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●本次(ci)会(hui)议(yi)无否决提案的情(qing)况

●本(ben)次股(gu)(gu)东大会(hui)无变更前次股(gu)(gu)东大会(hui)决议的(de)情况

一、会议的召开和出(chu)席(xi)情况

（一）浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)电(dian)力(li)股份有限公司（以下简称“浙(zhe)能(neng)电(dian)力(li)”或“公司”）2013年年度股(gu)东大会于2014年(nian)4月25日(ri)13:00在杭州(zhou)市(shi)莫干(gan)山路511号梅苑宾馆(guan)召开(kai)。

（二）出(chu)席会议的(de)(de)股(gu)东和代理人人数(shu)(shu)，所持有表决权的(de)(de)股(gu)份总数(shu)(shu)及占公(gong)司有表决权股(gu)份总数(shu)(shu)的(de)(de)比例见下表：

（三）本次会议由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)会召集，董(dong)事(shi)(shi)长吴国(guo)潮先生主持。表决(jue)方式符合《中(zhong)华人民共(gong)和国(guo)公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的要(yao)求。

（四）公司董事(shi)、监事(shi)和董事(shi)会秘书出席情况：公司在任董事(shi)9人，出席7人(ren)，其中董(dong)事(shi)刘(liu)贺莹、独(du)立董(dong)事(shi)姚先(xian)国(guo)因工作原(yuan)因未(wei)出席(xi)本(ben)次会议；公(gong)司(si)董(dong)事(shi)会秘书曹路先(xian)生出席(xi)了本(ben)次会议。公(gong)司(si)高级管理人(ren)员列席(xi)会议。

二、 提案审议情(qing)况

本(ben)次(ci)股东(dong)大会以(yi)记名投票表(biao)决方式审议并通过了以(yi)下议案：

（一(yi)）审(shen)议通过了(le)《关于(yu)〈2013年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：8,110,448,536股同(tong)意(yi)，同(tong)意(yi)比(bi)例99.994%；233,493股反(fan)对，反(fan)对比例0.003%；239,446股弃权，弃权比例(li)0.003%。该(gai)项议案获得通过(guo)。

（二(er)）审(shen)议通(tong)过了《关(guan)于〈2013年度监事会工(gong)作报告〉的(de)议案(an)》

表(biao)决情况：8,110,430,036股同意，同意比(bi)例(li)99.994%；163,493股(gu)反(fan)对，反(fan)对比例0.002%；327,946股弃(qi)权(quan)，弃(qi)权(quan)比例0.004%。该项(xiang)议案获得通过。

（三）审议通(tong)过了《关(guan)于〈2013年度独立董事述职报告〉的(de)议案(an)》

表决情况：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；163,493股反对，反对比例0.002%；327,946股(gu)弃(qi)权，弃(qi)权比例(li)0.004%。该项议案获得通过。

（四(si)）审议通(tong)过了《关于(yu)2013年度财务(wu)报告(gao)、2013年(nian)度财(cai)务决算报告及2014年度财务预算报(bao)告(gao)的议(yi)案》

1、2013年度财务报告

表决情(qing)况：8,110,430,036股(gu)同(tong)意，同(tong)意比例99.994%；161,793股反对，反对比例0.002%；329,646股弃权，弃权比例0.004%。该项(xiang)议案获(huo)得通过。

2、2013年度财务决算报(bao)告

表决(jue)情况：8,110,430,036股同意，同意比(bi)例99.994%；161,793股(gu)反对，反对比例0.002%；329,646股弃权(quan)，弃权(quan)比例0.004%。该项议(yi)案(an)获(huo)得通过。

3、2014年度财务预算(suan)报(bao)告

表决(jue)情(qing)况：8,110,430,036股(gu)同(tong)意，同(tong)意比例99.994%；161,793股反对，反对比例0.002%；329,646股(gu)弃(qi)权，弃(qi)权比(bi)例0.004%。该(gai)项议(yi)案获得通(tong)过。

（五(wu)）审议(yi)通过了《关于〈2013年度利润(run)分配预案(an)〉的议案(an)》

公司(si)2013年(nian)度母公司(si)口径实现的净利润为(wei)2,614,550,189.64元，扣除按10%的比(bi)例提(ti)取(qu)法定盈余公(gong)积金261,455,018.96元后，公司截至2013年12月31日余下累计可分(fen)配利润(run)为(wei)2,457,767,624.40元。公司(si)拟(ni)以2013年度末总(zong)股本9,105,432,605股为基数向全体股东按每10股派发(fa)现金股利(li)2元（含(han)税），共计派发现金红利(li)1,821,086,521.00元(yuan)，剩余未分配利润(run)滚存(cun)入下一年(nian)度；同时进(jin)行(xing)资本公积金转(zhuan)增股本，拟以2013年度末总股本(ben)9,105,432,605股(gu)为基数，向全体股(gu)东(dong)每10股转增3股，共(gong)计转增2,731,629,782股，资本公(gong)积(ji)金转增股本后，所留存(cun)的公(gong)积(ji)金不少于(yu)转增前(qian)公(gong)司注(zhu)册资本的百分之二十五，转增完成后的公(gong)司总股本为11,837,062,387股。

表决(jue)情(qing)况：8,110,468,536股同(tong)意(yi)(yi)，同(tong)意(yi)(yi)比例(li)99.994%；326,739股反对，反对比例(li)0.004%；126,200股弃(qi)权，弃(qi)权比例0.002%。该项议案获得(de)通过。

分配及转增股本的实施(shi)另行公告。

（六）审议通过了《关于续聘天健(jian)会计师(shi)事务(wu)所（特殊普(pu)通合伙）为2014年度审计机构的议案(an)》

表决情况：8,110,429,936股同意，同意比例99.994%；161,793股反对，反对比例0.002%；329,746股弃权(quan)(quan)，弃权(quan)(quan)比例0.004%。该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于与(yu)浙江省能源(yuan)集团有限(xian)公司签(qian)订<关于电厂前(qian)期项目之代为培育(yu)协议>的议案》

本议案主(zhu)要(yao)内容具体见(jian)公司(si)于2014年3月(yue)31日披露的《浙(zhe)江浙(zhe)能电(dian)力股份有限(xian)公司关(guan)于电(dian)厂前期项目(mu)之(zhi)代为(wei)培育关(guan)联(lian)交易公告》（2014-009号）。

关联股东浙江省能源集团有(you)限公司已(yi)回避表决(jue)。

表决情况：795,429,936股同(tong)意(yi)，同(tong)意(yi)比例99.938%；161,793股(gu)反对(dui)，反对(dui)比例0.020%；329,746股弃权(quan)，弃权(quan)比例0.041%。该项议案(an)获(huo)得通过(guo)。

（八(ba)）审议(yi)通过(guo)了《关于修(xiu)改(gai)公司(si)章程的议(yi)案(an)》

公司章程具体(ti)修改(gai)内容见公司于2014年3月(yue)31日披(pi)露(lu)的《浙(zhe)江浙(zhe)能电(dian)力股份(fen)有限公司(si)关于(yu)修改(gai)公司(si)章程的公告》（2014-010号）。

表决(jue)情况：8,110,425,336股同意，同意比(bi)例99.994%；161,793股反对(dui)，反对(dui)比(bi)例0.002%；334,346股弃权(quan)，弃权(quan)比例0.004%。该项议案获得出席会议股东所持表决权(quan)的(de)2/3以上通(tong)过。

（九(jiu)）审议通过了《关于(yu)2013年(nian)度日常关联交易及(ji)签订2014年度日常关联交易框(kuang)架(jia)协议(yi)的(de)议(yi)案》

本议案主要内容具体(ti)见公司于2014年3月31日披露的(de)《浙江浙能电力股份有(you)限公(gong)司(si)日常关(guan)联(lian)交易公(gong)告》（2014-008号）。

关(guan)联股东(dong)浙江省能源集团有限公(gong)司已回(hui)避(bi)表决。

1、2013年度日常关(guan)联(lian)交易情况

表决(jue)情(qing)况：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股(gu)反对(dui)，反对(dui)比例(li)0.020%；334,346股弃权，弃权比例0.042%。该(gai)项议案获得通过。

2、2014年度(du)新增日常(chang)关联交易协议

（1）《浙江浙能(neng)电(dian)力(li)股份有限公司(si)与(yu)浙江省(sheng)能(neng)源(yuan)集团有限公司(si)科技工(gong)程(cheng)与(yu)服务(wu)产业分公司(si)之(zhi)能(neng)源(yuan)服务(wu)合作框(kuang)架协议之(zhi)补充协议》

表(biao)决情况：795,425,336股(gu)同意，同意比例99.938%；161,793股(gu)反(fan)对(dui)，反(fan)对(dui)比例0.020%；334,346股弃权，弃权比例0.042%。该项议(yi)案获得通(tong)过。

（2）《浙江浙能电力股份有限公司(si)与(yu)浙江省能源集团有限公司(si)煤炭及运输分公司(si)之煤炭板块服(fu)务合作(zuo)框架协议(yi)之补(bu)充协议(yi)》

表决(jue)情况：795,425,336股同(tong)(tong)意，同(tong)(tong)意比(bi)例99.938%；161,793股反(fan)对，反(fan)对比例0.020%；334,346股弃(qi)权，弃(qi)权比例0.042%。该项(xiang)议(yi)案获得通过。

（3）《浙江浙能电力股份(fen)有限公(gong)(gong)司与浙江省能源集团有限公(gong)(gong)司天然气(qi)石油分(fen)公(gong)(gong)司之油气(qi)板(ban)块服务合作框架协议(yi)之补(bu)充协议(yi)》

表决(jue)情况：795,425,336股同(tong)意，同(tong)意比例99.938%；161,793股反对，反对比(bi)例0.020%；334,346股弃权，弃权比(bi)例0.042%。该项议案(an)获(huo)得(de)通过(guo)。

（4）《浙江浙能电力股(gu)份有限(xian)公司(si)与(yu)浙能集团(tuan)（香港）有限(xian)公司(si)之关(guan)联(lian)交易框架协(xie)议(yi)》

表决情况(kuang)：795,425,336股同(tong)意，同(tong)意比例99.938%；161,793股(gu)反对(dui)(dui)，反对(dui)(dui)比例(li)0.020%；334,346股弃(qi)(qi)权(quan)，弃(qi)(qi)权(quan)比例0.042%。该项(xiang)议案获得通(tong)过。

（5）《浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能电力(li)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司与浙(zhe)(zhe)江温州特鲁莱发电有(you)限(xian)责(ze)任公(gong)司之关联交易框架协(xie)议之补(bu)充(chong)协(xie)议》

表决(jue)情况：795,425,336股(gu)同意，同意比例99.938%；161,793股反对，反对比例(li)0.020%；334,346股弃权，弃权比例0.042%。该项议案获得通过。

（十）审议通过(guo)了《关于(yu)选(xuan)举公司独立董事的议案(an)》

公(gong)司独立董事陈(chen)锦梅女士已(yi)于2014年1月15日申(shen)请(qing)辞(ci)去公(gong)(gong)司(si)独立董事(shi)及(ji)董事(shi)会(hui)相(xiang)关委员(yuan)会(hui)之职务(wu)。根(gen)据《公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》等(deng)相(xiang)关规定，董事(shi)会(hui)提名韩(han)灵丽同志为公(gong)(gong)司(si)独立董事(shi)候选人。

候选人(ren)简历情况： 韩灵丽，女(nv)，汉族，1963年1月出生，本科学(xue)历，现(xian)任(ren)浙江(jiang)财(cai)(cai)经(jing)大(da)学(xue)经(jing)济与社(she)会发展研究院(yuan)院(yuan)长(zhang)。历任(ren)浙江(jiang)财(cai)(cai)经(jing)学(xue)院(yuan)法律系副主任(ren)、浙江(jiang)财(cai)(cai)经(jing)学(xue)院(yuan)法学(xue)院(yuan)副院(yuan)长(zhang)、浙江(jiang)财(cai)(cai)经(jing)学(xue)院(yuan)法学(xue)院(yuan)院(yuan)长(zhang)。

表决情(qing)况：8,110,425,336股同意(yi)，同意(yi)比(bi)例99.994%；161,793股(gu)反对，反对比例0.002%；334,346股弃权(quan)，弃权(quan)比例0.004%。该项(xiang)议案获得通(tong)过。

（十(shi)一）审(shen)议(yi)通过了(le)《关于审(shen)议(yi)公司(si)2013年年度报告(gao)及报告(gao)摘要的议案》

公司2013年(nian)(nian)年(nian)(nian)度报(bao)告及报(bao)告摘(zhai)要已(yi)于2014年(nian)3月31日披(pi)露(lu)。

表(biao)决情况(kuang)：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；161,793股反(fan)对，反(fan)对比(bi)例0.002%；334,346股弃权，弃权比(bi)例0.004%。该项议案获(huo)得通(tong)过。

（十二(er)）审(shen)议(yi)通过了《关于公(gong)司符合发行可转换(huan)公(gong)司债券条件的议(yi)案》

表决(jue)情(qing)况(kuang)：8,110,423,936股同意，同意比例99.994%；169,493股(gu)反对，反对比例0.002%；328,046股弃权(quan)，弃权(quan)比例0.004%。该项议(yi)案获得(de)出席(xi)会(hui)议(yi)股(gu)东所持表决(jue)权的(de)2/3以上通过。

（十(shi)三）逐项审(shen)议通过了(le)《关于公司拟(ni)发行可(ke)转换公司债券发行方(fang)案(an)的议案(an)》

1、发行债(zhai)券(quan)种类

本次发行的(de)债券种类为可转(zhuan)换为公司A股(gu)股(gu)股(gu)的(de)可(ke)转换公司债(zhai)(zhai)券（以下简(jian)称“可(ke)转债(zhai)(zhai)”）。该可(ke)转债(zhai)(zhai)及(ji)未(wei)来(lai)经可(ke)转债(zhai)(zhai)转换的(de)A股股票将(jiang)在上海(hai)证券(quan)交易(yi)所(suo)上市。

表(biao)决情况：8,110,425,336股(gu)同(tong)意，同(tong)意比例99.994%；172,693股反对，反对比例(li)0.002%；323,446股(gu)弃权(quan)，弃权(quan)比例0.004%。该项议(yi)案获得出席会(hui)议(yi)股东(dong)所持表决(jue)权的2/3以上通过。

2、发行(xing)规模(mo)

本次可(ke)转(zhuan)债(zhai)的(de)发行(xing)总(zong)额(e)拟定(ding)为(wei)不超过人民(min)币100亿元（含100亿元）。具体发行数(shu)额(e)提(ti)请股(gu)东大(da)会授(shou)权公(gong)司董事会或其授(shou)权人士在上述额(e)度范围(wei)内确(que)定。

表决(jue)情(qing)况：8,110,425,336股同(tong)意(yi)(yi)，同(tong)意(yi)(yi)比(bi)例(li)99.994%；172,693股反(fan)对(dui)，反(fan)对(dui)比例0.002%；323,446股弃(qi)权(quan)，弃(qi)权(quan)比例0.004%。该项议案获得(de)出席会议股东所持表决权的(de)2/3以上通(tong)过。

3、存(cun)续(xu)期限(xian)

本次(ci)发行的(de)可转(zhuan)债(zhai)的(de)期限为(wei)自发行之日起6年。

表决情(qing)况：8,110,425,336股同(tong)意，同(tong)意比例99.994%；172,693股反(fan)(fan)对，反(fan)(fan)对比例0.002%；323,446股(gu)弃权，弃权比(bi)例0.004%。该项(xiang)议(yi)案获得出席会议(yi)股东所(suo)持表决权的2/3以上通过。

4、票面(mian)金(jin)额和发行(xing)价格

本次可转(zhuan)债每张面值为100元人民币，按面值发行(xing)。

表决情况：8,110,425,336股同意(yi)，同意(yi)比例99.994%；172,693股反(fan)对，反(fan)对比例0.002%；323,446股弃权，弃权比例0.004%。该项议(yi)案获得出(chu)席会议(yi)股东所(suo)持表决权的2/3以上(shang)通过(guo)。

5、票面(mian)利率

本次(ci)发行的可转债票面利率不超过3.0%，具(ju)体每(mei)一年(nian)度(du)的利(li)率水平提请公(gong)(gong)司(si)股东大会授权(quan)公(gong)(gong)司(si)董事会或其授权(quan)人士在发(fa)行前根据(ju)国家政策、市场状况(kuang)和公(gong)(gong)司(si)具(ju)体情况(kuang)与保荐人及主承销(xiao)商(shang)协商(shang)确(que)定。

本次(ci)可转债在发行完成前如(ru)遇(yu)银行存款(kuan)利(li)率调整(zheng)等情况，则股东大会(hui)授权董事会(hui)或其授权人士对票面利(li)率作相应调整(zheng)。

表决情况：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反对，反对比(bi)例0.002%；323,446股弃权(quan)，弃权(quan)比(bi)例0.004%。该项(xiang)议(yi)案(an)获得出席(xi)会议(yi)股东所持表决权的2/3以上(shang)通过(guo)。

6、付(fu)息

（1）年利息(xi)计(ji)算

年利息(xi)指可(ke)(ke)转(zhuan)债(zhai)(zhai)持有(you)人按持有(you)的可(ke)(ke)转(zhuan)债(zhai)(zhai)股面总金额自可(ke)(ke)转(zhuan)债(zhai)(zhai)发(fa)行(xing)首日(ri)起每满一年可(ke)(ke)享(xiang)受的当期利息(xi)。

年利息的计(ji)算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指(zhi)本(ben)次发行的可(ke)转债(zhai)(zhai)持有(you)人在(zai)计息(xi)年(nian)度（以(yi)下简称“当年(nian)”或“每年(nian)”）付息(xi)债(zhai)(zhai)权登(deng)记日持有(you)的可(ke)转债(zhai)(zhai)股面总金额；

i：指可转债当年股面利率。

（2）付息方式

ⅰ本次可(ke)转债采用每年付(fu)(fu)息一次的(de)付(fu)(fu)息方式(shi)，计息起(qi)始日为可(ke)转债发(fa)行首(shou)日。

ⅱ付(fu)息日(ri)(ri)(ri)：每(mei)年的(de)付(fu)息日(ri)(ri)(ri)为本次可转债(zhai)发(fa)行首日(ri)(ri)(ri)起(qi)每(mei)满(man)一年的(de)当(dang)日(ri)(ri)(ri)。如该日(ri)(ri)(ri)为法定节假日(ri)(ri)(ri)或休息日(ri)(ri)(ri)，则顺延(yan)至下一个工(gong)作日(ri)(ri)(ri)，顺延(yan)期间不另付(fu)息。每(mei)相邻(lin)的(de)两个付(fu)息日(ri)(ri)(ri)之间为一个计(ji)息年度。

ⅲ付(fu)息(xi)(xi)(xi)债权登(deng)记(ji)日(ri)(ri)：每(mei)年(nian)的(de)(de)付(fu)息(xi)(xi)(xi)债权登(deng)记(ji)日(ri)(ri)为每(mei)年(nian)付(fu)息(xi)(xi)(xi)日(ri)(ri)的(de)(de)前(qian)一交易日(ri)(ri)，公司将在每(mei)年(nian)付(fu)息(xi)(xi)(xi)日(ri)(ri)之(zhi)后(hou)的(de)(de)五个交易日(ri)(ri)内(nei)支付(fu)当年(nian)利(li)息(xi)(xi)(xi)。在付(fu)息(xi)(xi)(xi)债权登(deng)记(ji)日(ri)(ri)前(qian)（包括付(fu)息(xi)(xi)(xi)债权登(deng)记(ji)日(ri)(ri)）转(zhuan)换成股(gu)股(gu)的(de)(de)可转(zhuan)债不享(xiang)受当年(nian)度(du)及以后(hou)计息(xi)(xi)(xi)年(nian)度(du)利(li)息(xi)(xi)(xi)。

ⅳ可转(zhuan)债持有人所获得利息收入的(de)应付税(shui)项由持有人承担。

转股(gu)年(nian)度(du)有关(guan)利息和股(gu)利的归属等事项(xiang)，由(you)公司董事会根据相关(guan)法律法规及上海证券交易所的规定(ding)确定(ding)。

表决(jue)情(qing)况：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反(fan)对，反(fan)对比例(li)0.002%；323,446股弃(qi)权，弃(qi)权比例0.004%。该项议(yi)案获得(de)出(chu)席会议(yi)股(gu)东所持表决权的2/3以上通过(guo)。

7、转(zhuan)股期(qi)限

本次发行的可转(zhuan)债(zhai)转(zhuan)股期(qi)自可转(zhuan)债(zhai)发行结束之日(ri)起满(man)六个月后的第一个交(jiao)易日(ri)起至可转(zhuan)债(zhai)到期(qi)日(ri)止。

可转(zhuan)(zhuan)(zhuan)债持有(you)(you)人对是否转(zhuan)(zhuan)(zhuan)换为股股具有(you)(you)选择(ze)权(quan)，并于转(zhuan)(zhuan)(zhuan)股的次日(ri)成为公司的股东。

表决(jue)情况(kuang)：8,110,425,336股(gu)同(tong)意，同(tong)意比例99.994%；172,693股反对，反对比(bi)例0.002%；323,446股(gu)弃权(quan)，弃权(quan)比(bi)例(li)0.004%。该(gai)项议案获得出(chu)席会议股东所持(chi)表决权的(de)2/3以上通过。

8、转股价(jia)格的确定

本次发行(xing)的可转(zhuan)债的初始(shi)转(zhuan)股价格不(bu)低于募集说明书公(gong)布日(ri)前二十个交易日(ri)公(gong)司A股股股交易均价(jia)（若在该二十个(ge)交易日(ri)内发生过因除权(quan)、除息(xi)(xi)引(yin)起股价(jia)调(diao)整的情(qing)形，则对(dui)调(diao)整前(qian)的交易日(ri)的交易价(jia)按(an)经过相应除权(quan)、除息(xi)(xi)调(diao)整后(hou)的价(jia)格计(ji)算）和前(qian)一个(ge)交易日(ri)公司A股股股交易均价，具体(ti)初始转股价格由股东大会授(shou)权董事会或其(qi)授(shou)权人士根(gen)据市场和公司(si)具体(ti)情(qing)况与保荐人及主承销商协商确定。

前二(er)十个交易日公(gong)司股股交易均(jun)价=前(qian)二十个交易日公司股股交易总额(e)/该(gai)二十(shi)个交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)公司股(gu)股(gu)交(jiao)(jiao)易(yi)总(zong)量；前一(yi)交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)公司股(gu)股(gu)交(jiao)(jiao)易(yi)均(jun)价(jia)=前一(yi)交(jiao)易日(ri)公司股(gu)股(gu)交(jiao)易总额/该日公司股股交易总量(liang)。

表(biao)决情况：8,110,425,336股同(tong)意(yi)，同(tong)意(yi)比例99.994%；172,693股反对(dui)，反对(dui)比例0.002%；323,446股弃权(quan)，弃权(quan)比例0.004%。该项议(yi)案(an)获得出(chu)席会议(yi)股东所(suo)持表(biao)决权(quan)的2/3以上通过(guo)。

9、转股价格的调整及计算方式

当(dang)公(gong)司发(fa)生送红(hong)股(gu)、转增股(gu)本、增发(fa)新股(gu)（不包括因本次(ci)可转债转股(gu)而增加的(de)股(gu)本）、配股(gu)以(yi)及派发(fa)现金股(gu)利等情(qing)况时，公(gong)司将按(an)上述条(tiao)件出现的(de)先后顺序，依次(ci)对转股(gu)价(jia)格进(jin)行累(lei)积(ji)调(diao)整，具体调(diao)整办(ban)法(fa)如(ru)下：

设调(diao)整前转股价(jia)为Po，送红股或转增股本率(lv)为N，增(zeng)发新股或配股率为K，增发新股(gu)价(jia)或配股(gu)价(jia)为(wei)A，每股派发现金股利为D，调(diao)整后转股(gu)价为(wei)P（调整值保留小数点后(hou)两位，最后(hou)一位实(shi)行四舍(she)五(wu)入），则：

派发现金股利(li)：   P＝Po-D；

送红股(gu)或转增股(gu)本： P＝Po/（1＋N）；

增发(fa)新(xin)股或(huo)配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

三项同时(shi)进行时(shi)： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

公(gong)司出现上(shang)述股份和/或股(gu)(gu)(gu)(gu)东权益变化时，将(jiang)依次进(jin)行转(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)价(jia)格(ge)调(diao)(diao)整，并在中国证券(quan)监督管理(li)委员(yuan)会（以下(xia)简(jian)称(cheng)“中国证监会”）指定(ding)的上(shang)市公(gong)(gong)司信息披露媒体上(shang)刊登董事会决议公(gong)(gong)告，并于公(gong)(gong)告中载明转(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)价(jia)格(ge)调(diao)(diao)整日、调(diao)(diao)整办法及暂停转(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)时期（如需）。当转(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)价(jia)格(ge)调(diao)(diao)整日为本次发行的可转(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)债持有人转(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)申请日或之后，转(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)换(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)登记日之前，则该持有人的转(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)申请按公(gong)(gong)司调(diao)(diao)整后的转(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)价(jia)格(ge)执(zhi)行。

当公司(si)可(ke)能发(fa)生股份(fen)回(hui)购、合并(bing)、分立(li)或任何其他情形使(shi)公司(si)股份(fen)类别、股份(fen)数(shu)量和/或股东权(quan)益(yi)发(fa)生变化从而可能影响本(ben)次发(fa)行的可转债(zhai)持(chi)有(you)人的债(zhai)权(quan)利益(yi)或转股衍(yan)生权(quan)益(yi)时，公司将(jiang)视具体情况按照公平、公正、公允(yun)的原(yuan)则以及(ji)充分(fen)保护持(chi)有(you)人权(quan)益(yi)的原(yuan)则调(diao)(diao)整(zheng)转股价(jia)格。有(you)关转股价(jia)格调(diao)(diao)整(zheng)内容及(ji)操作办(ban)法将(jiang)依据当时国家有(you)关法律、法规及(ji)证(zheng)券监管(guan)部门的相关规定来制订。

表决情况：8,110,425,336股同意(yi)，同意(yi)比例99.994%；172,693股反(fan)对，反(fan)对比例(li)0.002%；323,446股弃权(quan)，弃权(quan)比(bi)例0.004%。该(gai)项(xiang)议(yi)案获得(de)出席会议(yi)股东所持表决权的2/3以上通过。

10、转股价格(ge)向下修正(zheng)条(tiao)款(kuan)

（1）修(xiu)正条件及修(xiu)正幅度

在(zai)(zai)可(ke)转债存续期内，当公司(si)股股在(zai)(zai)任意连续三(san)十个(ge)交易日(ri)中至少(shao)有(you)十五个(ge)交易日(ri)的收(shou)盘价低于当期转股价格的90%时，公(gong)司(si)董(dong)事会(hui)有权(quan)提出转股(gu)(gu)(gu)价(jia)(jia)(jia)格向下修正方案(an)并提交(jiao)(jiao)(jiao)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)东(dong)大会(hui)审(shen)议表决，该方案(an)须(xu)经出席(xi)会(hui)议的(de)股(gu)(gu)(gu)东(dong)所持(chi)(chi)表决权(quan)的(de)三分之(zhi)二(er)以上通过方可实(shi)施。股(gu)(gu)(gu)东(dong)大会(hui)进行表决时，持(chi)(chi)有公(gong)司(si)本次(ci)发行可转债的(de)股(gu)(gu)(gu)东(dong)应(ying)(ying)当回避。修正后(hou)的(de)转股(gu)(gu)(gu)价(jia)(jia)(jia)格应(ying)(ying)不低于该次(ci)股(gu)(gu)(gu)东(dong)大会(hui)召(zhao)开日(ri)前二(er)十个(ge)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)均价(jia)(jia)(jia)和(he)前一交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)的(de)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)均价(jia)(jia)(jia)，同时，修正后(hou)的(de)转股(gu)(gu)(gu)价(jia)(jia)(jia)格不得(de)低于最(zui)近一期经审(shen)计的(de)每股(gu)(gu)(gu)净资产值和(he)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)面值。

若(ruo)在(zai)前(qian)述二十个交易(yi)日内(nei)发(fa)生过转股价(jia)格调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)的(de)(de)(de)(de)情形，则(ze)在(zai)调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)前(qian)的(de)(de)(de)(de)交易(yi)日按调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)前(qian)的(de)(de)(de)(de)转股价(jia)格和(he)收盘价(jia)计(ji)算，调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)后的(de)(de)(de)(de)交易(yi)日按调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)后的(de)(de)(de)(de)转股价(jia)格和(he)收盘价(jia)计(ji)算。

（2）修正程(cheng)序

如(ru)公司决(jue)定向(xiang)下修(xiu)正转股(gu)价(jia)(jia)格，公司须(xu)在中(zhong)国证监(jian)会(hui)指定的信息(xi)披露(lu)报刊(kan)及(ji)互(hu)联(lian)网网站(zhan)上刊(kan)登(deng)股(gu)东大会(hui)决(jue)议公告，公告修(xiu)正幅度、股(gu)权登(deng)记日(ri)和暂停转股(gu)期间；从股(gu)权登(deng)记日(ri)后的第一(yi)个(ge)交易日(ri)（即转股(gu)价(jia)(jia)格修(xiu)正日(ri)），开(kai)始恢复转股(gu)申请并执行修(xiu)正后的转股(gu)价(jia)(jia)格。

如转(zhuan)(zhuan)股(gu)价(jia)格(ge)(ge)修正(zheng)日(ri)(ri)为转(zhuan)(zhuan)股(gu)申请日(ri)(ri)或之(zhi)后、转(zhuan)(zhuan)换(huan)股(gu)份登记日(ri)(ri)之(zhi)前(qian)，该(gai)类转(zhuan)(zhuan)股(gu)申请应按修正(zheng)后的转(zhuan)(zhuan)股(gu)价(jia)格(ge)(ge)执行。

表(biao)决情况：8,110,425,336股同(tong)意，同(tong)意比(bi)例99.994%；172,693股反(fan)对(dui)，反(fan)对(dui)比例0.002%；323,446股弃权，弃权比例0.004%。该项议案获得出席会议股(gu)东所持表决权的2/3以上(shang)通过。

11、转(zhuan)股股数确定方式及转(zhuan)股时不足一股金额的处理方法

本次(ci)可转(zhuan)债持(chi)有(you)人(ren)在转(zhuan)股期(qi)内(nei)申请转(zhuan)股时，转(zhuan)股数量的计算(suan)方式(shi)为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数(shu)倍。其中：V为可转(zhuan)债(zhai)持(chi)有(you)人(ren)申请(qing)转(zhuan)股的可转(zhuan)债(zhai)股面(mian)总金额；P为申请转(zhuan)(zhuan)股当日(ri)有效的转(zhuan)(zhuan)股价(jia)。

可转(zhuan)债持有人申(shen)请转(zhuan)换成的股份(fen)须是整(zheng)数股。转(zhuan)股时不足转(zhuan)换1股(gu)(gu)的可转(zhuan)债部分(fen)，公司(si)将在转(zhuan)股(gu)(gu)日(ri)后的五个交易日(ri)内(nei)以(yi)(yi)现金兑(dui)付该部分(fen)可转(zhuan)债的股(gu)(gu)面金额以(yi)(yi)及利息。

表(biao)决情(qing)况：8,110,425,336股同意(yi)(yi)，同意(yi)(yi)比例99.994%；172,693股反对，反对比(bi)例0.002%；323,446股(gu)弃权，弃权比例(li)0.004%。该项议案获(huo)得出席会议股东所持(chi)表(biao)决权的(de)2/3以上通过。

12、赎(shu)回条(tiao)款

（1）到期赎回条款

本次(ci)可转(zhuan)债(zhai)(zhai)期满(man)后五个交易日内，公司将以(yi)本次(ci)发行(xing)的(de)(de)可转(zhuan)债(zhai)(zhai)的(de)(de)股面面值上浮(fu)一定比(bi)率（含最(zui)后一期利息）的(de)(de)价格向可转(zhuan)债(zhai)(zhai)持有人赎回全部(bu)未转(zhuan)股的(de)(de)可转(zhuan)债(zhai)(zhai)。具体(ti)上浮(fu)比(bi)率提请股东大会(hui)授权(quan)董(dong)事会(hui)或其授权(quan)人士在本次(ci)发行(xing)前根据市场情(qing)况与保荐人及(ji)主承销商(shang)协商(shang)确定。

（2）有条件赎回条款(kuan)

转(zhuan)股期内，当(dang)下述两种(zhong)情(qing)形的(de)任(ren)意一种(zhong)出现(xian)时，公司有权(quan)按照(zhao)债券面值加当(dang)期应(ying)计(ji)利息(xi)的(de)价格赎回全(quan)部(bu)或部(bu)分未(wei)转(zhuan)股的(de)可转(zhuan)债：

ⅰ如果公司(si)股股在任(ren)何连续(xu)三十个交易日(ri)中有至少十五个交易日(ri)的(de)收盘价(jia)格不(bu)低于当(dang)期(qi)转(zhuan)股价(jia)格的(de)130%（含130%），公司有权决定按(an)照(zhao)债券面(mian)值(zhi)加当(dang)期(qi)应计利息(xi)的价格赎(shu)回全(quan)部或部分未转(zhuan)股的可(ke)转(zhuan)债。赎(shu)回期(qi)与(yu)转(zhuan)股期(qi)相同，即发行结束之日起六个月届满之日至可(ke)转(zhuan)债到(dao)期(qi)日。

ⅱ当本次发(fa)行的可转(zhuan)债未转(zhuan)股余额不足3,000万元时。

当期(qi)应计利(li)息的计算公式(shi)为(wei)：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的(de)可转(zhuan)(zhuan)债(zhai)持有人持有的(de)可转(zhuan)(zhuan)债(zhai)股面(mian)总金额；

i：指可(ke)转(zhuan)债(zhai)当年(nian)股面利(li)率(lv)；

t：指(zhi)计(ji)息(xi)天数(shu)，即从(cong)上一个付息(xi)日(ri)起至本计(ji)息(xi)年度赎回(hui)日(ri)止的实际日(ri)历天数(shu)（算头不算尾(wei)）。

若(ruo)在前述三十个交易(yi)日内(nei)发生过转(zhuan)(zhuan)股价格(ge)调(diao)整(zheng)的情形，则在调(diao)整(zheng)前的交易(yi)日按调(diao)整(zheng)前的转(zhuan)(zhuan)股价格(ge)和收(shou)盘(pan)价计(ji)算，调(diao)整(zheng)后(hou)(hou)的交易(yi)日按调(diao)整(zheng)后(hou)(hou)的转(zhuan)(zhuan)股价格(ge)和收(shou)盘(pan)价格(ge)计(ji)算。

表(biao)决情况：8,110,425,336股(gu)同意，同意比例99.994%；172,693股反对，反对比例0.002%；323,446股弃(qi)权，弃(qi)权比例0.004%。该项议(yi)案获得(de)出席会议(yi)股东所持表(biao)决权的2/3以上通过(guo)。

13、回售条款

（1）有条件回售条款(kuan)

在本可转债(zhai)最后两个计息年度，如果(guo)公司(si)股(gu)(gu)股(gu)(gu)在任何连续(xu)三十个交易日的(de)收盘价格低于当期转股(gu)(gu)价的(de)70%时，可(ke)(ke)转(zhuan)债持有人有权(quan)将其持有的(de)可(ke)(ke)转(zhuan)债全部或部分按(an)债券面值加上当期应(ying)计利息的(de)价格回售给(ji)公(gong)司。

若在上(shang)述(shu)交(jiao)易日(ri)内(nei)发(fa)生过转(zhuan)股(gu)价(jia)格(ge)因(yin)(yin)发(fa)生送红股(gu)、转(zhuan)增股(gu)本(ben)、增发(fa)新(xin)股(gu)（不包(bao)括因(yin)(yin)本(ben)次发(fa)行的(de)(de)(de)(de)可转(zhuan)债转(zhuan)股(gu)而增加的(de)(de)(de)(de)股(gu)本(ben)）、配(pei)股(gu)以及派(pai)发(fa)现金股(gu)利等情况(kuang)而调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)的(de)(de)(de)(de)情形(xing)，则在调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)前的(de)(de)(de)(de)交(jiao)易日(ri)按(an)调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)前的(de)(de)(de)(de)转(zhuan)股(gu)价(jia)格(ge)和收(shou)盘(pan)价(jia)格(ge)计(ji)(ji)算，在调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)后的(de)(de)(de)(de)交(jiao)易日(ri)按(an)调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)后的(de)(de)(de)(de)转(zhuan)股(gu)价(jia)格(ge)和收(shou)盘(pan)价(jia)格(ge)计(ji)(ji)算。如果(guo)出现转(zhuan)股(gu)价(jia)格(ge)向下修正的(de)(de)(de)(de)情况(kuang)，则上(shang)述(shu)“连续三十个(ge)交(jiao)易日(ri)”须从转(zhuan)股(gu)价(jia)格(ge)调(diao)(diao)整(zheng)(zheng)之后的(de)(de)(de)(de)第一个(ge)交(jiao)易日(ri)起重新(xin)计(ji)(ji)算。

最后两个计(ji)息年(nian)(nian)度可(ke)转债(zhai)持有人(ren)在每年(nian)(nian)回售(shou)(shou)(shou)条件(jian)首次(ci)满足后可(ke)按上述(shu)约定条件(jian)行(xing)(xing)使(shi)回售(shou)(shou)(shou)权一次(ci)，若(ruo)在首次(ci)满足回售(shou)(shou)(shou)条件(jian)而(er)可(ke)转债(zhai)持有人(ren)未(wei)在公(gong)司(si)届时公(gong)告的(de)回售(shou)(shou)(shou)申(shen)报期内申(shen)报并实(shi)施回售(shou)(shou)(shou)的(de)，该计(ji)息年(nian)(nian)度不(bu)应再行(xing)(xing)使(shi)回售(shou)(shou)(shou)权。可(ke)转债(zhai)持有人(ren)不(bu)能(neng)多次(ci)行(xing)(xing)使(shi)部(bu)分回售(shou)(shou)(shou)权。

（2）附(fu)加回售条款

在本(ben)次(ci)(ci)发行的(de)(de)(de)可(ke)转(zhuan)债(zhai)(zhai)(zhai)存续期(qi)(qi)间内，如公(gong)司本(ben)次(ci)(ci)发行可(ke)转(zhuan)债(zhai)(zhai)(zhai)募集资金的(de)(de)(de)使(shi)(shi)用(yong)与公(gong)司在募集说明书中(zhong)的(de)(de)(de)承(cheng)诺相比出现(xian)重大(da)变(bian)(bian)化(hua)，根(gen)据中(zhong)国(guo)证监会的(de)(de)(de)相关规定被(bei)视作改变(bian)(bian)募集资金用(yong)途(tu)或(huo)被(bei)中(zhong)国(guo)证监会认定为(wei)改变(bian)(bian)募集资金用(yong)途(tu)的(de)(de)(de)，可(ke)转(zhuan)债(zhai)(zhai)(zhai)持有(you)人有(you)权按(an)面值(zhi)加上(shang)当(dang)期(qi)(qi)应(ying)计(ji)利息的(de)(de)(de)价格向公(gong)司回(hui)售(shou)其(qi)持有(you)的(de)(de)(de)部分或(huo)全部可(ke)转(zhuan)债(zhai)(zhai)(zhai)。持有(you)人在附(fu)加回(hui)售(shou)条件满足(zu)后，可(ke)以在公(gong)司公(gong)告的(de)(de)(de)附(fu)加回(hui)售(shou)申报期(qi)(qi)内进行回(hui)售(shou)，该次(ci)(ci)附(fu)加回(hui)售(shou)申报期(qi)(qi)内未(wei)进行附(fu)加回(hui)售(shou)申报或(huo)未(wei)实施回(hui)售(shou)的(de)(de)(de)，不应(ying)再行使(shi)(shi)本(ben)次(ci)(ci)附(fu)加回(hui)售(shou)权。

当期应计利息的计算公式(shi)为(wei)：IA=B×i×t/365

IA：指(zhi)当期应计利息；

B：指本次发行(xing)的(de)可转债(zhai)持有人持有的(de)可转债(zhai)股面总金(jin)额；

i：指可(ke)转(zhuan)债(zhai)当年(nian)股面利率；

t：指计息天数，即(ji)从上一个付息日起(qi)至(zhi)本计息年(nian)度回售日止的(de)实际日历(li)天数（算头(tou)不算尾(wei)）。

表决情况：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反对(dui)(dui)，反对(dui)(dui)比例0.002%；323,446股(gu)弃权(quan)，弃权(quan)比例0.004%。该项议(yi)案(an)获得出席会议(yi)股东所持表决权的2/3以上通过(guo)。

14、转股(gu)后的(de)股(gu)利分配

因本次可(ke)转债(zhai)转股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)而增加的(de)(de)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)享有与原股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)同等的(de)(de)权益(yi)，在(zai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)利发放的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)权登记日(ri)当(dang)日(ri)登记在(zai)册的(de)(de)所(suo)有普(pu)通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)东（含因可(ke)转债(zhai)转股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)形成(cheng)的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)东）均参与当(dang)期股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)利分配(pei)，享有同等权益(yi)。

表决情况：8,110,425,336股同(tong)意(yi)，同(tong)意(yi)比例99.994%；172,693股反对，反对比例0.002%；323,446股(gu)弃权，弃权比例0.004%。该项议(yi)案获得出席会议(yi)股东(dong)所持(chi)表决权的(de)2/3以(yi)上通过。

15、发行方(fang)式及发行对象

本(ben)次可转债的(de)具(ju)体发行方式由股东大会授权(quan)董事会或其授权(quan)人士与保荐(jian)人及(ji)主承销商确定(ding)。本(ben)次可转债的(de)发行对象为(wei)持有中国证券登记结算(suan)有限责(ze)任公(gong)(gong)司上海分公(gong)(gong)司证券账(zhang)户的(de)自然人、法(fa)人、证券投资(zi)基(ji)金、符合(he)法(fa)律(lv)规(gui)定(ding)的(de)其他投资(zi)者(zhe)等(deng)（国家法(fa)律(lv)、法(fa)规(gui)禁止者(zhe)除(chu)外）。

表决(jue)情况(kuang)：8,110,425,336股同意，同意比(bi)例99.994%；172,693股(gu)反对，反对比例0.002%；323,446股弃权(quan)，弃权(quan)比例0.004%。该项议案获得出席会议股东所持表(biao)决权(quan)的(de)2/3以上通过。

16、向原股(gu)东(dong)配售的安(an)排

本(ben)次(ci)发行的(de)可转债不向(xiang)公司原股东实行优先配售。

表决情况：8,110,425,336股同(tong)意(yi)，同(tong)意(yi)比例99.994%；172,693股(gu)反(fan)对，反(fan)对比例0.002%；323,446股(gu)弃权，弃权比例(li)0.004%。该(gai)项议(yi)案获得出席会议(yi)股(gu)东所(suo)持表(biao)决(jue)权的2/3以上通过。

17、债券持有人会(hui)议(yi)相(xiang)关事项(xiang)

有(you)下列情形之一(yi)的，公司董(dong)事会应召集债券(quan)持有(you)人(ren)会议(yi)：

（1）拟(ni)变(bian)更可转债募集说明书的约定；

（2）公(gong)司不能按期(qi)支付(fu)可转债本息；

（3）公司减资、合并、分(fen)立(li)、解散或者申请(qing)破产(chan)；

（4）其他影响债券持有人重大权益(yi)的(de)事项。

公司将在(zai)募集说明书中(zhong)约定保(bao)护债券(quan)持有人权利(li)的办法，以及(ji)债券(quan)持有人会议的权利(li)、程序和决议生效条件(jian)。

表决情况：8,110,425,336股同意(yi)，同意(yi)比例99.994%；172,693股(gu)反对，反对比例0.002%；323,446股弃(qi)权(quan)，弃(qi)权(quan)比(bi)例0.004%。该项议案获得(de)出席(xi)会(hui)议股东所持表决权的2/3以上通过。

18、本次(ci)募集资金用途

本(ben)次(ci)可转换债券募(mu)集资金初步计划用于以下项(xiang)目建设：

如可转债募集资(zi)金到位时间与资(zi)金需(xu)求的时间要求不一致，公司可根(gen)据(ju)实际情况需(xu)要以其他资(zi)金先行投入，募集资(zi)金到位后，予以置换。

本次募(mu)集资金(jin)到位后，公(gong)司(si)将按项目(mu)的实施进(jin)度及(ji)轻(qing)重缓急安排使用。如(ru)本次发行实际募(mu)集资金(jin)净额低于拟(ni)投入项目(mu)的资金(jin)需(xu)求额，不(bu)足部分由公(gong)司(si)自筹解决。

表决(jue)情况：8,110,425,336股(gu)同(tong)意(yi)，同(tong)意(yi)比例99.994%；172,693股(gu)反对，反对比例0.002%；323,446股(gu)弃权，弃权比例(li)0.004%。该项议案(an)获得出席会议股(gu)东所持表决权(quan)的2/3以上通过。

19、担(dan)保事项

本次(ci)可转债无担保。

表决(jue)情况：8,110,425,336股(gu)同意(yi)，同意(yi)比(bi)例(li)99.994%；172,693股反对，反对比例0.002%；323,446股弃权，弃权比例(li)0.004%。该项议(yi)案(an)获得出席会议(yi)股东所持表(biao)决权的2/3以(yi)上通过。

20、本次发(fa)行可(ke)转债方(fang)案的有效期限

公司本次发(fa)行可转债(zhai)方案的有效期为(wei)发(fa)行方案通过(guo)股东大(da)会审议(yi)之日起(qi)至满(man)二十四个(ge)月之日止。

表决情况：8,110,425,336股同(tong)(tong)意(yi)(yi)，同(tong)(tong)意(yi)(yi)比例99.994%；172,693股反(fan)对，反(fan)对比例0.002%；323,446股弃权，弃权比例0.004%。该项议案(an)获(huo)得出席会议股(gu)东所持表决权的(de)2/3以上(shang)通过。

（十四）审议(yi)通过了《关于(yu)公(gong)司拟发行可转换公(gong)司债券募集资(zi)金投(tou)资(zi)项目可行性(xing)的议(yi)案》

表(biao)决情况(kuang)：8,110,423,936股同意，同意比例99.994%；169,493股(gu)反对，反对比例0.002%；328,046股弃(qi)权，弃(qi)权比例0.004%。该项议案获得(de)出席会议股东(dong)所持表决(jue)权的2/3以(yi)上通过(guo)。

（十五）审议通(tong)过了《关于公司<前次募(mu)集资金(jin)使用情况说明>的议案》

本议案主要(yao)内容(rong)具体见公司于2014年4月(yue)1日披露的《浙江(jiang)浙能电(dian)力股份有限公(gong)司(si)前次募集资金使用情(qing)况报告》（2014-015号）。

表决情况：8,110,425,336股(gu)同(tong)意，同(tong)意比例(li)99.994%；161,793股反对，反对比例(li)0.002%；334,346股弃权，弃权比例(li)0.004%。该(gai)项议案获得出席会议股东所持表决权的2/3以(yi)上通过(guo)。

（十六）审议通(tong)过了(le)《关于(yu)提请股东大会授权(quan)董事(shi)会及(ji)其(qi)授权(quan)人士全权(quan)办(ban)理本次发(fa)行具体事(shi)宜的议案》

表决情况：8,110,423,936股同意，同意比(bi)例99.994%；167,993股反(fan)对，反(fan)对比(bi)例0.002%；329,546股弃权(quan)(quan)，弃权(quan)(quan)比例(li)0.004%。该项议案获得(de)出席会议股东所持表(biao)决(jue)权的(de)2/3以上通过。

（十七）审议(yi)通过了《关于修订<募(mu)集资金(jin)管理制度>的议(yi)案》

表决(jue)情况：8,110,423,936股同意，同意比例(li)99.994%；163,193股(gu)反对(dui)，反对(dui)比例(li)0.002%；334,346股(gu)弃(qi)(qi)权(quan)，弃(qi)(qi)权(quan)比例0.004%。该项议案(an)获(huo)得通过(guo)。

三、律师见证情(qing)况(kuang)

本(ben)次股(gu)(gu)东(dong)大(da)(da)会(hui)(hui)经北京市金杜(du)律(lv)(lv)师事务(wu)所冯艾律(lv)(lv)师和沈娜(na)律(lv)(lv)师见证，并出(chu)具(ju)了(le)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)见书，认(ren)为公司(si)本(ben)次股(gu)(gu)东(dong)大(da)(da)会(hui)(hui)的(de)(de)召(zhao)集和召(zhao)开程(cheng)(cheng)序、出(chu)席本(ben)次股(gu)(gu)东(dong)大(da)(da)会(hui)(hui)人(ren)员的(de)(de)资(zi)格和召(zhao)集人(ren)的(de)(de)资(zi)格、本(ben)次股(gu)(gu)东(dong)大(da)(da)会(hui)(hui)的(de)(de)表(biao)决程(cheng)(cheng)序和表(biao)决结果(guo)等事项符合(he)《公司(si)法(fa)(fa)》、《股(gu)(gu)东(dong)大(da)(da)会(hui)(hui)规(gui)则》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)规(gui)、规(gui)范性文件及《公司(si)章程(cheng)(cheng)》的(de)(de)规(gui)定(ding)，本(ben)次股(gu)(gu)东(dong)大(da)(da)会(hui)(hui)决议合(he)法(fa)(fa)有效。

 四、备查文件目录

1、本次股东大会(hui)决议

2、北京市(shi)金杜律(lv)师(shi)事务所关于浙江浙能电力股份有限公司(si)2013年年度股东(dong)大(da)会的(de)法律(lv)意见书

特此公告(gao)。

浙江浙能电力股份有限公司董事(shi)会(hui)

                    2014年4月26日(ri)