公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
浙江(jiang)浙能(neng)电力(li)股份有限公(gong)司（以下(xia)简(jian)称(cheng)“发(fa)行人(ren)”或“浙能电力”）公开发行100亿(yi)元可转换公(gong)司债券（以下(xia)简(jian)称“浙能转(zhuan)债”）网上、网下申购(gou)已于(yu)2014年(nian)10月13日结(jie)束。发(fa)行(xing)人(ren)和(he)联席主承销商根据网上和(he)网下申购情况，现(xian)将本次浙能转债发(fa)行(xing)申购结(jie)果公告如下：
一、总体(ti)情况
浙(zhe)能转债本次(ci)发(fa)行100亿元（1,000万手），发行价格为每手1,000元(yuan)，发行日期为2014年10月(yue)13日。本次网上申购(gou)资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购(gou)资金(jin)经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下(xia)发行经(jing)浙江天册律师事务所律师现(xian)场(chang)见(jian)证。
根据(ju)《浙(zhe)江浙(zhe)能电力股份有限(xian)公(gong)(gong)司公(gong)(gong)开发行(xing)可转换公(gong)(gong)司债券发行(xing)公(gong)(gong)告》（以下简称(cheng)“《发行公告》”）的(de)(de)规定(ding)：本次发行发行人和(he)联席主承销商(shang)将(jiang)根据网(wang)上(shang)、网(wang)下实(shi)际(ji)申(shen)购情况(kuang)，按照网(wang)下配(pei)售(shou)比例(li)和(he)网(wang)上(shang)定(ding)价发行中(zhong)签率趋于一致的(de)(de)原则确定(ding)最(zui)终的(de)(de)网(wang)上(shang)和(he)网(wang)下发行数量。根据实(shi)际(ji)申(shen)购情况(kuang)，网(wang)下申(shen)购和(he)网(wang)上(shang)申(shen)购的(de)(de)配(pei)售(shou)比例(li)/中签(qian)率(lv)分别确(que)定为0.86150805%、0.86151118%。
二、发行结果
根据《发行(xing)公(gong)告》，本次发行(xing)的浙(zhe)能转债不向发行人原A股股东优先配售，采(cai)用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简(jian)称(cheng)“上(shang)交所”）交易(yi)系统网上定价发(fa)行相结合的方式进行。最终发(fa)行结果如下：
1、网上向一般社(she)会(hui)公众(zhong)投(tou)资者发(fa)售结果
本次发行最终确(que)定的(de)网上向一(yi)般社会公众投(tou)资者发行的(de)浙(zhe)能转债为70,689,000元（70,689手），占本次发行总量的(de)0.71% ，网上中(zhong)签率为(wei)0.86151118%。
根(gen)据(ju)上交(jiao)所提供的网上申(shen)购(gou)信息，本次网上向一般社会(hui)公(gong)众投(tou)资(zi)者发行有(you)效申(shen)购(gou)户数为10,823户，有(you)效(xiao)申购数量(liang)为8,205,233手，即8,205,233,000元，配号总数为(wei)8,205,233个，起讫(qi)号码(ma)为(wei)10000001-18205233。
联席主承销商(shang)将(jiang)在2014年10月16日组织摇(yao)(yao)号(hao)抽签仪式，摇(yao)(yao)号(hao)结果(guo)将在2014年10月(yue)17日的《中(zhong)国(guo)证(zheng)券(quan)报(bao)》、《上海证(zheng)券(quan)报(bao)》、《证(zheng)券(quan)时报(bao)》和(he)《证(zheng)券(quan)日报(bao)》及上交(jiao)所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购(gou)者根据中签(qian)号(hao)码(ma)，确认(ren)认(ren)购(gou)可转债的数量，每(mei)个中签(qian)号(hao)只能购(gou)买1手（即1,000元(yuan)）浙能转债。
2、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行(xing)期间(jian)共收到(dao)1170张申购(gou)单，其中1169张为有(you)效(xiao)申购，另有(you)1张申购(gou)单因未在规定时间内缴纳足(zu)额定金(jin)，为无效申购(gou)。
本次网下(xia)申(shen)(shen)购有效申(shen)(shen)购数量为(wei)1,152,550,000手（1,152,550,000,000元），最终向网(wang)下申购机构投资者(zhe)配(pei)售的浙(zhe)能转(zhuan)债总计为9,929,311手（9,929,311,000元(yuan)），占本次发行(xing)总量的99.29%，配售比例为0.86150805%。
所有(you)参(can)与网下(xia)配售(shou)的机构(gou)(gou)投资(zi)者(zhe)名称、实际获配数(shu)量、返(fan)还定金情况请(qing)见(jian)附表(biao)：《机构(gou)(gou)投资(zi)者(zhe)网下(xia)申购获配情况明(ming)细表(biao)》
根据《发行公告》，本公告一经刊出(chu)，即视同向所有参加网下申购的机构投资者(zhe)送达(da)获配及(ji)未获配信(xin)息。
本次发(fa)行(xing)配(pei)售(shou)结果汇总如下(xia)：
| 类(lei)别 | 中(zhong)签(qian)率/配售比例（%） | 有效申购数(shu)量（手） | 配售数量（手） |
| 网上一(yi)般社会公众投(tou)资者 | 0.86151118% | 8,205,233 | 70,689 |
| 网下机构(gou)投资者 | 0.86150805% | 1,152,550,000 | 9,929,311 |
| 合计 | | 1,160,755,233 | 10,000,000 |
三(san)、上市(shi)时间
本(ben)次(ci)发行的浙能(neng)转债上市时间将另行公告。
四、备查文件(jian)
有关本次发行的(de)一般情况，请投资(zi)者查(cha)阅2014年10月(yue)9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《浙江(jiang)浙能(neng)电力(li)股份有限(xian)公(gong)司(si)公(gong)开(kai)(kai)发(fa)(fa)行可转(zhuan)换公(gong)司(si)债券募集说(shuo)明书摘要》、《浙江(jiang)浙能(neng)电力(li)股份有限(xian)公(gong)司(si)公(gong)开(kai)(kai)发(fa)(fa)行可转(zhuan)换公(gong)司(si)债券发(fa)(fa)行公(gong)告》，投资(zi)者亦可到上交所网(wang)站（//www.sse.com.cn）查询(xun)募集说明(ming)书全文(wen)及有关(guan)本(ben)次发(fa)行的相关(guan)资料。
五、发行(xing)人、联(lian)席(xi)保(bao)荐人及(ji)联(lian)席(xi)主承销商（排名不(bu)分先后）
（一）发行人：浙江(jiang)浙能电(dian)力股(gu)份有限公司
| 办公地址： | 杭州市天目(mu)山路152号(hao)浙能(neng)大楼2楼 |
| 法定代(dai)表(biao)人： | 吴国潮 |
| 电话： | 0571-87210223 |
| 传(chuan)真： | 0571-89938659 |
| 联系人： | 叶少锋、魏峥、陈(chen)辉 |
（二）联席保荐人
1. 中国国际金融有限(xian)公司
| 办公地(di)址： | 北京(jing)市建国(guo)门外大(da)街1号国(guo)贸(mao)大厦2座27层及28层(ceng) |
| 法定(ding)代表人： | 金立群 |
| 电(dian)话(hua)： | 010-65051166 |
| 传(chuan)真： | 010-65058137 |
| 联系人： | 王媛媛、吴安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利华鑫(xin)证券有限责任公(gong)司
| 办(ban)公(gong)地址： | 上海市(shi)浦东新区世纪大道100号上海环球(qiu)金融(rong)中心75楼 |
| 法定(ding)代表人： | 王文(wen)学 |
| 电话： | 021-20336000 |
| 传(chuan)真： | 021-20336040 |
| 联(lian)系(xi)人： | 张峰、蒋(jiang)晓婕、鲍劼 |
（三）联(lian)席主承销商
1. 中国国际金融有限公司
| 办(ban)公(gong)地(di)址： | 北京市(shi)建国门外大街1号国贸(mao)大厦2座27层及28层(ceng) |
| 法(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)： | 金立群 |
| 电(dian)话： | 010-65051166 |
| 传真(zhen)： | 010-65058137 |
| 联系人： | 王媛(yuan)媛(yuan)、吴安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹(dan)利华(hua)鑫证(zheng)券有限责任(ren)公司(si)
| 办公地址： | 上海市浦东新(xin)区世纪大(da)道100号上海(hai)环球金融中(zhong)心75楼 |
| 法定代表(biao)人： | 王文学 |
| 电话： | 021-20336000 |
| 传(chuan)真： | 021-20336040 |
| 联系人： | 张峰、蒋晓婕、鲍劼 |
3. 中信证券股(gu)份有限公司
| 办公地址： | 北京市(shi)朝(chao)阳区(qu)亮马(ma)桥路48号(hao)中信证券大厦21层 |
| 法(fa)定代表(biao)人： | 王东明(ming) |
| 电(dian)话： | 010-60833680 |
| 传真(zhen)： | 010-60833659 |
| 联系(xi)人： | 郑淳、陈曦、王(wang)超 |
特此公告(gao)。
发行人：浙江浙能(neng)电(dian)力股份有限公司
联(lian)席保荐人、联(lian)席主承销商(shang)（排名不分(fen)先后(hou)）： 中国国际金融有限公司
摩根士(shi)丹(dan)利华(hua)鑫证券有(you)限责任公司
联席主承销商：中信证券股(gu)份有限(xian)公(gong)司
2014年10月(yue)16日