公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告
浙江(jiang)浙能电(dian)力(li)股份有限公(gong)司（以下简(jian)称“发行(xing)人”、“公司”或“浙能电力”）公(gong)开发行(xing)A股可转换公司(si)债券(quan)（以下简称“浙能转(zhuan)债” 或“可转债”）已获(huo)得中(zhong)国证券监督(du)管理委员会（以(yi)下简称“中(zhong)国证监(jian)会”）证监许可〔2014〕980号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2014年10月(yue)9日的(de)《中国证券(quan)(quan)报(bao)(bao)》、《上海(hai)证券(quan)(quan)报(bao)(bao)》、《证券(quan)(quan)时报(bao)(bao)》和《证券(quan)(quan)日报(bao)(bao)》上(shang)。投(tou)资者(zhe)亦可到上海(hai)证券交易所（以下简称(cheng)“上交所(suo)”）网站（//www.sse.com.cn）查(cha)询募集说明书全文及本(ben)次发(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的相关(guan)资(zi)料(liao)。现(xian)将本(ben)次发(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的发(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)方案提示(shi)如下：
本次共发行人民(min)币100亿元浙能转债，每张面值为100元人民币(bi)，按面值发行。本(ben)次发行共计10,000万张。
本次发行的浙能转债不向(xiang)原A股股东实行(xing)优(you)先配(pei)(pei)售，配(pei)(pei)售采用网(wang)上向社(she)会公众(zhong)投资(zi)者通过上交(jiao)所交(jiao)易系统发售与(yu)网(wang)下(xia)对机构投资(zi)者配(pei)(pei)售发行(xing)相(xiang)结合的方式进行(xing)，若认购不足(zu)100亿元(yuan)的部(bu)分(fen)则由联席主承销(xiao)商包销(xiao)。
网下发行(xing)和网上(shang)发行(xing)预设的发行(xing)数(shu)量(liang)比例为70%:30%。发(fa)行(xing)(xing)人和(he)承销(xiao)商将(jiang)根据网(wang)上(shang)、网(wang)下实(shi)际(ji)申购情况，按照(zhao)网(wang)下配售比例和(he)网(wang)上(shang)定价发(fa)行(xing)(xing)中签率趋于一致的原则(ze)确定最终的网(wang)上(shang)和(he)网(wang)下发(fa)行(xing)(xing)数量。
机构投资者(zhe)网下申购的(de)下限为50,000手（5,000万(wan)元），超(chao)过50,000手（5,000万元）的必须是(shi)10,000手（1,000万(wan)元）的整(zheng)数倍，申购(gou)的上(shang)限为(wei)7,000,000手（70亿(yi)元）。拟(ni)参(can)与(yu)网下申(shen)购的机构投资者(zhe)应按本公告的要求，正(zheng)确填写(xie)《浙江浙能电力股份有(you)限公司(si)(si)可转换公司(si)(si)债券网下申(shen)购表》，并准备相关资料。参与网下申(shen)(shen)购的(de)机(ji)构投资者必须在网下申(shen)(shen)购日2014年10月13日（T日）15:00前足额向(xiang)联席主承销商指定账(zhang)户划出申购(gou)定金，同时向(xiang)联席主承销商传真申购(gou)表和划款凭证等指定文件，应确保申购(gou)定金于当日(ri)（T日(ri)）17:00前(qian)汇至联席主承销商指定(ding)账户。未按规(gui)定(ding)及时缴纳(na)定(ding)金(jin)或(huo)缴纳(na)的(de)定(ding)金(jin)不(bu)足均为无(wu)效(xiao)申购。投资者同时须将申购表电子版(ban)文(wen)件(jian)发送至电子邮箱zhenengcb@cicc.com.cn。请投资者务(wu)必保(bao)证(zheng)电子(zi)版文件与传(chuan)(chuan)真的申(shen)购表内容(rong)完全一致。如有差(cha)异，主(zhu)承销商将以(yi)传(chuan)(chuan)真的申(shen)购表信息(xi)为准(zhun)。
一般社会(hui)公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行(xing)。网上发行(xing)申购代码为“733023”，申(shen)购(gou)简称(cheng)为“浙能发债”。每个账(zhang)户(hu)最小(xiao)认购单位为(wei)1手（10张， 1,000元）。每(mei)个账户(hu)申购上限为3,000,000手（30亿元），超出(chu)部分为无(wu)效申(shen)购。
本次(ci)发行的浙能转(zhuan)债(zhai)不设持有(you)期限制，投(tou)资者(zhe)获得(de)配售(shou)的浙能转债上市(shi)首日即可交易。
一(yi)、网上向一(yi)般社会公众投资者发售(shou)
一(yi)般社(she)会公(gong)众投(tou)资(zi)者在申购日(ri)2014年10月(yue)13日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00，通(tong)过与上交所联网的证券交易网点，以确定(ding)的发行(xing)价格(ge)和符合发行(xing)公告规定(ding)的申购数(shu)量(liang)进(jin)行(xing)申购委(wei)托(tuo)。
投资者(zhe)网上申购代(dai)码为“733023”，申购简(jian)称(cheng)为“浙能发债”。每个证券账(zhang)户(hu)的最低申购数量(liang)为1手（10张， 1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手必须是(shi)1手(shou)的(de)整数倍。每个账户申购(gou)数量上限为3,000,000手（30亿元），超出部分为无(wu)效(xiao)申购。
投(tou)资(zi)者各(ge)自具体(ti)的申(shen)(shen)购(gou)和持有可转债数(shu)量(liang)应遵照相(xiang)关法(fa)律(lv)法(fa)规(gui)及中国(guo)证监会(hui)的有关规(gui)定执行(xing)，并自行(xing)承担相(xiang)应的法(fa)律(lv)责任。除法(fa)规(gui)规(gui)定的机构账户外(wai)，每个账户只能申(shen)(shen)购(gou)一(yi)次，一(yi)经申(shen)(shen)购(gou)不(bu)得撤单。同一(yi)账户多(duo)次申(shen)(shen)购(gou)除首次申(shen)(shen)购(gou)外(wai)，其余申(shen)(shen)购(gou)无效。资(zi)金(jin)不(bu)实的申(shen)(shen)购(gou)亦视为无效申(shen)(shen)购(gou)。
二、网下向机构投资者配(pei)售
符合规(gui)定的机(ji)构投资者在申购日2014年10月13日(ri)（T日），9:00—15:00，以确定的发行(xing)价(jia)格和符合发行(xing)公告规定的申购数(shu)量(liang)进行(xing)申购。
参与(yu)网下申(shen)购的(de)机构投资者的(de)最低(di)申(shen)购数量为50,000手（即(ji)5,000万(wan)元），超过50,000手（即5,000万元）的必须是10,000手（1,000万(wan)元）的(de)整数倍。每(mei)个投资(zi)者的(de)申(shen)购(gou)上(shang)限为(wei)7,000,000手(shou)（70亿元）。如(ru)超(chao)出申(shen)(shen)购(gou)(gou)上(shang)限，则(ze)为无(wu)效(xiao)申(shen)(shen)购(gou)(gou)。参与(yu)本次申(shen)(shen)购(gou)(gou)的(de)机(ji)构投(tou)资者应遵守有关法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)规(gui)的(de)规(gui)定并(bing)自(zi)行承担(dan)(dan)法(fa)(fa)律(lv)责任(ren)。机(ji)构投(tou)资者申(shen)(shen)购(gou)(gou)并(bing)持有浙能转(zhuan)债应遵照相关法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)规(gui)及中国证监会的(de)有关规(gui)定执行，并(bing)自(zi)行承担(dan)(dan)相应的(de)法(fa)(fa)律(lv)责任(ren)。
每一参与网下申(shen)(shen)购的机构投资者应及时足额(e)缴纳定金(jin)，定金(jin)数(shu)量为其全部(bu)申(shen)(shen)购金(jin)额(e)的20%。
参(can)与网(wang)下申(shen)购的机构投资(zi)者通过向(xiang)联(lian)席主承销商传(chuan)真(zhen)网(wang)下申(shen)购订单进行申(shen)购，以(yi)其它方式传(chuan)送、送达一概无(wu)效，传(chuan)真(zhen)号码(ma)：010-65058239，咨询电话：010-65059636。投资者须于网下(xia)申购日2014年10月13日（T日）15:00前将以下(xia)文件传真至联席主承销(xiao)商处(chu)：
1）由(you)法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人或授权代(dai)表(biao)签字并加盖单位公章(zhang)的(de)《浙(zhe)江浙(zhe)能电力股份有限(xian)公司可转换公司债券网下(xia)申(shen)购表(biao)》（申(shen)购订单电子版可于//www.cicc.com.cn首页->业务介绍->投资银(yin)行->项(xiang)目公告下载。）
2）法人代表(biao)(biao)授权委托书(shu)（法定代表(biao)(biao)人本人签章的无须提供）
3）支(zhi)付申购(gou)定(ding)金的划款凭证复印件
4）加盖单位公章的法人营业执(zhi)照复印件
5）上交所证(zheng)券账户卡复印(yin)件(jian)
6）经办人(ren)身份(fen)证复印(yin)件
投资者(zhe)填写的合规(gui)申购(gou)订(ding)单连同划款凭(ping)证(zheng)一旦传真至联(lian)席(xi)主承(cheng)销商处，即被视为(wei)向联(lian)席(xi)主承(cheng)销商发出(chu)的正式申购(gou)要约，具(ju)有法律效力，不得撤回。
同时投资者须(xu)将《浙江浙能(neng)电(dian)(dian)力股份(fen)有(you)限(xian)公司可转换公司债(zhai)券网下申购表(biao)》电(dian)(dian)子版文件发送至联席主承销商电(dian)(dian)子邮(you)箱(xiang)zhenengcb@cicc.com.cn。请投资者务(wu)必保证(zheng)电子版(ban)文件与传(chuan)(chuan)真的(de)申(shen)购订(ding)单(dan)内容(rong)完全一致。如有差异，主承销商将以传(chuan)(chuan)真的(de)申(shen)购订(ding)单(dan)信(xin)息为准。
参与网下申购的(de)机构投资(zi)者必(bi)须在网下申购日2014年(nian)10月13日（T日(ri)）15:00前(qian)足(zu)额向联(lian)席主承(cheng)销(xiao)商以下(xia)指定账(zhang)户(hu)为收款(kuan)账(zhang)户(hu)划(hua)出申购(gou)定金(jin)，定金(jin)数(shu)量为其全(quan)部申购(gou)金(jin)额的20%。
收(shou)款账户信息：
| 账(zhang)户(hu)名称： | 中国国际金(jin)融有限公司(si) | 账户名称： | 摩根士丹利(li)华鑫(xin)证(zheng)券有限责任(ren)公(gong)司(si) |
| 开户(hu)行： | 中国工商银行股份有限(xian)公司北京国贸大厦(sha)支行 | 开户行： | 中国建设银行股(gu)份有限公司北京中关村分行 |
| 银行(xing)账(zhang)号： | 0200041629027305941 | 银行账号： | 11001007300053023454 |
| 人行大额支付(fu)系(xi)统号： | 102100004164 | 人行大额支付系统号(hao)： | 105100005027 |
| 开户行地址： | 北(bei)京市(shi)建(jian)国(guo)门外大街1号国贸写字楼2座(zuo)1层 | 开户行地址： | 北京(jing)市海淀区知春路96号 |
| 开户行联系人： | 王英(ying) | 开户行(xing)联系(xi)人(ren)： | 赖剑雯 |
| 资(zi)金查询电(dian)话： | 010-65051443 | 资(zi)金(jin)查询电话(hua)： | 010-51998220 /13701188012 |
| 账户名(ming)称： | 中(zhong)信(xin)证(zheng)券股份有限公司 | 账户名称： | 中国国际金(jin)融有限公司 |
| 开户行： | 中国银(yin)行(xing)北京乐成中心支行(xing) | 开户行： | 中(zhong)国(guo)农业银行北京朝阳(yang)支行 |
| 银(yin)行(xing)账号： | 338962977915 | 银行(xing)账号： | 11041601040012623 |
| 人行大额支付系统号： | 104100006644 | 人行大额支(zhi)付(fu)系(xi)统号： | 103100004167 |
| 开户行地址： | 北京市朝阳区东三环(huan)中路20号乐成中(zhong)心(xin)A座(zuo)一层 | 开(kai)户行(xing)地址： | 北京市朝(chao)阳区朝(chao)外工(gong)体路东2号(hao) |
| 开户行(xing)联系(xi)人： | 白彧 | 开户行(xing)联系人： | 张欣 |
| 资金查询电话： | 010-67718023 | 资金(jin)查询电(dian)话： | 010-65512361 |
在办理(li)付款时，请务必在汇款用途中(zhong)注(zhu)明投资者证(zheng)券(quan)账户号码（上海），例如，投资者证(zheng)券(quan)账户为B123456789，则(ze)应(ying)在附(fu)注里填写：B123456789。
投资者需(xu)考虑(lv)资金(jin)的在(zai)途时(shi)间(jian)，应确保申购(gou)定金(jin)于2014年10月13日（T日）17:00前(qian)汇至联席主(zhu)承销商(shang)指(zhi)定(ding)账户。未按(an)上述规(gui)定(ding)及时缴纳(na)定(ding)金或(huo)缴纳(na)的定(ding)金不(bu)足(zu)均(jun)为无效(xiao)申购。
三、发行(xing)人(ren)、联席保荐人(ren)及(ji)联席主承(cheng)销商（排(pai)名不分先后）
（一(yi)）发行人：浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能电力(li)股(gu)份有限公(gong)司
| 办公地址(zhi)： | 杭(hang)州市天(tian)目山路152号浙(zhe)能大(da)楼(lou)2楼(lou) |
| 法定代表(biao)人： | 吴国潮(chao) |
| 电话： | 0571-87210223 |
| 传真(zhen)： | 0571-89938659 |
| 联(lian)系人： | 叶(ye)少锋(feng)、魏峥、陈辉 |
（二）联席保荐机(ji)构(gou)
1. 中国(guo)国(guo)际(ji)金(jin)融有(you)限(xian)公司
| 办公地址(zhi)： | 北京市建国门外(wai)大街1号国贸大厦2座27层及(ji)28层 |
| 法定(ding)代表(biao)人： | 金立群 |
| 电话： | 010-65051166 |
| 传真： | 010-65058137 |
| 联系人： | 王媛(yuan)(yuan)媛(yuan)(yuan)、吴安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩(mo)根士丹(dan)利华(hua)鑫证券有限(xian)责任公司
| 办公地址： | 上(shang)海市浦东新区(qu)世纪大道100号(hao)上(shang)海环球金融中心75楼(lou) |
| 法定代表人： | 王(wang)文学 |
| 电(dian)话： | 021-20336000 |
| 传真： | 021-20336040 |
| 联(lian)系人： | 张峰、蒋晓婕、鲍(bao)劼 |
（三）联(lian)席主承销商
1. 中国(guo)国(guo)际金融有限公司
| 办公地址： | 北京市(shi)建国门外(wai)大街1号国(guo)贸大厦2座27层及28层 |
| 法定代(dai)表人： | 金立群(qun) |
| 电话： | 010-65051166 |
| 传真(zhen)： | 010-65058137 |
| 联系人： | 王媛媛、吴安卿、姚任之(zhi)、王楚 |
2. 摩根(gen)士丹利华鑫证券(quan)有限责(ze)任公司
| 办公(gong)地址： | 上海市浦东新(xin)区(qu)世(shi)纪大(da)道100号(hao)上海环球金融中心75楼 |
| 法定代表(biao)人： | 王文学(xue) |
| 电话： | 021-20336000 |
| 传真： | 021-20336040 |
| 联系人： | 张峰、蒋(jiang)晓(xiao)婕、鲍(bao)劼 |
3. 中(zhong)信证券(quan)股份有限公司(si)
| 办公地址： | 北京市朝阳区亮马桥(qiao)路48号(hao)中信证券(quan)大厦21层 |
| 法定代表人： | 王(wang)东明 |
| 电话： | 010-60833680 |
| 传真： | 010-60833659 |
| 联(lian)系(xi)人： | 郑淳、陈曦、王超 |
特此公告。
发行人：浙江浙能电力股份有限公(gong)司
联席保(bao)荐人、联席主承(cheng)销商(shang)（排名不分(fen)先后）：中国国际金融有限公司(si)
摩根士丹利华鑫证券(quan)有(you)限(xian)责任(ren)公(gong)司(si)
联席主承(cheng)销商：中信(xin)证券股(gu)份有限(xian)公司
2014年(nian)10月13日