过人民(min)币(bi)100亿元（含100亿(yi)元）。具体发行(xing)数额提请股东大会(hui)授(shou)(shou)权公司董事会(hui)或其授(shou)(shou)权人士在上述额度范(fan)围内确(que)定。
（三）存(cun)续期限
本次发(fa)(fa)行的(de)可转(zhuan)债的(de)期限为自发(fa)(fa)行之(zhi)日起(qi)6年。
（四）票(piao)面金额(e)和发行价格
本次可转债每张面值(zhi)为100元人(ren)民(min)币，按面值(zhi)发行。
（五）票(piao)面利率
本次发行的可转债(zhai)票面利率不超过(guo)3.0%，具体(ti)(ti)(ti)每一年度的利(li)率水平提请公司(si)股东(dong)大会授权公司(si)董事会或其授权人士(shi)在发行前根据(ju)国家政策(ce)、市场状况(kuang)和公司(si)具体(ti)(ti)(ti)情况(kuang)与保荐人及主承销(xiao)商协商确定。
本次(ci)可转债在发行(xing)完成前如遇银行(xing)存款利(li)率调(diao)整等情(qing)况，则(ze)股东大(da)会(hui)授权(quan)董事(shi)会(hui)或其授权(quan)人士对票面利(li)率作(zuo)相应调(diao)整。
（六）付息
1、年利息计算
年(nian)利息指可(ke)(ke)(ke)转(zhuan)(zhuan)债(zhai)持有人按持有的(de)可(ke)(ke)(ke)转(zhuan)(zhuan)债(zhai)票(piao)面(mian)总金额自可(ke)(ke)(ke)转(zhuan)(zhuan)债(zhai)发行首日起每满(man)一年(nian)可(ke)(ke)(ke)享受(shou)的(de)当(dang)期利息。
年(nian)利(li)息的(de)计算公式为(wei)：
I=B×i
I：指年利(li)息额；
B：指本(ben)次(ci)发行的可转债持有(you)人在计息年度（以(yi)下(xia)简称(cheng)“当年”或“每年(nian)”）付息债权(quan)登记(ji)日持有(you)的可(ke)转债票面(mian)总(zong)金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付(fu)息方式
（1）本次(ci)可转债采用每年付息(xi)一次(ci)的付息(xi)方式，计息(xi)起始日(ri)为(wei)可转债发行首日(ri)。
（2）付息日(ri)(ri)：每(mei)(mei)年的(de)(de)付息日(ri)(ri)为(wei)本次可转债发行首日(ri)(ri)起每(mei)(mei)满一(yi)(yi)年的(de)(de)当日(ri)(ri)。如(ru)该(gai)日(ri)(ri)为(wei)法(fa)定节假日(ri)(ri)或休息日(ri)(ri)，则顺延(yan)至下(xia)一(yi)(yi)个(ge)工作日(ri)(ri)，顺延(yan)期(qi)间(jian)不另付息。每(mei)(mei)相(xiang)邻的(de)(de)两个(ge)付息日(ri)(ri)之间(jian)为(wei)一(yi)(yi)个(ge)计(ji)息年度。
（3）付息(xi)债(zhai)权(quan)(quan)登(deng)(deng)(deng)记(ji)日：每年(nian)的付息(xi)债(zhai)权(quan)(quan)登(deng)(deng)(deng)记(ji)日为每年(nian)付息(xi)日的前(qian)(qian)一交易(yi)日，公司将(jiang)在每年(nian)付息(xi)日之(zhi)后的五个交易(yi)日内支付当年(nian)利息(xi)。在付息(xi)债(zhai)权(quan)(quan)登(deng)(deng)(deng)记(ji)日前(qian)(qian)（包括(kuo)付息(xi)债(zhai)权(quan)(quan)登(deng)(deng)(deng)记(ji)日）转(zhuan)(zhuan)换成股(gu)票的可转(zhuan)(zhuan)债(zhai)不享受当年(nian)度(du)及以后计息(xi)年(nian)度(du)利息(xi)。
（4）可转债持有人所获得利息收(shou)入的应付(fu)税(shui)项由持有人承担。
转股年(nian)度有关利息(xi)和股利的(de)归(gui)属等事(shi)项(xiang)，由公司董事(shi)会根据相关法(fa)律法(fa)规(gui)及上海证券交易所的(de)规(gui)定确定。
（七）转股期限
本(ben)次发行(xing)的(de)(de)可(ke)(ke)转债(zhai)转股期(qi)自可(ke)(ke)转债(zhai)发行(xing)结束之日起(qi)(qi)满六个月后的(de)(de)第一个交易日起(qi)(qi)至可(ke)(ke)转债(zhai)到期(qi)日止。
可转债持有人对是(shi)否转换为股票具有选择权，并于转股的次日成(cheng)为公司的股东。
（八）转(zhuan)股价(jia)格的确定
本(ben)次发行的可转(zhuan)(zhuan)债的初始转(zhuan)(zhuan)股价格不低于募集说明书公(gong)(gong)布日前二(er)十个交易(yi)日公(gong)(gong)司(si)A股(gu)股(gu)票交易均价(jia)（若在该二十个交易日(ri)内发生(sheng)过(guo)因除(chu)权、除(chu)息(xi)引起股(gu)价(jia)调整(zheng)的(de)情形，则对调整(zheng)前(qian)的(de)交易日(ri)的(de)交易价(jia)按经过(guo)相应除(chu)权、除(chu)息(xi)调整(zheng)后的(de)价(jia)格(ge)计算）和前(qian)一个交易日(ri)公司A股股票交(jiao)易均价(jia)，具(ju)体初始转(zhuan)股价(jia)格(ge)由股东(dong)大会授(shou)(shou)权董事会或其授(shou)(shou)权人(ren)士(shi)根据市场和公(gong)司具(ju)体情(qing)况(kuang)与保荐人(ren)及主承销商(shang)协商(shang)确定。
前(qian)二十个交易日公司股票交易均(jun)价=前二(er)十个交易(yi)(yi)日(ri)公(gong)司股票交易(yi)(yi)总额(e)/该(gai)二十个交(jiao)(jiao)易日公司股(gu)票交(jiao)(jiao)易总(zong)量；前一交(jiao)(jiao)易日公司股(gu)票交(jiao)(jiao)易均价=前(qian)一交易日公司股(gu)票交易总(zong)额/该(gai)日公司股票交(jiao)易总(zong)量。
（九）转股价格的调整及计算(suan)方式(shi)
当公司(si)发生(sheng)送红股、转(zhuan)增股本(ben)、增发新(xin)股（不包括因(yin)本(ben)次可(ke)转(zhuan)债转(zhuan)股而(er)增加的(de)股本(ben)）、配股以及派发现金股利(li)等情况(kuang)时，公司(si)将按上述条件出现的(de)先(xian)后顺(shun)序，依(yi)次对转(zhuan)股价(jia)格(ge)进行累积(ji)调整(zheng)，具体(ti)调整(zheng)办法如下：
设调整前(qian)转股(gu)价(jia)为(wei)Po，送红股或转(zhuan)增股本(ben)率为N，增发新股或配股率为K，增发新股价或(huo)配股价为(wei)A，每股(gu)派发(fa)现金(jin)股(gu)利为D，调整(zheng)后转(zhuan)股(gu)价为P（调(diao)整值(zhi)保(bao)留小数(shu)点(dian)后(hou)两位，最后(hou)一位实行(xing)四(si)舍五入），则：
派发现金股(gu)利(li)： P＝Po-D；
送红(hong)股或转增股本： P＝Po/（1＋N）；
增发(fa)新股(gu)或配股(gu)： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三(san)项同时进行时： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公(gong)司出现(xian)上(shang)述(shu)股份和/或(huo)股(gu)东(dong)权益变化(hua)时，将依(yi)次进(jin)行转股(gu)价格调整，并在中国证券监督(du)管理委员会（以(yi)下简称(cheng)“中国证监会”）指定的(de)(de)上市公司信息披露媒(mei)体上刊登董事会决议(yi)公告，并于公告中载明转(zhuan)(zhuan)股(gu)价格调(diao)整日、调(diao)整办法及暂停转(zhuan)(zhuan)股(gu)时期(qi)（如需）。当转(zhuan)(zhuan)股(gu)价格调(diao)整日为本次发行的(de)(de)可(ke)转(zhuan)(zhuan)债持有人转(zhuan)(zhuan)股(gu)申(shen)请(qing)日或之后，转(zhuan)(zhuan)换股(gu)票登记日之前，则该持有人的(de)(de)转(zhuan)(zhuan)股(gu)申(shen)请(qing)按公司调(diao)整后的(de)(de)转(zhuan)(zhuan)股(gu)价格执行。
当公司可(ke)能发(fa)生(sheng)股份(fen)(fen)回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份(fen)(fen)类别、股份(fen)(fen)数量和/或股东权益(yi)发(fa)生(sheng)变(bian)化从(cong)而可能影响(xiang)本次发(fa)行的(de)可转债(zhai)持(chi)有人(ren)的(de)债(zhai)权利益(yi)或转股衍生(sheng)权益(yi)时(shi)，公司将(jiang)视具体情(qing)况按(an)照公平、公正、公允的(de)原(yuan)则(ze)(ze)以(yi)及充(chong)分保护持(chi)有人(ren)权益(yi)的(de)原(yuan)则(ze)(ze)调整转股价(jia)格。有关转股价(jia)格调整内(nei)容及操作办法将(jiang)依据(ju)当时(shi)国家(jia)有关法律、法规及证券监管部门的(de)相关规定来制订。
（十）转股价(jia)格(ge)向下修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在(zai)可转(zhuan)债(zhai)存续期内，当公司股(gu)票在(zai)任意连续三十(shi)个交(jiao)易(yi)日(ri)中至少有十(shi)五(wu)个交(jiao)易(yi)日(ri)的收(shou)盘价(jia)低于当期转(zhuan)股(gu)价(jia)格的90%时(shi)，公司(si)(si)董事会有权提出转(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)价(jia)格向下修(xiu)正方(fang)(fang)案(an)并(bing)提交(jiao)公司(si)(si)股(gu)(gu)东(dong)(dong)大会审议表(biao)决(jue)，该(gai)方(fang)(fang)案(an)须经出席(xi)会议的股(gu)(gu)东(dong)(dong)所持(chi)表(biao)决(jue)权的三(san)分(fen)之二以(yi)上通过方(fang)(fang)可实施。股(gu)(gu)东(dong)(dong)大会进行表(biao)决(jue)时(shi)，持(chi)有公司(si)(si)本次发行可转(zhuan)(zhuan)债的股(gu)(gu)东(dong)(dong)应当(dang)回避(bi)。修(xiu)正后的转(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)价(jia)格应不低于该(gai)次股(gu)(gu)东(dong)(dong)大会召(zhao)开日(ri)前二十个(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)公司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)均(jun)价(jia)和前一交(jiao)易(yi)日(ri)的公司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)均(jun)价(jia)，同时(shi)，修(xiu)正后的转(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)价(jia)格不得低于最(zui)近一期经审计的每股(gu)(gu)净(jing)资产值和股(gu)(gu)票(piao)面(mian)值。
若在(zai)前(qian)述(shu)二十个(ge)交易(yi)日内发(fa)生(sheng)过转(zhuan)股价(jia)格(ge)(ge)调整(zheng)的(de)(de)(de)情形(xing)，则在(zai)调整(zheng)前(qian)的(de)(de)(de)交易(yi)日按调整(zheng)前(qian)的(de)(de)(de)转(zhuan)股价(jia)格(ge)(ge)和收盘(pan)价(jia)计(ji)算(suan)，调整(zheng)后(hou)的(de)(de)(de)交易(yi)日按调整(zheng)后(hou)的(de)(de)(de)转(zhuan)股价(jia)格(ge)(ge)和收盘(pan)价(jia)计(ji)算(suan)。
（2）修正程(cheng)序
如(ru)公司决(jue)定向(xiang)下(xia)修正(zheng)转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)价(jia)格，公司须在中国证(zheng)监会指定的信息披(pi)露报刊及互联(lian)网网站上刊登(deng)股(gu)(gu)(gu)(gu)东(dong)大会决(jue)议公告(gao)(gao)，公告(gao)(gao)修正(zheng)幅度、股(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)登(deng)记(ji)日(ri)和暂停转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)期间；从股(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)登(deng)记(ji)日(ri)后(hou)的第一个交易日(ri)（即转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)价(jia)格修正(zheng)日(ri)），开(kai)始恢(hui)复转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)申请并执行修正(zheng)后(hou)的转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)价(jia)格。
如转(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)价格(ge)修(xiu)正日为转(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)申请(qing)日或之(zhi)后、转(zhuan)(zhuan)(zhuan)换(huan)股(gu)(gu)份(fen)登(deng)记日之(zhi)前，该(gai)类转(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)申请(qing)应按修(xiu)正后的转(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)价格(ge)执行(xing)。
（十一(yi)）转(zhuan)股股数确(que)定方式(shi)及转(zhuan)股时不(bu)足一(yi)股金(jin)额的处理(li)方法
本次可转(zhuan)(zhuan)债持有人在转(zhuan)(zhuan)股(gu)期(qi)内(nei)申请转(zhuan)(zhuan)股(gu)时，转(zhuan)(zhuan)股(gu)数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法(fa)取一(yi)股的整数(shu)倍。其中：V为可(ke)转(zhuan)债持有人申请转(zhuan)股的可(ke)转(zhuan)债票(piao)面总金额；P为申(shen)请转股当(dang)日有效的转股价。
可转债持(chi)有(you)人申请(qing)转换(huan)成的股(gu)份须是(shi)整数股(gu)。转股(gu)时不(bu)足转换(huan)1股(gu)的可转(zhuan)债(zhai)部分，公司将在转(zhuan)股(gu)日后(hou)的五个(ge)交易日内(nei)以现金(jin)兑(dui)付该(gai)部分可转(zhuan)债(zhai)的票面(mian)金(jin)额(e)以及利息。
（十二(er)）赎回(hui)条款
1、到期赎回条款(kuan)
本次(ci)可(ke)转(zhuan)债(zhai)期满后(hou)五个交(jiao)易日内，公司(si)将以本次(ci)发(fa)行的可(ke)转(zhuan)债(zhai)的票面面值上(shang)浮一定(ding)比率（含最后(hou)一期利(li)息）的价格向(xiang)可(ke)转(zhuan)债(zhai)持(chi)有人赎回全部(bu)未转(zhuan)股的可(ke)转(zhuan)债(zhai)。具(ju)体上(shang)浮比率提(ti)请股东大会(hui)授权(quan)董(dong)事会(hui)或其授权(quan)人士在(zai)本次(ci)发(fa)行前(qian)根据市场情况(kuang)与保荐(jian)人及主承销商(shang)协商(shang)确定(ding)。
2、有条件(jian)赎(shu)回条款
转股期(qi)内，当(dang)下述(shu)两种(zhong)情形的(de)任意一(yi)种(zhong)出现时，公司有权按照债券面值加当(dang)期(qi)应计(ji)利息(xi)的(de)价格赎回全(quan)部或部分未转股的(de)可(ke)转债：
（1）如(ru)果公司股票在任(ren)何连续三十个交易日中有至(zhi)少十五(wu)个交易日的收盘价(jia)格不低于当期(qi)转股价(jia)格的130%（含130%），公司(si)有(you)权(quan)决(jue)定(ding)按照债(zhai)券面值加当(dang)期应(ying)计(ji)利息的价格赎回全部或部分未转(zhuan)(zhuan)股的可转(zhuan)(zhuan)债(zhai)。赎回期与转(zhuan)(zhuan)股期相同(tong)，即发行结(jie)束之日(ri)起(qi)六个月届满之日(ri)至可转(zhuan)(zhuan)债(zhai)到期日(ri)。
（2）当本次发行的(de)可转债(zhai)未(wei)转股余额(e)不(bu)足(zu)3,000万元时。
当期(qi)应(ying)计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行(xing)的(de)可(ke)转(zhuan)债持有人持有的(de)可(ke)转(zhuan)债票面总(zong)金额；
i：指(zhi)可转债当年票面利(li)率(lv)；
t：指(zhi)计息天(tian)(tian)数(shu)，即从上一个付息日起(qi)至(zhi)本(ben)计息年度赎回日止的实际日历天(tian)(tian)数(shu)（算(suan)头不算(suan)尾）。
若在前述(shu)三十(shi)个交(jiao)易(yi)日内发生过转股(gu)价(jia)格(ge)(ge)调(diao)整的情形，则在调(diao)整前的交(jiao)易(yi)日按(an)调(diao)整前的转股(gu)价(jia)格(ge)(ge)和收(shou)盘价(jia)计算，调(diao)整后的交(jiao)易(yi)日按(an)调(diao)整后的转股(gu)价(jia)格(ge)(ge)和收(shou)盘价(jia)格(ge)(ge)计算。
（十三）回售条款
1、有(you)条件回售条款
在(zai)本可转债最后两个计息(xi)年度，如(ru)果公司股票(piao)在(zai)任何连(lian)续三十个交易日的收盘价(jia)格(ge)低于当期转股价(jia)的70%时，可转债持有(you)(you)人有(you)(you)权将其持有(you)(you)的可转债全部或部分(fen)按债券面值(zhi)加(jia)上当期(qi)应计利息的价格回售给公司。
若在上(shang)述交易(yi)日内发(fa)生(sheng)(sheng)过转(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)价(jia)(jia)格(ge)(ge)因发(fa)生(sheng)(sheng)送红(hong)股(gu)(gu)(gu)、转(zhuan)(zhuan)增股(gu)(gu)(gu)本(ben)、增发(fa)新股(gu)(gu)(gu)（不(bu)包括因本(ben)次发(fa)行(xing)的(de)可转(zhuan)(zhuan)债转(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)而(er)增加的(de)股(gu)(gu)(gu)本(ben)）、配股(gu)(gu)(gu)以及派发(fa)现金股(gu)(gu)(gu)利等情况而(er)调整的(de)情形，则在调整前(qian)(qian)的(de)交易(yi)日按调整前(qian)(qian)的(de)转(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)价(jia)(jia)格(ge)(ge)和(he)收盘(pan)价(jia)(jia)格(ge)(ge)计算(suan)，在调整后的(de)交易(yi)日按调整后的(de)转(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)价(jia)(jia)格(ge)(ge)和(he)收盘(pan)价(jia)(jia)格(ge)(ge)计算(suan)。如果出现转(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)价(jia)(jia)格(ge)(ge)向下修正的(de)情况，则上(shang)述“连续三十个交(jiao)易(yi)日(ri)”须从(cong)转股(gu)价格调整(zheng)之后的第一个交(jiao)易日(ri)起(qi)重(zhong)新计算(suan)。
最后两个(ge)计息年度可(ke)转债(zhai)持有(you)人在每年回(hui)(hui)售(shou)(shou)条(tiao)件首次(ci)满足后可(ke)按上(shang)述约(yue)定(ding)条(tiao)件行使(shi)回(hui)(hui)售(shou)(shou)权(quan)一次(ci)，若在首次(ci)满足回(hui)(hui)售(shou)(shou)条(tiao)件而可(ke)转债(zhai)持有(you)人未在公司届时公告的回(hui)(hui)售(shou)(shou)申报期内申报并实施回(hui)(hui)售(shou)(shou)的，该计息年度不(bu)应再行使(shi)回(hui)(hui)售(shou)(shou)权(quan)。可(ke)转债(zhai)持有(you)人不(bu)能多(duo)次(ci)行使(shi)部分回(hui)(hui)售(shou)(shou)权(quan)。
2、附加回售条款
在本次发(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)可(ke)转债存续期(qi)间内，如(ru)公(gong)(gong)司(si)本次发(fa)行(xing)(xing)(xing)可(ke)转债募(mu)(mu)集资金的(de)(de)使用(yong)与公(gong)(gong)司(si)在募(mu)(mu)集说明书中的(de)(de)承诺相(xiang)(xiang)比出现重大变化，根据中国证监(jian)会的(de)(de)相(xiang)(xiang)关规定被(bei)视作改变募(mu)(mu)集资金用(yong)途(tu)或(huo)被(bei)中国证监(jian)会认(ren)定为(wei)改变募(mu)(mu)集资金用(yong)途(tu)的(de)(de)，可(ke)转债持有人有权(quan)按面值加上(shang)当(dang)期(qi)应计利(li)息的(de)(de)价格向公(gong)(gong)司(si)回(hui)售其持有的(de)(de)部(bu)分或(huo)全部(bu)可(ke)转债。持有人在附加回(hui)售条件(jian)满(man)足后，可(ke)以在公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)告的(de)(de)附加回(hui)售申(shen)报(bao)(bao)期(qi)内进行(xing)(xing)(xing)回(hui)售，该次附加回(hui)售申(shen)报(bao)(bao)期(qi)内未进行(xing)(xing)(xing)附加回(hui)售申(shen)报(bao)(bao)或(huo)未实施回(hui)售的(de)(de)，不应再行(xing)(xing)(xing)使本次附加回(hui)售权(quan)。
当期应计(ji)利息(xi)的计(ji)算(suan)公式为：IA=B×i×t/365
IA：指(zhi)当期应计利息；
B：指本次发(fa)行的可转债持有(you)人(ren)持有(you)的可转债票面总(zong)金(jin)额；
i：指(zhi)可转债当年票面利率；
t：指计(ji)(ji)息天数，即(ji)从(cong)上一个付(fu)息日(ri)(ri)起至本计(ji)(ji)息年度回(hui)售日(ri)(ri)止的实际(ji)日(ri)(ri)历天数（算(suan)头不算(suan)尾）。
（十四）转股后的股利分配
因(yin)本次(ci)可转(zhuan)债(zhai)转(zhuan)股而(er)增加的(de)公司(si)股票享(xiang)有(you)(you)与原股票同等的(de)权(quan)(quan)益，在(zai)股利发放(fang)的(de)股权(quan)(quan)登(deng)(deng)记日当日登(deng)(deng)记在(zai)册的(de)所有(you)(you)普通股股东(dong)（含因(yin)可转(zhuan)债(zhai)转(zhuan)股形(xing)成的(de)股东(dong)）均(jun)参与当期股利分(fen)配，享(xiang)有(you)(you)同等权(quan)(quan)益。
（十(shi)五）发(fa)行方式及发(fa)行对象
本(ben)次(ci)可转债(zhai)(zhai)的具体发(fa)行(xing)方式由股东大会授(shou)(shou)权(quan)董事会或其授(shou)(shou)权(quan)人(ren)(ren)士(shi)与保荐人(ren)(ren)及主(zhu)承销商确定(ding)(ding)。本(ben)次(ci)可转债(zhai)(zhai)的发(fa)行(xing)对象为持有中国证券登记结算有限(xian)责(ze)任公司(si)上海分公司(si)证券账户(hu)的自然人(ren)(ren)、法(fa)(fa)人(ren)(ren)、证券投资基金(jin)、符合法(fa)(fa)律规(gui)定(ding)(ding)的其他投资者(zhe)(zhe)等(deng)（国家法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)规(gui)禁止者(zhe)(zhe)除(chu)外(wai)）。
（十六）向原股东配售的安(an)排
本次发行的可转(zhuan)债不向(xiang)公司原股东实(shi)行优先(xian)配售。
（十七）债(zhai)券持有人会(hui)议相关事项
有下列(lie)情形之一的，公司董(dong)事会(hui)应(ying)召集债券持有人(ren)会(hui)议：
1、拟变更可(ke)转债募集说明书的(de)约定；
2、公司不能(neng)按期支付可转债本息；
3、公(gong)司减资、合并、分(fen)立、解散或者申请破产(chan)；
4、其他(ta)影响(xiang)债券(quan)持有人(ren)重大权(quan)益的事(shi)项(xiang)。
公司(si)将(jiang)在募集说明书中(zhong)约定保(bao)护债券持有(you)人权(quan)利的办法，以及(ji)债券持有(you)人会议(yi)的权(quan)利、程(cheng)序和决议(yi)生效条(tiao)件。
（十八(ba)）本次募集资金用途
本次可转换债券募集(ji)资金初步计划用(yong)于以下项目建设：
| 序号 | 项目名称 | 浙能电(dian)力所占权益(yi)比例(li) | 核准(zhun)装机容(rong)量 （万千瓦） | 项目总投资(zi) （亿元） | 拟投入募集资金（亿元） |
| 1 | 浙江台州(zhou)第二发电(dian)厂“上大压(ya)小”新建工程 | 94.00% | 200 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江浙能温州(zhou)电厂“上大压小”扩(kuo)建项目 | 66.98% | 132 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙江(jiang)浙能六(liu)横电厂(chang)“上大压小”新建工程 | 56.00% | 200 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙(zhe)江三门核电一期工程(cheng) | 20.00% | 250 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙江秦山核电厂扩建项(xiang)目（方家(jia)山核电工程） | 28.00% | 200 | 259.91 | 1.80 |
| 合计 | 982 | 872.26 | 100.00 | ||
如可(ke)转债募集(ji)(ji)资金(jin)到位时间与资金(jin)需(xu)求的(de)时间要求不一致，公(gong)司(si)可(ke)根据实际情况(kuang)需(xu)要以其他资金(jin)先行(xing)投(tou)入，募集(ji)(ji)资金(jin)到位后(hou)，予以置换。
本次募(mu)集资(zi)金到位后，公(gong)司(si)将按项目的实施进(jin)度(du)及轻重(zhong)缓急安排使用。如本次发行实际募(mu)集资(zi)金净额低于拟投入项目的资(zi)金需求额，不足部分由公(gong)司(si)自筹(chou)解决。
（十九(jiu)）担(dan)保事项(xiang)
本(ben)次可转债无担保。
（二十）本次发(fa)行可转债方案的有效期限(xian)
公司本次发行可转(zhuan)债方案的有效期为发行方案通(tong)过股东大会审议之(zhi)日(ri)起至满二十四(si)个月之(zhi)日(ri)止。
本次A股可转债发行方案经公司(si)于2014年3月27日召开的(de)公司第一(yi)(yi)届第二十一(yi)(yi)次董事会审议通过，尚需(xu)公司2013年年度(du)股东大会逐项审(shen)议表决，并须报中国证监会审(shen)核。
三、财务会计信(xin)息(xi)及管理层(ceng)讨论与分(fen)析
（一(yi)）公司最(zui)近(jin)三年的(de)资产负债表(biao)、利润表(biao)、现金流(liu)量表(biao)及所有者权益变动表(biao)
1、资产(chan)负债表
（1）合并资产负债(zhai)表
浙(zhe)能(neng)电(dian)力合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2013年末(mo) | 2012年末 | 2011年末 |
| 流动资产(chan)： | | | |
| 货(huo)币资金(jin) | 10,194,367,873.78 | 7,592,418,458.40 | 6,390,643,637.55 |
| 应收票(piao)据 | 45,624,965.00 | 16,688,205.52 | 41,841,023.64 |
| 应收账款 | 4,395,968,214.37 | 5,041,375,593.99 | 4,697,039,744.52 |
| 预付款项 | 267,100,971.66 | 680,324,563.90 | 783,773,309.08 |
| 应收(shou)股利 | - | - | 202,300,000.00 |
| 其他应收(shou)款 | 61,510,598.44 | 100,548,640.53 | 110,289,056.94 |
| 存货(huo) | 3,197,565,978.71 | 3,163,677,522.17 | 3,786,078,208.71 |
| 一年内(nei)到期的非流动资产 | 17,847,267.67 | - | - |
| 其他流动(dong)资产 | 882,162,470.91 | 211,953,637.61 | 606,480,698.83 |
| 流动资(zi)产(chan)合计 | 19,062,148,340.54 | 16,806,986,622.12 | 16,618,445,679.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 3,228,812,825.40 | 3,731,958,667.62 | 3,264,805,036.96 |
| 长期股(gu)权投资 | 14,227,065,815.28 | 10,679,802,893.21 | 7,924,197,934.42 |
| 投(tou)资性(xing)房(fang)地产 | 69,863,849.69 | 73,985,323.94 | 33,170,521.08 |
| 固定资产(chan) | 41,588,565,403.38 | 42,297,057,310.20 | 44,467,135,123.17 |
| 在建工程 | 8,281,432,360.52 | 3,941,199,637.34 | 1,013,778,366.03 |
| 工(gong)程物资 | 874,069,741.84 | 16,307,651.02 | 7,395,307.17 |
| 固定资(zi)产(chan)清理(li) | 51,771,820.13 | 166,767.02 | 21,410,250.51 |
| 无形(xing)资产 | 1,689,190,919.59 | 1,577,342,328.59 | 912,864,002.97 |
| 长期待(dai)摊费用 | 99,135,608.38 | 116,253,403.91 | 70,451,517.79 |
| 递延所得(de)税资产 | 342,516,297.16 | 212,225,458.36 | 238,098,597.06 |
| 其他非流动资产 | 2,503,130,161.53 | 1,924,697,625.55 | 945,653,518.78 |
| 非流动资产(chan)合计 | 72,955,554,802.90 | 64,570,997,066.76 | 58,898,960,175.94 |
| 资产(chan)总计 | 92,017,703,143.44 | 81,377,983,688.88 | 75,517,405,855.21 |
浙能电力合并资产负债表（续）
单位：元
| 项(xiang)目 | 2013年末(mo) | 2012年末 | 2011年末 |
| 流动负债： | | | |
| 短期(qi)借款(kuan) | 15,422,000,000.00 | 9,930,000,000.00 | 11,165,540,000.00 |
| 应(ying)付(fu)票据 | 29,000,000.00 | 130,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 应付账(zhang)款 | 5,180,616,728.62 | 4,296,721,379.55 | 4,775,796,511.81 |
| 预收款项 | 133,158,582.78 | 190,704,091.98 | 4,955,791.35 |
| 应付(fu)职工薪酬 | 363,771,744.56 | 210,915,532.40 | 191,007,145.58 |
| 应交(jiao)税费 | 967,441,915.81 | 866,861,568.96 | 561,918,497.13 |
| 应(ying)付利息(xi) | 137,738,691.26 | 95,263,205.19 | 90,893,203.06 |
| 应付(fu)股利 | 7,408,123.77 | 586,948,606.05 | 5,940,581.14 |
| 其他应付(fu)款(kuan) | 821,927,914.18 | 667,743,370.09 | 705,571,492.05 |
| 一年(nian)内到(dao)期的非(fei)流动负债(zhai) | 1,043,291,085.22 | 2,244,408,533.17 | 3,038,091,692.39 |
| 其他流动负债 | 27,000,000.00 | - | - |
| 流动负债合计(ji) | 24,133,354,786.20 | 19,219,566,287.39 | 21,529,714,914.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 23,482,780,051.69 | 21,588,464,122.06 | 18,118,809,969.75 |
| 长期(qi)应付款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 递(di)延(yan)所(suo)得税负债(zhai) | 519,623,361.58 | 666,342,511.01 | 547,682,678.35 |
| 其(qi)他非流动(dong)负债 | 446,219,026.54 | 400,000,844.25 | 394,788,568.22 |
| 非流动负(fu)债合(he)计(ji) | 24,478,622,439.81 | 22,684,807,477.32 | 19,091,281,216.32 |
| 负债合(he)计(ji) | 48,611,977,226.01 | 41,904,373,764.71 | 40,620,996,130.83 |
| 所有(you)者权益(或(huo)股东权益(yi))： | | | |
| 实收资(zi)本(ben)(或(huo)股本) | 9,105,432,605.00 | 8,033,340,000.00 | 7,700,000,000.00 |
| 资本公积 | 18,355,452,548.70 | 13,325,232,567.77 | 12,164,014,587.31 |
| 盈余(yu)公积 | 770,858,506.39 | 509,403,487.43 | 108,635,812.65 |
| 未分配利润 | 7,909,878,743.43 | 5,925,828,546.84 | 3,806,877,258.32 |
| 归属于母公(gong)司所有者权益合计 | 36,141,622,403.52 | 27,793,804,602.04 | 23,779,527,658.28 |
| 少数股东权益 | 7,264,103,513.91 | 11,679,805,322.13 | 11,116,882,066.10 |
| 所有者(zhe)权益合计(ji) | 43,405,725,917.43 | 39,473,609,924.17 | 34,896,409,724.38 |
| 负债和所有者权益总(zong)计 | 92,017,703,143.44 | 81,377,983,688.88 | 75,517,405,855.21 |
（2）母公司(si)资产负(fu)债表(biao)
浙能电(dian)力母公司(si)资产负债表
单(dan)位：元
| 项目 | 2013年末 | 2012年末(mo) | 2011年末(mo) |
| 流动资产(chan)： | | | |
| 货币资金 | 1,960,829,594.08 | 1,903,835,784.45 | 2,029,564,903.56 |
| 应收票据 | 33,000,000.00 | - | - |
| 应收账款 | 389,931,381.37 | - | - |
| 预付账款 | 2,483,168.55 | 1,317,900.00 | - |
| 应(ying)收股利 | 11,908,268.00 | 1,290,396,965.68 | 202,300,000.00 |
| 其他应(ying)收款 | 10,069,870.36 | - | - |
| 存货 | 105,551,091.06 | - | - |
| 一年内到期的(de)非流动资产 | | - | - |
| 其(qi)他流动资产(chan) | 350,004.42 | - | 1,161,679.03 |
| 流动资产合计 | 2,514,123,377.84 | 3,195,550,650.13 | 2,233,026,582.59 |
| 非流动资产： | | | |
| 可(ke)供出售金融资产 | 3,228,812,825.40 | 245,458,398.90 | 222,601,948.80 |
| 长期股权(quan)投资(zi) | 30,949,393,279.15 | 26,149,698,346.41 | 22,749,622,118.75 |
| 投资性房地产 | 58,398,171.27 | 42,420,114.20 | |
| 固定资产 | 4,891,797,814.61 | 4,177,935.33 | 45,729,443.20 |
| 在建工程 | 66,230,685.81 | - | - |
| 工程物资 | 768,209.51 | - | - |
| 固定资(zi)产清理 | | - | - |
| 无形资产 | 260,498,506.17 | 319,091.68 | |
| 长期待(dai)摊费用(yong) | 19,048,760.67 | - | - |
| 递(di)延(yan)所得税资产 | 84,484,987.44 | - | - |
| 其(qi)他非(fei)流(liu)动(dong)资产 | 41,171,458.00 | - | - |
| 非流动资产(chan)合(he)计 | 39,600,604,698.03 | 26,442,073,886.52 | 23,017,953,510.75 |
| 资(zi)产总计 | 42,114,728,075.87 | 29,637,624,536.65 | 25,250,980,093.34 |
浙能电力母公司资产负债表（续）
单位：元
| 项目 | 2013年(nian)末 | 2012年末 | 2011年末 |
| 流动负债： | | | |
| 短(duan)期借款 | 3,740,000,000.00 | - | - |
| 应付票据 | 200,000,000.00 | - | - |
| 应付账款(kuan) | 377,808,839.21 | - | - |
| 预收(shou)款项 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 188,258,799.68 | 498,245.99 | - |
| 应交(jiao)税费 | 51,561,676.59 | 567,655.22 | 240.00 |
| 应付利息 | 8,568,885.42 | - | - |
| 应(ying)付股利 | 370,386.27 | - | - |
| 其他应(ying)付款 | 118,530,514.49 | 24,351,197.24 | 25,773,100.95 |
| 一(yi)年内到(dao)期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 4,836,650.00 | - |
| 其他流动负债 | 27,000,000.00 | - | - |
| 流动负债合计 | 4,722,099,101.66 | 30,253,748.45 | 25,773,340.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 972,230,000.00 | 7,230,000.00 | 16,903,300.00 |
| 长期应(ying)付款 | | - | - |
| 递(di)延(yan)所得(de)税负债(zhai) | 519,623,361.58 | 44,499,068.47 | 38,784,955.94 |
| 其他非流动负(fu)债 | 33,588,645.35 | - | - |
| 非流(liu)动负债合计 | 1,525,442,006.93 | 51,729,068.47 | 55,688,255.94 |
| 负债合计 | 6,247,541,108.59 | 81,982,816.92 | 81,461,596.89 |
| 所有者权益(或股(gu)东权益(yi))： | | - | - |
| 实收(shou)资本(或股本(ben)) | 9,105,432,605.00 | 8,033,340,000.00 | 7,700,000,000.00 |
| 资本(ben)公积 | 23,533,128,231.49 | 17,405,989,159.29 | 16,383,160,369.92 |
| 盈(ying)余公(gong)积(ji) | 770,858,506.39 | 509,403,487.43 | 108,635,812.65 |
| 未(wei)分(fen)配利润(run) | 2,457,767,624.40 | 3,606,909,073.01 | 977,722,313.88 |
| 所有(you)者(zhe)权益合计 | 35,867,186,967.28 | 29,555,641,719.73 | 25,169,518,496.45 |
| 负(fu)债和所(suo)有(you)者权益总计 | 42,114,728,075.87 | 29,637,624,536.65 | 25,250,980,093.34 |
2、利润表
（1）合并利(li)润表
浙能(neng)电(dian)力合并利(li)润表
单(dan)位：元
| 项目 | 2013年度(du) | 2012年度(du) | 2011年度(du) |
| 一(yi)、营业(ye)收入 | 53,916,002,640.73 | 47,061,207,541.46 | 43,653,088,770.30 |
| 减：营业成本 | 43,714,484,674.55 | 39,972,422,801.25 | 38,858,453,043.99 |
| 营业税金(jin)及附加 | 368,289,589.54 | 296,680,826.97 | 243,278,873.84 |
| 销售费(fei)用 | - | - | - |
| 管(guan)理(li)费用(yong) | 1,514,936,046.13 | 1,371,900,125.21 | 1,164,625,120.36 |
| 财务费用 | 1,744,674,507.57 | 1,827,291,673.63 | 1,601,574,212.77 |
| 资产(chan)减(jian)值损失(shi) | 45,735,759.47 | 276,098,356.21 | 30,678,514.88 |
| 加：公(gong)允(yun)价值变(bian)动(dong)收益（损失以“-”号(hao)填列(lie)） | | - | - |
| 投资(zi)收益(yi)（损失以“-”号填列） | 2,828,374,787.34 | 2,095,804,774.86 | 1,460,979,312.58 |
| 其中：对联(lian)营企(qi)业(ye)和合营企(qi)业(ye)的投资收益 | 2,565,036,952.16 | 1,869,899,429.60 | 1,069,786,197.42 |
| 二、营业利(li)润(run)（亏损以“-”号填列） | 9,356,256,850.81 | 5,412,618,533.05 | 3,215,458,317.04 |
| 加：营业外(wai)收(shou)入 | 325,831,579.68 | 386,930,592.93 | 188,499,966.13 |
| 减(jian)：营业外支(zhi)出(chu) | 382,588,283.21 | 186,390,165.46 | 79,435,599.49 |
| 其中：非流(liu)动(dong)资产处(chu)置(zhi)损失 | 309,972,792.75 | 122,612,609.85 | 17,149,105.16 |
| 三(san)、利润(run)总(zong)额(e)（亏损总(zong)额(e)以“-”号填列） | 9,299,500,147.28 | 5,613,158,960.52 | 3,324,522,683.68 |
| 减：所得税费(fei)用 | 1,599,796,870.32 | 989,015,740.14 | 513,586,871.80 |
| 四(si)、净(jing)利润（净(jing)亏(kui)损(sun)以“-”号填列(lie)） | 7,699,703,276.96 | 4,624,143,220.38 | 2,810,935,811.88 |
| 被合并方在(zai)合并前实(shi)现的净利润 | - | - | 396,699,876.95 |
| 归属于(yu)母公(gong)司(si)所有者的净利润 | 5,757,297,403.74 | 3,497,441,277.18 | 2,198,399,982.42 |
| 少(shao)数股东损(sun)益 | 1,942,405,873.22 | 1,126,701,943.20 | 612,535,829.46 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基(ji)本(ben)每股(gu)收(shou)益 | 0.71 | 0.45 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.71 | 0.45 | 0.29 |
| 六、其他(ta)综合收益 | -440,880,603.43 | 373,853,724.79 | -315,826,965.62 |
| 七、综合收益(yi)总额 | 7,258,822,673.53 | 4,997,996,945.17 | 2,495,108,846.26 |
| 归属(shu)于(yu)母公司所有者的综(zong)合收益总额 | 5,482,390,344.81 | 3,661,972,657.64 | 2,065,972,739.68 |
| 归属于(yu)少数股东的综(zong)合收益(yi)总额 | 1,776,432,328.72 | 1,336,024,287.53 | 429,136,106.58 |
（2）母(mu)公司利润(run)表(biao)
浙(zhe)能电力母公(gong)司(si)利润(run)表
单位：元
| 项(xiang)目 | 2013年(nian)度 | 2012年度 | 2011年度(du) |
| 一、营业(ye)收入 | 3,460,000.00 | 13,703,000.00 | - |
| 减：营业成本(ben) | 2,516,162.95 | 2,516,162.95 | - |
| 营(ying)业税(shui)金及(ji)附加(jia) | 193,760.00 | 775,040.00 | |
| 销售费用 | - | - | - |
| 管理费用 | 46,702,736.37 | 36,952,049.18 | 15,451,466.06 |
| 财务费用 | 125,813,451.05 | -24,871,061.93 | -36,288,167.08 |
| 资产减值损失 | | -11,175,232.94 | - |
| 加：公允价值(zhi)变动(dong)收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 投(tou)资(zi)收益（损(sun)失以(yi)“-”号填列） | 2,747,877,922.69 | 3,999,384,159.97 | 2,106,270,976.74 |
| 其中：对联营(ying)企业(ye)和(he)合营(ying)企业(ye)的投资收益 | 2,493,707,208.50 | 1,835,715,217.26 | 1,056,489,518.05 |
| 二、营(ying)业利润（亏(kui)损以(yi)“-”号填列） | 2,576,111,812.32 | 4,008,890,202.71 | 2,127,107,677.76 |
| 加：营业(ye)外收入 | 48,393.49 | | |
| 减(jian)：营业外支出(chu) | 13,703.00 | 698.00 | 7,414.97 |
| 其中：非流(liu)动资(zi)产处置净损失 | | - | - |
| 三、利润总额(e)（亏(kui)损(sun)总额(e)以“-”号填(tian)列） | 2,576,146,502.81 | 4,008,889,504.71 | 2,127,100,262.79 |
| 减：所得税费用 | -38,403,686.83 | 1,212,756.92 | 5,534,970.86 |
| 四、净利(li)润（净亏损以“-”号填列(lie)） | 2,614,550,189.64 | 4,007,676,747.79 | 2,121,565,291.93 |
| 五(wu)、每股收益(yi)： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股(gu)收益 | | | |
| 六(liu)、其他综合收益 | -45,590,076.50 | 26,142,189.37 | -11,176,263.16 |
| 七、综合收益总额(e) | 2,568,960,113.14 | 4,033,818,937.16 | 2,110,389,028.77 |
3、现金流量表
（1）合(he)并现(xian)金流量(liang)表
浙能电力合(he)并现金流量(liang)表
单(dan)位：元
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一(yi)、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供(gong)劳务(wu)收到的现金 | 63,596,811,491.03 | 54,917,017,170.29 | 49,589,726,476.59 |
| 收到(dao)的税费返还 | 13,726,363.02 | 4,972,814.22 | 2,957,550.54 |
| 收到其(qi)他与经营(ying)活动(dong)有关的现(xian)金 | 427,893,665.17 | 582,264,390.30 | 292,912,752.64 |
| 经营(ying)活动现金流入小计(ji) | 64,038,431,519.22 | 55,504,254,374.81 | 49,885,596,779.77 |
| 购(gou)买商品、接受劳务支付的现金 | 42,740,278,448.06 | 40,255,286,674.80 | 39,080,405,897.11 |
| 支(zhi)付(fu)给(ji)职工以及为职工支(zhi)付(fu)的现金 | 2,364,696,883.94 | 2,088,590,906.97 | 1,768,280,627.03 |
| 支付(fu)的各项(xiang)税费 | 5,211,767,451.02 | 3,390,056,021.00 | 3,005,066,648.18 |
| 支付(fu)其他与经营活(huo)动有关(guan)的现金 | 459,521,674.55 | 702,343,410.78 | 658,091,225.57 |
| 经(jing)营活动现金流(liu)出小计(ji) | 50,776,264,457.57 | 46,436,277,013.55 | 44,511,844,397.89 |
| 经营活动(dong)产生(sheng)的(de)现金流量(liang)净额 | 13,262,167,061.65 | 9,067,977,361.26 | 5,373,752,381.88 |
| 二、投资活(huo)动(dong)产生(sheng)的现金流量： | | | |
| 收(shou)回投资收(shou)到(dao)的现(xian)金 | 21,981,031.03 | 108,114,472.23 | 302,583,438.67 |
| 取得投资收(shou)益收(shou)到的现(xian)金 | 1,901,904,336.66 | 1,271,606,326.92 | 1,386,901,924.86 |
| 处(chu)置固定资(zi)(zi)产、无形资(zi)(zi)产和其他(ta)长期资(zi)(zi)产收回(hui)的现(xian)金净额 | 31,381,429.98 | 220,576,954.23 | 43,877,786.47 |
| 处置(zhi)子公司及其他营(ying)业单(dan)位收到的现金(jin)净额 | | - | - |
| 收到(dao)其他与投资活动有关的现金 | 177,300,000.00 | 54,396,600.00 | 15,300,000.00 |
| 投资(zi)活动现金流入(ru)小计 | 2,132,566,797.67 | 1,654,694,353.38 | 1,748,663,150.00 |
| 购建固定资(zi)(zi)产、无形资(zi)(zi)产和其(qi)他长(zhang)期资(zi)(zi)产支付的(de)现(xian)金 | 10,249,133,119.04 | 7,238,433,103.80 | 6,071,604,051.98 |
| 投(tou)资支(zhi)付的现(xian)金(jin) | 2,713,510,492.60 | 1,810,383,075.88 | 322,422,800.00 |
| 质押贷款(kuan)净(jing)增加额 | | - | - |
| 取得(de)子公司及(ji)其(qi)他营(ying)业单位支付的现金净额(e) | | - | - |
| 支付其(qi)他与(yu)投(tou)资活动有关的(de)现金 | 4,795,342.11 | - | 302,250,911.37 |
| 投资(zi)活动(dong)现金流(liu)出(chu)小计 | 12,967,438,953.75 | 9,048,816,179.68 | 6,696,277,763.35 |
| 投资(zi)活动(dong)产(chan)生的现金(jin)流量净(jing)额(e) | -10,834,872,156.08 | -7,394,121,826.30 | -4,947,614,613.35 |
| 三、筹资活动产生的(de)现金流量： | | | |
| 吸(xi)收投(tou)资收到(dao)的现金 | 308,200,000.00 | 1,616,096,600.00 | 307,020,000.00 |
| 其中：子公司(si)吸收少数股东投资收到的现金 | 308,200,000.00 | 286,070,000.00 | 307,020,000.00 |
| 取(qu)得借款收(shou)到(dao)的现金 | 20,962,000,000.00 | 21,815,000,000.00 | 19,218,611,970.70 |
| 发行债(zhai)券(quan)收(shou)到的(de)现金 | | - | - |
| 收(shou)到(dao)其他与筹资(zi)活动有关的现金 | 370,386.27 | - | - |
| 筹资活动现金(jin)流入(ru)小(xiao)计 | 21,270,570,386.27 | 23,431,096,600.00 | 19,525,631,970.70 |
| 偿还(hai)债务支付的现金 | 14,736,342,112.98 | 20,399,988,559.98 | 15,680,105,586.45 |
| 分(fen)配股(gu)利、利润(run)或偿付利息支付的现金 | 6,344,144,112.38 | 3,508,988,254.12 | 5,174,465,763.83 |
| 其中：子公司支(zhi)付给少(shao)数股东的股利、利润 | 644,025,360.63 | 478,163,006.59 | 602,531,602.38 |
| 支付其他(ta)与筹资活(huo)动有(you)关的现(xian)金(jin) | 8,830,000.00 | - | - |
| 筹资活动现金(jin)流出小计 | 21,089,316,225.36 | 23,908,976,814.10 | 20,854,571,350.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,254,160.91 | -477,880,214.10 | -1,328,939,379.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,539.90 | -760,540.01 | -856,497.82 |
| 五、现金及现金等价(jia)物净增加额 | 2,608,555,606.38 | 1,195,214,780.85 | -903,658,108.87 |
| 加：期初现金及现金等价物(wu)余额(e) | 7,576,097,618.40 | 6,380,882,837.55 | 7,284,540,946.42 |
| 六、期末现(xian)金及(ji)现(xian)金等价(jia)物余额 | 10,184,653,224.78 | 7,576,097,618.40 | 6,380,882,837.55 |
（2）母公司现金流量表
浙(zhe)能电(dian)力母(mu)公司现金流量表
单位：元(yuan)
| 项目 | 2013年度(du) | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、经营活动(dong)产生的(de)现金流量： | | | |
| 销售商品、提(ti)供劳务收到的(de)现金 | - | - | - |
| 收到的税费返(fan)还 | | 516,577.33 | - |
| 收到(dao)其他(ta)与经营活动有关的现(xian)金 | 22,886,486.31 | 51,108,765.26 | 37,345,783.72 |
| 经(jing)营(ying)活动现金(jin)流(liu)入(ru)小计 | 22,886,486.31 | 51,625,342.59 | 37,345,783.72 |
| 购(gou)买商品、接受劳(lao)务支付(fu)的现金 | | - | - |
| 支付(fu)(fu)给职工以及为(wei)职工支付(fu)(fu)的(de)现金 | 18,236,514.88 | 15,927,035.11 | - |
| 支付的各项税费 | 5,009,833.07 | 1,267,354.13 | 11,096,776.05 |
| 支(zhi)付其他与(yu)经营活动有(you)关的现(xian)金 | 19,615,637.18 | 19,768,837.01 | 94,135,093.01 |
| 经营活动现金流出小(xiao)计 | 42,861,985.13 | 36,963,226.25 | 105,231,869.06 |
| 经营活动产生的(de)现金流量净额 | -19,975,498.82 | 14,662,116.34 | -67,886,085.34 |
| 二、投资活(huo)动产(chan)生的(de)现金流量： | | | |
| 收回投资收到(dao)的现金 | | | 124,480,000.00 |
| 取得投(tou)资收益收到(dao)的现金 | 3,137,174,015.30 | 2,000,996,531.59 | 2,072,712,492.58 |
| 处置固定资(zi)产、无形(xing)资(zi)产和其(qi)他长期资(zi)产收回的现(xian)金净额(e) | | - | - |
| 处置(zhi)子公司及其(qi)他(ta)营业(ye)单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其(qi)他与(yu)投资(zi)活动有关的现金 | 647,942,251.58 | - | - |
| 投资活(huo)动现金流入(ru)小计 | 3,785,116,266.88 | 2,000,996,531.59 | 2,197,192,492.58 |
| 购建固定(ding)资产(chan)(chan)(chan)、无(wu)形(xing)资产(chan)(chan)(chan)和其他(ta)长(zhang)期资产(chan)(chan)(chan)支(zhi)付的现金(jin) | 4,971,428.41 | 5,294,212.00 | 203,226.10 |
| 投资支付(fu)的现金(jin) | 3,548,507,355.06 | 2,480,785,713.16 | 1,042,602,800.00 |
| 取得子公司及(ji)其他(ta)营业(ye)单(dan)位支(zhi)付的现金(jin)净额(e) | | - | - |
| 支付其他与(yu)投资活(huo)动有关的(de)现金 | 4,795,342.11 | - | - |
| 投资活(huo)动现金流出小计 | 3,558,274,125.58 | 2,486,079,925.16 | 1,042,806,026.10 |
| 投资活动(dong)产生的现(xian)金流(liu)量(liang)净额 | 226,842,141.30 | -485,083,393.57 | 1,154,386,466.48 |
| 三(san)、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸(xi)收(shou)投资收(shou)到(dao)的现金 | | 1,330,026,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500,000,000.00 | - | - |
| 发行债券(quan)收到的现金 | | - | - |
| 收到(dao)其他与(yu)筹(chou)资活动有关的(de)现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入(ru)小计 | 3,500,000,000.00 | 1,330,026,600.00 | |
| 偿还债务支(zhi)付的(de)现金 | 4,836,650.00 | 4,836,650.00 | 4,836,650.00 |
| 分配股(gu)利、利润或偿(chang)付利息(xi)支付的现金 | 3,636,206,182.85 | 980,497,791.88 | 2,381,044,716.00 |
| 支付其(qi)他与筹(chou)资(zi)活动有关(guan)的现金 | 8,830,000.00 | - | - |
| 筹(chou)资活动现金流出小计 | 3,649,872,832.85 | 985,334,441.88 | 2,385,881,366.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,872,832.85 | 344,692,158.12 | -2,385,881,366.00 |
| 四、汇率变动对现金及(ji)现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金(jin)及现金(jin)等价物(wu)净增加额 | 56,993,809.63 | -125,729,119.11 | -1,299,380,984.86 |
| 加：期初现金(jin)及(ji)现金(jin)等价(jia)物余额 | 1,903,835,784.45 | 2,029,564,903.56 | 3,328,945,888.42 |
| 六(liu)、期末现金(jin)及现金(jin)等价物余额 | 1,960,829,594.08 | 1,903,835,784.45 | 2,029,564,903.56 |
4、所有者权(quan)益变动(dong)表(biao)
（1）合并所有(you)者权(quan)益变(bian)动表
浙能电力(li)合并所(suo)有者权益变动表
单位：元
| 项目(mu) | 2013年度 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有(you)者权益合(he)计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本(ben)公积(ji) | 减：库存(cun)股 | 专项储(chu)备 | 盈余(yu)公(gong)积 | 一(yi)般风险(xian)准备 | 未(wei)分配利润 | 其(qi)他(ta) | |||
| 一、上年年末余额 | 8,033,340,000.00 | 13,325,232,567.77 | | | 509,403,487.43 | | 5,925,828,546.84 | | 11,679,805,322.13 | 39,473,609,924.17 |
| 加(jia)：会计政(zheng)策变更(geng) | | | | | | | | | | |
| 前期差错更(geng)正 | | | | | | | | | | |
| 其(qi)他 | | | | | | | | | | |
| 二(er)、本(ben)年年初余额 | 8,033,340,000.00 | 13,325,232,567.77 | | | 509,403,487.43 | | 5,925,828,546.84 | | 11,679,805,322.13 | 39,473,609,924.17 |
| 三(san)、本期增(zeng)减变动金额（减少以“-”号填列(lie)） | 1,072,092,605.00 | 5,030,219,980.93 | | | 261,455,018.96 | | 1,984,050,196.59 | | -4,415,701,808.22 | 3,932,115,993.26 |
| （一）净利(li)润 | | | | | | | 5,757,297,403.74 | | 1,942,405,873.22 | 7,699,703,276.96 |
| （二）其他综合收益 | | -274,907,058.93 | | | | | | | -165,973,544.50 | -440,880,603.43 |
| 上述(shu)（一）和（二）小计(ji) | | -274,907,058.93 | | | | | 5,757,297,403.74 | | 1,776,432,328.72 | 7,258,822,673.53 |
| （三）所(suo)有者投入和减少资本 | 1,072,092,605.00 | 5,305,127,039.86 | | | | | | | -6,128,019,644.86 | 249,200,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 1,072,092,605.00 | 4,797,579,500.65 | | | | | | | 308,200,000.00 | 6,177,872,105.65 |
| 2．股份支付计入(ru)所有者权益(yi)的金额 | | | | | | | | | | |
| 3．其他(ta) | | 507,547,539.21 | | | | | | | -6,436,219,644.86 | -5,928,672,105.65 |
| （四(si)）利润分配 | | | | | 261,455,018.96 | | -3,758,896,296.14 | | -64,114,492.08 | -3,561,555,769.26 |
| 1. 提取(qu)盈余公积 | | | | | 261,455,018.96 | | -261,455,018.96 | | | |
| 2. 提取(qu)一(yi)般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3．对(dui)所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -3,497,441,277.18 | | -64,114,492.08 | -3,561,555,769.26 |
| 4．其他(ta) | | | | | | | | | | |
| （五）所有(you)者(zhe)权(quan)益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1．资(zi)本公积转增资(zi)本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积(ji)转增资本（或(huo)股本） | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公(gong)积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4．其(qi)他 | | | | | | | | | | |
| （六）专(zhuan)项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本(ben)期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使(shi)用 | | | | | | | | | | |
| （七(qi)）其他 | | | | | | | -14,350,911.01 | | | -14,350,911.01 |
| 四、本期期末余(yu)额 | 9,105,432,605.00 | 18,355,452,548.70 | | | 770,858,506.39 | | 7,909,878,743.43 | | 7,264,103,513.91 | 43,405,725,917.43 |
单(dan)位：元(yuan)
| 项目 | 2012年度 | |||||||||
| 归(gui)属于母公司所有者(zhe)权益 | 少数(shu)股东权(quan)益 | 所(suo)有者权(quan)益合(he)计 | ||||||||
| 实收(shou)资(zi)本(ben)（或股本(ben)） | 资(zi)本(ben)公积 | 减：库存股(gu) | 专(zhuan)项储备 | 盈余公(gong)积 | 一般风险准备 | 未(wei)分(fen)配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末(mo)余额 | 7,700,000,000.00 | 12,164,014,587.31 | | | 108,635,812.65 | | 3,806,877,258.32 | | 11,116,882,066.10 | 34,896,409,724.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期(qi)差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他(ta) | | | | | | | | | | |
| 二、本年(nian)年(nian)初余额 | 7,700,000,000.00 | 12,164,014,587.31 | | | 108,635,812.65 | | 3,806,877,258.32 | | 11,116,882,066.10 | 34,896,409,724.38 |
| 三、本期增减变动金(jin)额（减少以(yi)“-”号填列(lie)） | 333,340,000.00 | 1,161,217,980.46 | | | 400,767,674.78 | | 2,118,951,288.52 | | 562,923,256.03 | 4,577,200,199.79 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,497,441,277.18 | | 1,126,701,943.20 | 4,624,143,220.38 |
| （二）其他综合收(shou)益 | | 164,531,380.46 | | | | | | | 209,322,344.33 | 373,853,724.79 |
| 上述(shu)（一）和(he)（二）小计(ji) | | 164,531,380.46 | | | | | 3,497,441,277.18 | | 1,336,024,287.53 | 4,997,996,945.17 |
| （三）所(suo)有(you)者投入(ru)和减少资(zi)本 | 333,340,000.00 | 996,686,600.00 | | | | | | | 286,070,000.00 | 1,616,096,600.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 333,340,000.00 | 996,686,600.00 | | | | | | | 286,070,000.00 | 1,616,096,600.00 |
| 2．股份支付(fu)计入所(suo)有者权益的(de)金(jin)额 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | |
| （四(si)）利润分配 | | | | | 400,767,674.78 | | -1,378,489,988.66 | | -1,059,171,031.50 | -2,036,893,345.38 |
| 1. 提(ti)取盈余(yu)公积(ji) | | | | | 400,767,674.78 | | -400,767,674.78 | | | |
| 2. 提取一般风(feng)险准备(bei) | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者(zhe)（或(huo)股东）的分(fen)配(pei) | | | | | | | -977,722,313.88 | | -1,059,171,031.50 | -2,036,893,345.38 |
| 4．其(qi)他 | | | | | | | | | | |
| （五(wu)）所有者权(quan)益(yi)内(nei)部结转 | | | | | | | | | | |
| 1．资本(ben)公积(ji)转增(zeng)资本(ben)（或股本(ben)） | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转(zhuan)增(zeng)资本(ben)（或股本(ben)） | | | | | | | | | | |
| 3．盈(ying)余公积弥补亏损(sun) | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （六(liu)）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用(yong) | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期(qi)期(qi)末余(yu)额 | 8,033,340,000.00 | 13,325,232,567.77 | | | 509,403,487.43 | | 5,925,828,546.84 | | 11,679,805,322.13 | 39,473,609,924.17 |
单位：元
| 项目 | 2011年度 | |||||||||
| 归属(shu)于母公(gong)司所有(you)者权益 | 少数股(gu)东权益 | 所有者权(quan)益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积(ji) | 减：库存(cun)股(gu) | 专项储备 | 盈余公(gong)积 | 一般风险准备 | 未分配(pei)利润 | 其他 | |||
| 一、上年(nian)年(nian)末余额 | 3,300,000,000.00 | 13,348,749,050.35 | | | 264,902,827.23 | | 4,839,960,024.78 | | 9,837,296,067.41 | 31,590,907,969.77 |
| 加(jia)：会计(ji)政策(ce)变更 | | | | | | | | | | |
| 前期(qi)差错更(geng)正 | | | | | | | | | | |
| 其(qi)他 | | 3,197,276,369.38 | | | | | 598,762,808.34 | | 1,561,170,276.21 | 5,357,209,453.93 |
| 二、本年年初余额(e) | 3,300,000,000.00 | 16,546,025,419.73 | | | 264,902,827.23 | | 5,438,722,833.12 | | 11,398,466,343.62 | 36,948,117,423.70 |
| 三、本期增(zeng)减(jian)变动金额（减(jian)少以“-”号填列） | 4,400,000,000.00 | -4,382,010,832.42 | | | -156,267,014.58 | | -1,631,845,574.80 | | -281,584,277.52 | -2,051,707,699.32 |
| （一）净利(li)润 | | | | | | | 2,198,399,982.42 | | 612,535,829.46 | 2,810,935,811.88 |
| （二(er)）其(qi)他综合收益 | | -132,427,242.74 | | | | | | | -183,399,722.88 | -315,826,965.62 |
| 上述（一(yi)）和（二(er)）小计 | | -132,427,242.74 | | | | | 2,198,399,982.42 | | 429,136,106.58 | 2,495,108,846.26 |
| （三）所有(you)者投入和减少资本(ben) | | -1,153,819,027.40 | | | | | | | -108,188,781.72 | -1,262,007,809.12 |
| 1. 所有者投入资(zi)本 | | | | | | | | | 274,128,444.60 | 274,128,444.60 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3．其(qi)他 | | -1,153,819,027.40 | | | | | | | -382,317,226.32 | -1,536,136,253.72 |
| （四）利润分配 | | | | | 108,635,812.65 | | -2,790,912,946.73 | | -602,531,602.38 | -3,284,808,736.46 |
| 1. 提取盈余公(gong)积(ji) | | | | | 108,635,812.65 | | -108,635,812.65 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3．对所有(you)者(zhe)（或股(gu)东）的分配(pei) | | | | | | -2,682,277,134.08 | | -602,531,602.38 | -3,284,808,736.46 | |
| 4．其他(ta) | | | | | | | | | | |
| （五(wu)）所有者权益内部结转 | 4,400,000,000.00 | -3,095,764,562.28 | | | -264,902,827.23 | | -1,039,332,610.49 | | | |
| 1．资(zi)本公(gong)积转增资(zi)本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2．盈余(yu)公积转(zhuan)增资本(ben)（或股本(ben)） | | | | | | | | | | |
| 3．盈(ying)余公(gong)积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | 4,400,000,000.00 | -3,095,764,562.28 | | | -264,902,827.23 | | -1,039,332,610.49 | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提(ti)取(qu) | | | | | | | | | | |
| 2. 本期(qi)使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本(ben)期期末余(yu)额 | 7,700,000,000.00 | 12,164,014,587.31 | | | 108,635,812.65 | | 3,806,877,258.32 | | 11,116,882,066.10 | 34,896,409,724.38 |
（2）母公司所(suo)有者(zhe)权益变(bian)动(dong)表
浙能电力母公司所有者权益(yi)变(bian)动表
单位(wei)：元
| 项目 | 2013年度 |
| |||||||
| 实收资本(ben)(ben)（或股(gu)本(ben)(ben)） | 资本公积 | 减：库存股 | 专(zhuan)项储(chu)备 | 盈余 公积(ji) | 一般(ban)风险准备(bei) | 未分配 利润(run) | 所有(you)者 权益合计 | ||
| 一、上(shang)年年末(mo)余额 | 8,033,340,000.00 | 17,405,989,159.29 | | | 509,403,487.43 | | 3,606,909,073.01 | 29,555,641,719.73 |
|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
|
| 前期差(cha)错更正 | | | | | | | | |
|
| 其他 | | | | | | | | |
|
| 二、本(ben)年(nian)年(nian)初(chu)余额 | 8,033,340,000.00 | 17,405,989,159.29 | | | 509,403,487.43 | | 3,606,909,073.01 | 29,555,641,719.73 |
|
| 三、本期增减变(bian)动金额(e)（减少以“-”号填(tian)列） | 1,072,092,605.00 | 6,127,139,072.20 | | | 261,455,018.96 | | -1,149,141,448.61 | 6,311,545,247.55 |
|
| （一）净利润 | | | | | | | 2,614,550,189.64 | 2,614,550,189.64 |
|
| （二）其他综(zong)合收益 | | -45,590,076.50 | | | | | | -45,590,076.50 |
|
| 上述（一）和(he)（二）小计(ji) | | -45,590,076.50 | | | | | 2,614,550,189.64 | 2,568,960,113.14 |
|
| （三）所有者投(tou)入(ru)和减少资本 | 1,072,092,605.00 | 6,172,729,148.70 | | | | | | 7,244,821,753.70 |
|
| 1. 所(suo)有者投入资本 | 1,072,092,605.00 | 4,797,579,500.65 | | | | | | 5,869,672,105.65 |
|
| 2．股份支(zhi)付(fu)计入(ru)所(suo)有者权益的金额 | | | | | | | | |
|
| 3．其他(ta) | | 1,375,149,648.05 | | | | | | 1,375,149,648.05 |
|
| （四）利润(run)分配 | | | | | 261,455,018.96 | | -3,758,896,296.14 | -3,497,441,277.18 |
|
| 1. 提取盈(ying)余公积 | | | | | 261,455,018.96 | | -261,455,018.96 | |
|
| 2. 提(ti)取一般风险准备金 | | | | | | | | |
|
| 3．对所有者(或(huo)股东(dong))的分(fen)配(pei) | | | | | | | -3,497,441,277.18 | -3,497,441,277.18 |
|
| 4．其他(ta) | | | | | | | | |
|
| （五）所有者权(quan)益内部(bu)结转 | | | | | | | | |
|
| 1．资(zi)本(ben)(ben)公(gong)积转增资(zi)本(ben)(ben)（或股本(ben)(ben)） | | | | | | | | |
|
| 2．盈余公积转(zhuan)增资本(ben)（或(huo)股本(ben)） | | | | | | | | |
|
| 3．盈余公积弥补亏损(sun) | | | | | | | | |
|
| 4．其他 | | | | | | | | |
|
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
|
| 1. 本期(qi)提取(qu) | | | | | | | | |
|
| 2. 本(ben)期使(shi)用(yong) | | | | | | | | |
|
| （七）其他 | | | | | | | -4,795,342.11 | -4,795,342.11 |
|
| 四、本期(qi)期(qi)末余额 | 9,105,432,605.00 | 23,533,128,231.49 | | | 770,858,506.39 | | 2,457,767,624.40 | 35,867,186,967.28 |
|
单(dan)位(wei)：元(yuan)
| 项目 | 2012年度 |
| |||||||
| 实收(shou)资本(ben)（或股本(ben)） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项(xiang)储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配(pei) 利润 | 所有(you)者 权益合计 | ||
| 一、上年年末余(yu)额(e) | 7,700,000,000.00 | 16,383,160,369.92 | | | 108,635,812.65 | | 977,722,313.88 | 25,169,518,496.45 |
|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
|
| 前期差错更正(zheng) | | | | | | | | |
|
| 其他 | | | | | | | | |
|
| 二、本年(nian)年(nian)初(chu)余额(e) | 7,700,000,000.00 | 16,383,160,369.92 | | | 108,635,812.65 | | 977,722,313.88 | 25,169,518,496.45 |
|
| 三、本期增减变动金额(e)（减少(shao)以“-”号填列(lie)） | 333,340,000.00 | 1,022,828,789.37 | | | 400,767,674.78 | | 2,629,186,759.13 | 4,386,123,223.28 |
|
| （一）净利(li)润 | | | | | | | 4,007,676,747.79 | 4,007,676,747.79 |
|
| （二）其他综合收益 | | 26,142,189.37 | | | | | | 26,142,189.37 |
|
| 上述（一）和（二）小计 | | 26,142,189.37 | | | | | 4,007,676,747.79 | 4,033,818,937.16 |
|
| （三(san)）所有者投入和减少资(zi)本 | 333,340,000.00 | 996,686,600.00 | | | | | | 1,330,026,600.00 |
|
| 1. 所有者投入资本 | 333,340,000.00 | 996,686,600.00 | | | | | | 1,330,026,600.00 |
|
| 2．股份支付计入所有者(zhe)权益的金额 | | | | | | | | |
|
| 3．其他 | | | | | | | | |
|
| （四(si)）利润分配 | | | | | 400,767,674.78 | | -1,378,489,988.66 | -977,722,313.88 |
|
| 1. 提取盈(ying)余(yu)公积 | | | | | 400,767,674.78 | | -400,767,674.78 | |
|
| 2. 提取一般风险准备(bei)金 | | | | | | | | |
|
| 3．对所(suo)有者(zhe)(或股东)的分配 | | | | | | | -977,722,313.88 | -977,722,313.88 |
|
| 4．其他 | | | | | | | | |
|
| （五）所(suo)有者(zhe)权益内(nei)部结转(zhuan) | | | | | | | | |
|
| 1．资本公(gong)积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
|
| 2．盈余公积转增资本(ben)（或股本(ben)） | | | | | | | | |
|
| 3．盈(ying)余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
|
| 4．其他 | | | | | | | | |
|
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
|
| 1. 本(ben)期(qi)提取 | | | | | | | | |
|
| 2. 本期使用(yong) | | | | | | | | |
|
| （七(qi)）其(qi)他 | | | | | | | | |
|
| 四、本(ben)期期末余(yu)额 | 8,033,340,000.00 | 17,405,989,159.29 | | | 509,403,487.43 | | 3,606,909,073.01 | 29,555,641,719.73 |
|
单(dan)位：元
| 项目 | 2011年度 |
| |||||||
| 实收资本（或股(gu)本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储(chu)备 | 盈(ying)余 公积(ji) | 一般风(feng)险准备 | 未分配(pei) 利润(run) | 所有者 权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 3,300,000,000.00 | 16,833,740,016.47 | | | 264,902,827.23 | | 2,384,125,445.09 | 22,782,768,288.79 |
|
| 加：会计政策变(bian)更 | | | | | | | | |
|
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
|
| 其他(ta) | | | | | | | | |
|
| 二、本年年初余额 | 3,300,000,000.00 | 16,833,740,016.47 | | | 264,902,827.23 | | 2,384,125,445.09 | 22,782,768,288.79 |
|
| 三、本(ben)期增减(jian)变动金额（减(jian)少以“-”号填(tian)列） | 4,400,000,000.00 | -450,579,646.55 | | | -156,267,014.58 | | -1,406,403,131.21 | 2,386,750,207.66 |
|
| （一）净(jing)利润 | | | | | | | 2,121,565,291.93 | 2,121,565,291.93 |
|
| （二(er)）其他(ta)综合收益 | | -11,176,263.16 | | | | | | -11,176,263.16 |
|
| 上述(shu)（一）和(he)（二）小(xiao)计 | | -11,176,263.16 | | | | | 2,121,565,291.93 | 2,110,389,028.77 |
|
| （三）所有者(zhe)投入和减少资本 | | 2,656,361,178.89 | | | | | | 2,656,361,178.89 |
|
| 1. 所(suo)有(you)者投入资本(ben) | | | | | | | | |
|
| 2．股份支付计(ji)入所有(you)者(zhe)权益的金额 | | | | | | | | |
|
| 3．其他 | | 2,656,361,178.89 | | | | | | 2,656,361,178.89 |
|
| （四）利润分(fen)配 | | | | | 108,635,812.65 | | -2,488,635,812.65 | -2,380,000,000.00 |
|
| 1. 提取(qu)盈余公积 | | | | | 108,635,812.65 | | -108,635,812.65 | |
|
| 2. 提(ti)取(qu)一般(ban)风险准备金 | | | | | | | | |
|
| 3．对所有者(或股东)的(de)分配 | | | | | | | -2,380,000,000.00 | -2,380,000,000.00 |
|
| 4．其他(ta) | | | | | | | | |
|
| （五(wu)）所有(you)者权益内部结转 | 4,400,000,000.00 | -3,095,764,562.28 | | | -264,902,827.23 | | -1,039,332,610.49 | |
|
| 1．资本公积(ji)转增资本（或股本） | | | | | | | | |
|
| 2．盈余公积(ji)转增资本（或股本） | | | | | | | | |
|
| 3．盈余(yu)公(gong)积弥补亏损 | | | | | | | | |
|
| 4．其(qi)他(ta) | 4,400,000,000.00 | -3,095,764,562.28 | | | -264,902,827.23 | | -1,039,332,610.49 | |
|
| （六）专(zhuan)项储备 | | | | | | | | |
|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
|
| （七）其他 | | | | | | | | |
|
| 四、本(ben)期期末余额(e) | 7,700,000,000.00 | 16,383,160,369.92 | | | 108,635,812.65 | | 977,722,313.88 | 25,169,518,496.45 |
|
5、合并范围内(nei)变化情况(kuang)
| 2013年 | 变动原因 |
| 减少1家 | |
| 浙江东南发电股份有限公(gong)司 | 吸收合并 |
| 2012年(nian) | 变动原因 |
| 增加4家 | |
| 浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能核能发展有限(xian)公司 | 新设，公司持股100% |
| 浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能常山天然气(qi)发电有限公(gong)司 | 新设，公司(si)持股100% |
| 浙(zhe)江浙(zhe)能长兴天然气热电有(you)限公司(si) | 新设，公司持股(gu)100% |
| 浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能台州第(di)二发(fa)电有限(xian)责任公司 | 新设，公司(si)持股94% |
| 2011年 | 变动原因 |
| 增加11家 | |
| 平湖(hu)市滨(bin)海热力有限(xian)公司 | 新设，公司持股90% |
| 舟(zhou)山富(fu)兴燃料有(you)限公司 | 新设，公司持股100% |
| 浙(zhe)江兰能热(re)力有(you)限公(gong)司 | 新设(she)，公司持股90% |
| 东电新疆阿(a)克苏能(neng)源开(kai)发有(you)限公司 | 新设，公司持股100% |
| 浙江浙能绍兴滨(bin)海热(re)力有(you)限公司 | 新设，公司持股88% |
| 浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能镇(zhen)海(hai)燃气热电有(you)限责任公司 | 新设，公(gong)司持股(gu)60% |
| 浙江浙能乐清发电有限(xian)责任公(gong)司 | 同一控(kong)制下企(qi)业(ye)合并(bing)，公(gong)司持股(gu)51% |
| 浙江(jiang)浙能兰溪(xi)发电(dian)有限责(ze)任(ren)公司 | 同一(yi)控制(zhi)下企业合并，公司持股72% |
| 浙(zhe)江浙(zhe)能绍兴滨海热电有限责任(ren)公司 | 同一控制下企业合并，公司持股88% |
| 浙(zhe)江浙(zhe)能富兴燃(ran)料有限(xian)公司 | 同一(yi)控(kong)制下企业合并，公司持(chi)股100% |
| 浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能(neng)中(zhong)煤(mei)舟(zhou)山煤(mei)电有限责(ze)任公(gong)司 | 同一控制(zhi)下企业合并，公司持股52.11% |
| 减(jian)少2家 | |
| 浙江浙能华光潭水力发(fa)电有(you)限公司 | 无偿划出，公司原(yuan)持股90% |
| 浙江(jiang)浙能北海水力(li)发电有限(xian)公司 | 无偿划(hua)出，公司原持(chi)股65% |
注(zhu)：经中国证券监督管(guan)理委(wei)员(yuan)会证监许可〔2013〕1253号文核准，浙能(neng)电力发行1,072,092,605股(gu)股(gu)份吸收合并浙江(jiang)东南发电股(gu)份有(you)限公司（以下简称“东南发电”），换股(gu)股(gu)权登记日为2013年11月(yue)7日，该日收市后除公(gong)司之(zhi)外其他(ta)股东将所(suo)持有的(de)东南发电(dian)股份(fen)转(zhuan)换为公(gong)司新增发行(xing)的(de)A股股份。新增股份于2013年(nian)11月29日在(zai)中(zhong)国证券(quan)登记(ji)结(jie)算有限责任公(gong)司(si)上海(hai)分公(gong)司(si)办妥登记(ji)手续。公(gong)司(si)与东南发电于2013年12月31日办理了交接手(shou)续，东(dong)南发电的资产(chan)、负债、业务转入本公司(si)，东(dong)南发电注销(xiao)手(shou)续正(zheng)在办理中。
（二）最近三年一期主要财务指标(biao)
1、净资产(chan)收(shou)益率及每(mei)股收(shou)益
按照中国证(zheng)监会《公(gong)开发行证(zheng)券(quan)公(gong)司信息披露编报规则(ze)第(di)09号(hao)-净(jing)资产收益(yi)率和(he)每股(gu)收益(yi)的计算及披(pi)露（2010年修订）》计算的公(gong)司(si)净资产收益率和每股收益如下表所(suo)示：
| 时(shi)间 | 报(bao)告期利润 | 加权平(ping)均净资产收益(yi)率 | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股(gu)收益 | 稀释每股收(shou)益 | |||
| 2013年度 | 归属于公司普通股(gu)股(gu)东的净(jing)利润 | 20.04 | 0.71 | 0.71 |
| 扣除非(fei)经常性(xing)损益后归属于母公司所(suo)有者的净(jing)利润 | 19.89 | 0.70 | 0.70 | |
| 2012年度 | 归属于公司普通股(gu)股(gu)东的净利润 | 13.92 | 0.45 | 0.45 |
| 扣除(chu)非(fei)经常性损益后归属于母公(gong)司所有者的净利(li)润 | 13.24 | 0.43 | 0.43 | |
| 2011年度(du) | 归(gui)属于公(gong)司(si)普通股股东的(de)净利(li)润 | 8.92 | 0.29 | 0.29 |
| 扣(kou)除非经常性损益(yi)后(hou)归属(shu)于母(mu)公司所有者(zhe)的净利润(run) | 8.35 | 0.25 | 0.25 | |
2、其(qi)他主要(yao)财务指(zhi)标
| 2013年末 | 2012年末 | 2011年末(mo) | |
| 流动(dong)比率（倍） | 0.79 | 0.87 | 0.77 |
| 速动比率（倍(bei)） | 0.66 | 0.71 | 0.60 |
| 资产负(fu)债率(lv)（母公司） | 14.83% | 0.28% | 0.32% |
| 资产负债率（合并） | 52.83% | 51.49% | 53.79% |
| | 2013年度(du) | 2012年度 | 2011年度 |
| 1,326,216.71 | 906,797.74 | 537,375.24 |
（三）公司财务状况简要分析(xi)
1、资产构成(cheng)情况(kuang)分析
最近三年(nian)，公司资(zi)产构成情况如下表(biao)：
单位(wei)：万元(yuan)，%
| 项目 | 2013年末 | 占比 （%） | 2012年末 | 占比 （%） | 2011年末 | 占比 （%） |
| 流(liu)动(dong)资产 | | | | | | |
| 货币(bi)资金 | 1,019,436.79 | 11.08 | 759,241.85 | 9.33 | 639,064.36 | 8.46 |
| 应收票据 | 4,562.50 | 0.05 | 1,668.82 | 0.02 | 4,184.10 | 0.06 |
| 应(ying)收账款 | 439,596.82 | 4.78 | 504,137.56 | 6.20 | 469,703.97 | 6.22 |
| 预付款项 | 26,710.10 | 0.29 | 68,032.46 | 0.84 | 78,377.33 | 1.04 |
| 应收股(gu)利(li) | - | - | - | - | 20,230.00 | 0.27 |
| 其他应收款 | 6,151.06 | 0.07 | 10,054.86 | 0.12 | 11,028.91 | 0.15 |
| 存货 | 319,756.60 | 3.47 | 316,367.75 | 3.89 | 378,607.82 | 5.01 |
| 一年内到期的流动资产 | 1,784.73 | 0.02 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 88,216.25 | 0.96 | 21,195.36 | 0.26 | 60,648.07 | 0.80 |
| 流动资产合计 | 1,906,214.83 | 20.72 | 1,680,698.66 | 20.65 | 1,661,844.57 | 22.01 |
| 非流动资(zi)产 | | - | | - | | - |
| 可供出售金(jin)融资产(chan) | 322,881.28 | 3.51 | 373,195.87 | 4.59 | 326,480.50 | 4.32 |
| 长期股(gu)权投资 | 1,422,706.58 | 15.46 | 1,067,980.29 | 13.12 | 792,419.79 | 10.49 |
| 投资性房地产 | 6,986.38 | 0.08 | 7,398.53 | 0.09 | 3,317.05 | 0.04 |
| 固(gu)定资产 | 4,158,856.54 | 45.20 | 4,229,705.73 | 51.98 | 4,446,713.51 | 58.88 |
| 在建工程 | 828,143.24 | 9.00 | 394,119.96 | 4.84 | 101,377.84 | 1.34 |
| 工程物资 | 87,406.97 | 0.95 | 1,630.77 | 0.02 | 739.53 | 0.01 |
| 固定(ding)资产清理 | 5,177.18 | 0.06 | 16.68 | 0.00 | 2,141.03 | 0.03 |
| 无形资产 | 168,919.09 | 1.84 | 157,734.23 | 1.94 | 91,286.40 | 1.21 |
| 长期待摊费(fei)用(yong) | 9,913.56 | 0.11 | 11,625.34 | 0.14 | 7,045.15 | 0.09 |
| 递延(yan)所(suo)得(de)税(shui)资产 | 34,251.63 | 0.37 | 21,222.55 | 0.26 | 23,809.86 | 0.32 |
| 其他非流动资(zi)产(chan) | 250,313.02 | 2.72 | 192,469.76 | 2.37 | 94,565.35 | 1.25 |
| 非流(liu)动资产合计(ji) | 7,295,555.48 | 79.28 | 6,457,099.71 | 79.35 | 5,889,896.02 | 77.99 |
| 资产总计 | 9,201,770.31 | 100.00 | 8,137,798.37 | 100.00 | 7,551,740.59 | 100.00 |
2013年末、2012年末和2011年(nian)末(mo)浙能(neng)电力总资产分(fen)别为9,201,770.31万元、8,137,798.37万元(yuan)和7,551,740.59万元，保持(chi)增(zeng)长态势。
公(gong)司为电力企业，属资(zi)本密(mi)集型行业，且经营周(zhou)期长，因此(ci)资(zi)产规模较大、非(fei)流动(dong)资(zi)产占比较高。近三(san)年，公(gong)司非(fei)流动(dong)资(zi)产占比超(chao)过77%，符合行业(ye)特点。
近三年，浙(zhe)能(neng)电(dian)力总资产增(zeng)加主(zhu)要是由于（1）浙能电力建设六(liu)横电厂(chang)、台二电厂(chang)、长兴、镇海和常山等天然(ran)气(qi)热(re)电联产工(gong)程、燃煤机组脱(tuo)硝工(gong)程等项目，在建工(gong)程大幅(fu)增加（2）浙能(neng)电力参股(gu)的发电企(qi)业(ye)盈利增(zeng)长以及对秦山核电有限公司等公司进行增(zeng)资，2013年末长期股权投资余额增加较(jiao)快；（3）浙能电力具有较强的盈利(li)能力等原因所致。
2、负(fu)债构成情况分析
单位(wei)：万元，%
| 项目(mu) | 2013年末 | 2012年末(mo) | 2011年(nian)末 | |||
| 金(jin)额(e) | 比例 | 金额 | 比例(li) | 金(jin)额 | 比例 | |
| 流(liu)动负债 | | | | | | |
| 短(duan)期借款 | 1,542,200.00 | 31.72 | 993,000.00 | 23.70 | 1,116,554.00 | 27.49 |
| 应付票据 | 2,900.00 | 0.06 | 13,000.00 | 0.31 | 99,000.00 | 2.44 |
| 应付(fu)账款 | 518,061.67 | 10.66 | 429,672.14 | 10.25 | 477,579.65 | 11.76 |
| 预(yu)收款项 | 13,315.86 | 0.27 | 19,070.41 | 0.46 | 495.58 | 0.01 |
| 应付职工薪(xin)酬 | 36,377.17 | 0.75 | 21,091.55 | 0.50 | 19,100.71 | 0.47 |
| 应交税(shui)费 | 96,744.19 | 1.99 | 86,686.16 | 2.07 | 56,191.85 | 1.38 |
| 应付利(li)息 | 13,773.87 | 0.28 | 9,526.32 | 0.23 | 9,089.32 | 0.22 |
| 应(ying)付股利(li) | 740.81 | 0.02 | 58,694.86 | 1.40 | 594.06 | 0.01 |
| 其他应付款 | 82,192.79 | 1.69 | 66,774.34 | 1.59 | 70,557.15 | 1.74 |
| 一年内(nei)到(dao)期的非(fei)流动(dong)负(fu)债 | 104,329.11 | 2.15 | 224,440.85 | 5.36 | 303,809.17 | 7.48 |
| 其(qi)他流(liu)动(dong)负债 | 2,700.00 | 0.06 | - | | - | |
| 流动(dong)负债合(he)计 | 2,413,335.48 | 49.64 | 1,921,956.63 | 45.87 | 2,152,971.49 | 53.00 |
| 非流动负债 | | - | | - | | - |
| 长(zhang)期借款(kuan) | 2,348,278.01 | 48.31 | 2,158,846.41 | 51.52 | 1,811,881.00 | 44.60 |
| 长期应付款(kuan) | 3,000.00 | 0.06 | 3,000.00 | 0.07 | 3,000.00 | 0.07 |
| 递(di)延所得税负债 | 51,962.34 | 1.07 | 66,634.25 | 1.59 | 54,768.27 | 1.35 |
| 其他非流动负(fu)债 | 44,621.90 | 0.92 | 40,000.08 | 0.95 | 39,478.86 | 0.97 |
| 非流动负债合计 | 2,447,862.24 | 50.36 | 2,268,480.75 | 54.13 | 1,909,128.12 | 47.00 |
| 负债(zhai)合计 | 4,861,197.72 | 00.00 | 4,190,437.38 | 100.00 | 4,062,099.61 | 100.00 |
2013年末、2012年末和2011年(nian)末(mo)浙能电力负债(zhai)合计分别为4,861,197.72万元、4,190,437.38万元和4,062,099.61万(wan)元，负债总额持续(xu)增加。2013年(nian)末较2012年末，浙(zhe)能电力负债总额(e)增加670,760.35万元，增幅16.01%；2012年末(mo)较2011年末，浙能电(dian)力(li)负债总额增加128,337.76万(wan)元，增幅3.16%，主要是由于(yu)2011年(nian)至2013年浙能电力建设六横电厂、台二电厂、长兴、镇海和常山等天然气热电联产工程、燃煤机组脱硝工程等项目，相应的借款和应付工程款大幅增加所致。
浙能电(dian)力负(fu)债(zhai)结(jie)构(gou)整体较为(wei)稳定，流动(dong)负(fu)债(zhai)比(bi)重均在45%-55%之间。截至2013年末，流动负债金额(e)为2,413,335.48万元，占负债总额的49.64%，而(er)非流动负债金(jin)额(e)为2,447,862.24万(wan)元，占负(fu)债(zhai)总(zong)额(e)的50.36%。
3、偿债(zhai)能(neng)力分析
近三年，公司主要(yao)偿债指标如下：
单(dan)位：万元(yuan)，%
| 项目 | 2013年末 | 2012年(nian)末 | 2011年末 |
| 流动比率（倍数(shu)） | 0.79 | 0.87 | 0.77 |
| 速动(dong)比率（倍数） | 0.66 | 0.71 | 0.60 |
| 资产负债率（合并） | 52.83% | 51.49% | 53.79% |
| 资产负债率（母(mu)公(gong)司） | 14.83% | 0.28% | 0.32% |
| | 2013年(nian)度 | 2012年(nian)度 | 2011年度(du) |
| 息税折旧摊(tan)销前(qian)利润（万(wan)元） | 1,579,253.36 | 1,192,027.37 | 913,199.34 |
| 利息保障倍数 | 8.33 | 6.13 | 5.42 |
总体来(lai)看，最近三(san)年及一期内(nei)公司偿债能力指标(biao)总体未发生重大变化，呈现向好(hao)趋势。
从最(zui)近(jin)三年公司短期(qi)偿债能力(li)来(lai)看，公司流(liu)动比率、速动比率总体呈现(xian)上升趋势，2012年(nian)流动(dong)比(bi)率和速动(dong)比(bi)率较高主要是由(you)于2012年(nian)12月(yue)31日(ri)浙(zhe)能电力进行了增资扩股，收到战略投资者认(ren)缴的出资款所致，公(gong)司(si)短期(qi)偿(chang)债(zhai)能(neng)力稳(wen)定。与(yu)同(tong)行业(ye)可(ke)比公(gong)司(si)相比，浙能(neng)电(dian)力具有很(hen)强的资产(chan)流动性(xing)和偿(chang)债(zhai)能(neng)力，符合公(gong)司(si)所处电(dian)力行业(ye)的特征，公(gong)司(si)不存在短期(qi)偿(chang)债(zhai)风险。
从最近三年公司(si)长(zhang)期偿债(zhai)能力(li)(li)来看(kan)，公司(si)资产负债(zhai)率基本保持稳定，且得益于盈利(li)能力(li)(li)的提升(sheng)，息(xi)税折旧摊销前利(li)润和利(li)息(xi)保障倍(bei)数在近三年均有(you)呈(cheng)现上升(sheng)态势，不(bu)存(cun)在长(zhang)期偿债(zhai)能力(li)(li)不(bu)足的风险(xian)。
4、营运能力分析(xi)
近三年，公司主要营运能力指标如下(xia)
| 项目 | 2013年度(du) | 2012年(nian)度 | 2011年度 |
| 应(ying)收账(zhang)款(kuan)周转率 | 11.43 | 9.67 | 10.61 |
| 存货周转率 | 13.74 | 11.50 | 11.86 |
| 总资产(chan)周(zhou)转率(lv) | 0.62 | 0.60 | 0.57 |
近三年，浙能电力营(ying)运能力整体呈现上(shang)升趋势，主要是得益于(yu)公司(si)规模的增加(jia)以(yi)及(ji)上(shang)游(you)煤炭(tan)价格处于(yu)低位等原因所(suo)致。
5、盈利(li)能力(li)分(fen)析
近三年，公司利润表(biao)主要项目如下：
单位：元(yuan)
| 项目 | 2013年度 | 2012年(nian)度 | 2011年度 |
| 一、营(ying)业收(shou)入 | 53,916,002,640.73 | 47,061,207,541.46 | 43,653,088,770.30 |
| 减：营业成本(ben) | 43,714,484,674.55 | 39,972,422,801.25 | 38,858,453,043.99 |
| 营业税金及附加 | 368,289,589.54 | 296,680,826.97 | 243,278,873.84 |
| 销售费用 | - | - | - |
| 管(guan)理费用 | 1,514,936,046.13 | 1,371,900,125.21 | 1,164,625,120.36 |
| 财务费用 | 1,744,674,507.57 | 1,827,291,673.63 | 1,601,574,212.77 |
| 资产减值损失 | 45,735,759.47 | 276,098,356.21 | 30,678,514.88 |
| 加：公允价值变(bian)动收(shou)益（损失以(yi)“-”号填列） | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,828,374,787.34 | 2,095,804,774.86 | 1,460,979,312.58 |
| 其中(zhong)：对(dui)联营企业(ye)和合营企业(ye)的(de)投资收益 | 2,565,036,952.16 | 1,869,899,429.60 | 1,069,786,197.42 |
| 二、营业(ye)利润（亏损以“-”号填列） | 9,356,256,850.81 | 5,412,618,533.05 | 3,215,458,317.04 |
| 加(jia)：营业(ye)外收入(ru) | 325,831,579.68 | 386,930,592.93 | 188,499,966.13 |
| 减：营业(ye)外支出 | 382,588,283.21 | 186,390,165.46 | 79,435,599.49 |
| 其中：非流动资产处置损(sun)失 | 309,972,792.75 | 122,612,609.85 | 17,149,105.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以(yi)“-”号填列） | 9,299,500,147.28 | 5,613,158,960.52 | 3,324,522,683.68 |
| 减：所得税费用 | 1,599,796,870.32 | 989,015,740.14 | 513,586,871.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列(lie)） | 7,699,703,276.96 | 4,624,143,220.38 | 2,810,935,811.88 |
| 被合并方(fang)在合并前实现(xian)的净利润 | - | - | 396,699,876.95 |
| 归属于母(mu)公司所有者的净(jing)利润 | 5,757,297,403.74 | 3,497,441,277.18 | 2,198,399,982.42 |
| 少数股东(dong)损(sun)益 | 1,942,405,873.22 | 1,126,701,943.20 | 612,535,829.46 |
近三年(nian)，公司营(ying)业收入以及归属母公司净利润稳步(bu)增长，主要得益于由于(yu)公司(si)电力销(xiao)量的增长以及对外销(xiao)售(shou)煤炭收入(ru)的增长。截至(zhi)2013年(nian)末，浙能电力控股装机容量达到2,009.02万千瓦，约(yue)占(zhan)全(quan)省6000千瓦及以上(shang)发电装机(ji)容量的33.72%，推动(dong)了发电业务收入的增加(jia)。此外，受(shou)益于国家发改委自(zi)2011年(nian)12月至2013年9月(yue)期(qi)间对浙江省统调燃(ran)煤(mei)发电(dian)企(qi)业(ye)上网电(dian)价上调0.025元/千瓦时（含税）的(de)政策影(ying)响，浙能电(dian)力的(de)电(dian)力销售业务(wu)收入总体呈现出增长态势。
另一(yi)方面，作为营业(ye)成本构(gou)成中最主要的(de)燃煤(mei)(mei)价格在近三年持续走低，浙能电力(li)的(de)燃煤(mei)(mei)成本得(de)到有效控制(zhi)，毛利水平(ping)以(yi)及盈利能力(li)得(de)到大幅(fu)提升，归属母公(gong)司净利大幅(fu)增加。
（四）未来业(ye)务(wu)目标(biao)及(ji)盈利能力可持续性
未来，浙能电力将围绕着实现经济效益提升和电力安全保障双重目标，以电煤资源保障为前提，以技术创新为动力，以节能环保为要求，以高效、节能火电和加大核电投资力度为发展方向，加快发展环保型燃煤发电，积极拓展分布式能源，适度发展气电，着力推进供热改造，全面实施污染物减排和节能降耗；通过加强与大型煤炭资源企业的战略合作，确保电煤供给安全；通过加强科技创新和技术投入力度，应用超临界、超超临界等先进发电技术，建设清洁高效燃煤机组和节能环保电厂；通过加强省际间区域能源合作和国际能源合作，以市场换资源，推动省外煤电一体化和大型煤电基地建设，做强做优做大电力产业；使浙能电力成为规模优势显著、节能技术领先、内部运营高效国内一流电力上市公司。
四、本次公开发(fa)行募集资(zi)金用途
本次发行可转换(huan)公(gong)司债券拟募集资金总额不超过(guo)人民币100亿(yi)元，扣除发行(xing)费用后拟用于三个(ge)(ge)控股(gu)项目(mu)(mu)及两个(ge)(ge)参(can)股(gu)项目(mu)(mu)，项目(mu)(mu)具体情况如(ru)下：
| 序号(hao) | 项目名称 | 浙能电力所(suo)占权益比例 | 核准(zhun)装机容量 （万千瓦） | 项(xiang)目总投资 （亿元(yuan)） | 拟投入募集资金（亿元） |
| 1 | 浙(zhe)江台州第二发电厂“上大压小”新(xin)建工(gong)程 | 94.00% | 200 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江浙能(neng)温(wen)州电厂“上大(da)压小”扩建(jian)项目 | 66.98% | 132 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙(zhe)江浙(zhe)能六横电厂“上大压(ya)小”新建工程 | 56.00% | 200 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙江三门核电一期工程 | 20.00% | 250 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙(zhe)江秦(qin)山核(he)电(dian)厂扩建项目（方家山核(he)电(dian)工程） | 28.00% | 200 | 259.91 | 1.80 |
| 合(he)计 | 982 | 872.26 | 100.00 | ||
如可转(zhuan)债募集资金到(dao)位(wei)时间(jian)与(yu)资金需求的(de)时间(jian)要求不一(yi)致，公司可根(gen)据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到(dao)位(wei)后，予以置换。
本(ben)次募集资(zi)金到位后，公(gong)司将按项(xiang)目的实(shi)施进度及轻重(zhong)缓急安排使(shi)用。如(ru)本(ben)次发行实(shi)际募集资(zi)金净额低于拟(ni)投(tou)入项(xiang)目的资(zi)金需(xu)求额，不足部分由公(gong)司自筹解决。
详(xiang)见公司同日(ri)刊(kan)登在(zai)上海证(zheng)券交易所网站上的《浙江浙能电(dian)力(li)股(gu)份有限公司公开(kai)发行可转换公司债券募集(ji)资金投(tou)资项目(mu)可行性分析报告》。
特此公告。
浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)电力(li)股份(fen)有限公(gong)司董事会(hui)
二〇一四年三月(yue)三十一日