关于募集资金投资项目具体实施方式的公告
浙(zhe)江浙(zhe)能电力(li)股份(fen)有(you)限公司（以下简称(cheng)“公司”或“浙(zhe)能电力(li)”）发(fa)行可转换公司债券(quan)相关事项已(yi)经公司2013年年度股东大会审议(yi)通过。公(gong)司(si)(si)拟将本(ben)次发行可(ke)转换公(gong)司(si)(si)债(zhai)券的(de)募集资(zi)金全部投入浙江(jiang)台州第二(er)发电厂(chang)“上大(da)压小”新建(jian)工程、浙江浙能温(wen)州电厂“上(shang)大(da)压小(xiao)”扩(kuo)建项(xiang)目、浙江浙能(neng)六横电厂“上大压(ya)小(xiao)”新建工(gong)程(cheng)(cheng)、浙(zhe)江三门核电(dian)一(yi)期工(gong)程(cheng)(cheng)、浙(zhe)江秦山核电(dian)厂扩建项(xiang)目（方(fang)家山核电(dian)工(gong)程(cheng)(cheng)）等(deng)五个项(xiang)目。投资项(xiang)目使(shi)用募(mu)集资金的具体实施方(fang)式如下(xia)：
（一）浙(zhe)江台州(zhou)第二发(fa)电(dian)厂“上(shang)大(da)压小”新建工程项目
公司计划以本(ben)次募集资金52.21亿元(yuan)投(tou)入本项目，其中11.37亿元作为项目公(gong)司所需投入(ru)的资(zi)本金由公(gong)司以(yi)增资(zi)方式投入(ru)，另不超过40.84亿元将由公司以委托贷款的方式投入。对于以增资方式投入的部分，公司与本项目其他合作方三门县国有资产投资控股有限公司将按照现有股权比例以相同价格进行增资。对于以委托贷款投入的部分，将由公司按照一般市场惯例和利率条件向项目公司提供委托贷款。如该项目除了各股(gu)东方同比例增资和公(gong)司委托贷(dai)款投入以外还存在资金(jin)缺口，则由项目公(gong)司贷(dai)款或(huo)其他方式解决。
（二）浙江浙能温州电厂“上(shang)大压小”扩建(jian)项目
公司计划以本次募集资金(jin)28.49亿元投(tou)入本项目，其中6.49亿元作(zuo)为项目(mu)公(gong)司(si)所需(xu)投入的(de)资本金由公(gong)司(si)以增(zeng)资方式投入，另不超过22.00亿(yi)元(yuan)将(jiang)由(you)(you)公(gong)司(si)以委(wei)托贷款(kuan)的(de)方(fang)(fang)式(shi)投(tou)(tou)入(ru)。对(dui)于(yu)以增(zeng)资(zi)(zi)方(fang)(fang)式(shi)投(tou)(tou)入(ru)的(de)部分，公(gong)司(si)与本项(xiang)目(mu)其他合作方(fang)(fang)温州市(shi)工业投(tou)(tou)资(zi)(zi)集(ji)团(tuan)有(you)限公(gong)司(si)将(jiang)按(an)照(zhao)现有(you)股权(quan)比(bi)例以相同价格进行增(zeng)资(zi)(zi)。对(dui)于(yu)以委(wei)托贷款(kuan)投(tou)(tou)入(ru)的(de)部分，将(jiang)由(you)(you)公(gong)司(si)按(an)照(zhao)一般市(shi)场惯例和(he)利率(lv)条件向项(xiang)目(mu)公(gong)司(si)提供委(wei)托贷款(kuan)。如(ru)该项(xiang)目(mu)除了各股东方(fang)(fang)同比(bi)例增(zeng)资(zi)(zi)和(he)公(gong)司(si)委(wei)托贷款(kuan)投(tou)(tou)入(ru)以外还存在资(zi)(zi)金缺口(kou)，则由(you)(you)项(xiang)目(mu)公(gong)司(si)贷款(kuan)或其他方(fang)(fang)式(shi)解决。
（三）浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能(neng)六横电厂(chang)“上大压小”新建工程(cheng)项目
公司计(ji)划以本次募集资金13.50亿(yi)元(yuan)投入本项(xiang)目，其中2.60亿元作(zuo)为项目公(gong)司(si)所需投入(ru)的资本(ben)金由公(gong)司(si)以增(zeng)资方式(shi)投入(ru)，另不(bu)超过10.90亿(yi)元将(jiang)由(you)公(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)委(wei)(wei)托贷款(kuan)(kuan)的(de)方(fang)式投(tou)入。对于以(yi)(yi)增资(zi)(zi)方(fang)式投(tou)入的(de)部分(fen)，公(gong)(gong)司(si)与(yu)本项目其他合作方(fang)中国中煤能(neng)源股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)、三(san)林万业（上(shang)海）企业集(ji)团有限公(gong)(gong)司(si)和(he)力(li)勤投(tou)资(zi)(zi)有限责任公(gong)(gong)司(si)将(jiang)按(an)(an)照现有股权比(bi)例(li)以(yi)(yi)相同价格进行增资(zi)(zi)。对于以(yi)(yi)委(wei)(wei)托贷款(kuan)(kuan)投(tou)入的(de)部分(fen)，将(jiang)由(you)公(gong)(gong)司(si)按(an)(an)照一(yi)般市场惯例(li)和(he)利(li)率条件向项目公(gong)(gong)司(si)提(ti)供委(wei)(wei)托贷款(kuan)(kuan)。如该项目除(chu)了(le)各(ge)股东方(fang)同比(bi)例(li)增资(zi)(zi)和(he)公(gong)(gong)司(si)委(wei)(wei)托贷款(kuan)(kuan)投(tou)入以(yi)(yi)外还存在资(zi)(zi)金缺口，则由(you)项目公(gong)(gong)司(si)贷款(kuan)(kuan)或其他方(fang)式解决。
公司计划以本次募集资金4亿元投入(ru)本(ben)(ben)项(xiang)目(mu)，全部作为项(xiang)目(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)所需投入(ru)的资(zi)本(ben)(ben)金(jin)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)以增资(zi)方式投入(ru)。公(gong)(gong)司(si)(si)与(yu)本(ben)(ben)项(xiang)目(mu)其他合作方中(zhong)电投核电有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)国核能电力股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)国华电集团公(gong)(gong)司(si)(si)和中(zhong)核投资(zi)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)将(jiang)按照现有(you)股权比例以相同价格进行增资(zi)。
（五）浙(zhe)江(jiang)秦山核电(dian)厂扩建(jian)项目（方家山核电(dian)工程）
公司(si)计划(hua)以(yi)本次募集资金(jin)1.8亿元投入(ru)本(ben)项(xiang)目，全部作为项(xiang)目公司所需投入(ru)的资本(ben)金由公司以增(zeng)资方式投入(ru)。公司与本(ben)项(xiang)目其他合作方中国核能(neng)电力股(gu)份有限公司将按照现有股(gu)权比例(li)以相同价格进(jin)行(xing)增(zeng)资。
特此公告(gao)！
浙江浙能电力股(gu)份(fen)有(you)限公司董事(shi)会(hui)
二〇一四年七月五日