关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
一、募集资金基本情(qing)况(kuang)
经(jing)中(zhong)国证券监督管理委员会《关(guan)于核准浙江浙能电力股(gu)份(fen)有限公(gong)司公(gong)开发行(xing)可转换公(gong)司债(zhai)券的(de)批复》（证监许可[2014]980号(hao)）的核准(zhun)，公司于(yu)2014年(nian)10月13日公开发行1亿张可(ke)转换(huan)公司债券，募集资金总额100亿元(yuan)，扣除(chu)承销费(fei)用(yong)7,000万元后(hou)的实际募集资(zi)金金额为99.30亿元。本次发(fa)行可转债(zhai)募集资金(jin)在扣除承销费用后余额99.30亿(yi)元已于2014年(nian)10月(yue)17日汇入公(gong)司在工(gong)行(xing)武林支行(xing)开立的专(zhuan)户(hu)。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行(xing)了验(yan)(yan)证，并(bing)出具(ju)了《浙(zhe)江浙(zhe)能电(dian)力股份有限公(gong)司验(yan)(yan)证报告》（天健验(yan)(yan)[2014]218号）。
本次发行费用(yong)共计(ji)7,569.90万元，具体包括承销费用7,000万元，律师费用145万(wan)元，审计(ji)费(fei)用80万元，资信评级费用25万元，信息(xi)披露及其他发行费用(yong)319.90万元。本次(ci)发行可转债募(mu)集(ji)资金扣除发行费用后，实(shi)际募(mu)集(ji)资金净额为99.24301亿元。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据(ju)《浙江(jiang)浙能电力(li)股份(fen)有限(xian)公司(si)公开发行可转换(huan)公司(si)债券(quan)募集(ji)说明书》，扣除(chu)发行费(fei)用后，公司(si)拟将本次发行募集(ji)的(de)资金全部用于投(tou)入(ru)下述项目：
| 序(xu)号(hao) | 项目(mu)名称 | 项目总投资 （亿元） | 拟投(tou)入(ru)募(mu)集资金（亿元） |
| 1 | 浙江台州第二发电厂“上大(da)压小(xiao)”新建工程 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江浙能温(wen)州(zhou)电厂“上大压小(xiao)”扩建项目(mu) | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙江浙能(neng)六横电(dian)厂“上大压小”新建工程 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙江三门(men)核电(dian)一期工(gong)程(cheng) | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙江秦山核电(dian)厂扩建项目(mu)（方家山核电(dian)工程） | 259.91 | 1.80 |
如可(ke)转债募集资金到(dao)位时(shi)间与资金需(xu)求的时(shi)间要(yao)(yao)求不一致，公司(si)可(ke)根据实(shi)际(ji)情况需(xu)要(yao)(yao)以(yi)其他资金先行投入，募集资金到(dao)位后，予(yu)以(yi)置换。
本次募集资金到位后，公司将按项目(mu)的(de)实施进度及轻重缓急(ji)安排(pai)使用。如本次发行实际(ji)募集资金净额低于(yu)拟投(tou)入项目(mu)的(de)资金需求额，不足部分由(you)公司自(zi)筹解(jie)决。
三(san)、预先使用自筹资金(jin)投(tou)入募投(tou)项目情况
根据(ju)2014年3月27日公司第(di)(di)一(yi)届(jie)董事会第(di)(di)二(er)十一(yi)次会议(yi)及2014年4月(yue)25日(ri)公司2013年年度股(gu)东大会审(shen)议通过的《关于公司拟发行可转换(huan)公司债(zhai)券发行方案的议案》，“如可转债(zhai)募集资金(jin)(jin)到位时(shi)间(jian)(jian)与资金(jin)(jin)需求(qiu)的时(shi)间(jian)(jian)要(yao)(yao)求(qiu)不一致，公司可根据实际情况(kuang)需要(yao)(yao)以(yi)其(qi)他资金(jin)(jin)先行投(tou)入(ru)，募集资金(jin)(jin)到位后，予以(yi)置换(huan)。”
截至2014年10月25日止，本公(gong)司(si)累计(ji)以自筹资金预先投入募投项目金额为351,713.82万元，天健会计师事务所（特(te)殊普通合伙）对公司预先(xian)以自(zi)筹资金投入(ru)募(mu)集资金项(xiang)目的情况进行(xing)了专项(xiang)审核，并出(chu)具了《关于浙江浙能(neng)电力股份有限(xian)公司以自(zi)筹资金预先(xian)投入(ru)募(mu)投项(xiang)目的鉴证报(bao)告》（天健审〔2014〕6435号）。截(jie)至2014年10月25日，公(gong)司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为351,713.82万元(yuan)，具(ju)体情况如下：
单位:万元
| 项目(mu)名称(cheng) | 总投资额 | 募集资金 投资(zi)额 | 自筹资金(jin)实际 投入(ru)金额 | 占总(zong)投资的 比(bi)例(%) | 占(zhan)募集资金投资额的(de) 比例(%) |
| 浙江(jiang)台州(zhou)第(di)二(er)发电厂“上大压小”新建工程 | 840,000.00 | 522,100.00 | 167,550.93 | 19.95 | 32.09 |
| 浙江浙能温(wen)州电厂“上(shang)大压小”扩建项目(mu) | 484,500.00 | 284,900.00 | 46,627.28 | 9.62 | 16.37 |
| 浙江浙能六(liu)横电厂“上大压(ya)小”新建工程(cheng) | 789,000.00 | 135,000.00 | 127,335.61 | 16.14 | 94.32 |
| 浙江三门核电一期工程 | 4,010,000.00 | 40,000.00 | 10,200.00 | 0.25 | 25.50 |
| 浙江秦(qin)山(shan)核(he)电厂扩建项目（方(fang)家山(shan)核(he)电工程） | 2,599,100.00 | 18,000.00 | | | |
| 合 计 | 8,722,600.00 | 1,000,000.00 | 351,713.82 | 4.03 | 35.17 |
四、募集(ji)资金置换先期投入的实施
为(wei)募投项(xiang)目的顺(shun)利(li)进行(xing)，公(gong)司预(yu)(yu)先以(yi)自筹(chou)资(zi)(zi)金(jin)投入(ru)(ru)募集(ji)资(zi)(zi)金(jin)项(xiang)目的行(xing)为(wei)符(fu)合公(gong)司发(fa)展利(li)益的需要，有利(li)于全体(ti)股东利(li)益的最(zui)大化。公(gong)司本次以(yi)募集(ji)资(zi)(zi)金(jin)置换(huan)预(yu)(yu)先已投入(ru)(ru)募集(ji)资(zi)(zi)金(jin)投资(zi)(zi)项(xiang)目自筹(chou)资(zi)(zi)金(jin)，内容及程(cheng)序(xu)符(fu)合证(zheng)监会《上(shang)市公(gong)司监管指(zhi)引第2号——上市公(gong)司募集资(zi)金(jin)管(guan)理(li)和使用(yong)的监(jian)(jian)管(guan)要求》（证监(jian)(jian)会公(gong)告[2012]44号）、《上海证券易所(suo)上市公(gong)司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等(deng)相(xiang)关要求及公(gong)司(si)《募(mu)集(ji)资(zi)(zi)金管理制度》等(deng)相(xiang)关规定，有利于(yu)公(gong)司(si)降低财务费用，提高资(zi)(zi)金使(shi)用效率。本次置换不存在变(bian)相(xiang)改变(bian)募(mu)集(ji)资(zi)(zi)金用途的情形，不影响募(mu)集(ji)资(zi)(zi)金投资(zi)(zi)计划的正常进行(xing)，置换时间距(ju)募(mu)集(ji)资(zi)(zi)金到账时间不超(chao)过6个月。
五(wu)、募集资金(jin)置换方案
公司本次拟以募集(ji)资(zi)金351,713.82万元(yuan)置(zhi)换预先已(yi)投(tou)入(ru)募(mu)投(tou)项目的(de)(de)自筹资金(jin)与发行(xing)申请文件中的(de)(de)内(nei)容(rong)一致(zhi)。
六、募(mu)集资金置换(huan)履(lv)行(xing)的审议程序以及专项(xiang)意(yi)见说明(ming)
1、董事会意见
公(gong)司于2014年(nian)11月20日召开(kai)第(di)二届(jie)董事(shi)会第(di)二次会议(yi)审议(yi)通过了(le)《关于使(shi)用可转换公(gong)司(si)债券募集资(zi)(zi)金置(zhi)换预先已(yi)投入募投项目自筹资(zi)(zi)金的议(yi)案(an)》，同意公(gong)司(si)使(shi)用募集资(zi)(zi)金351,713.82万元置换预先(xian)已(yi)投入募(mu)投项目的自筹资金(jin)。
2、监事会意见
公(gong)司于(yu)2014年11月(yue)20日(ri)召开第二(er)届监事会第二(er)次(ci)会议审议通过了《关于使用可(ke)转换公(gong)司债券募集(ji)资金置换预先已投入(ru)募投项目自筹资金的议案》，同意公(gong)司使用募集(ji)资金351,713.82万元置换预(yu)先已投入(ru)募投项目的(de)自筹资(zi)金。
3、独立董事意见
公司独立(li)董事对(dui)此(ci)发表(biao)了独立(li)意见：本次资(zi)金(jin)置(zhi)换有利于提(ti)高公司的(de)资(zi)金(jin)利用率，降低财务成(cheng)本，符合维护(hu)全体股东利益(yi)的(de)需要；没(mei)有与(yu)募(mu)(mu)集(ji)资(zi)金(jin)投资(zi)项(xiang)目(mu)的(de)实(shi)施计划相(xiang)抵触，不影响(xiang)募(mu)(mu)集(ji)资(zi)金(jin)投资(zi)项(xiang)目(mu)的(de)正常实(shi)施，也不存在变(bian)相(xiang)改(gai)变(bian)募(mu)(mu)集(ji)资(zi)金(jin)投向(xiang)、损害股东利益(yi)的(de)情形；同意实(shi)施本次资(zi)金(jin)置(zhi)换。
4、注册会计(ji)师(shi)出具(ju)鉴证结论
天健会(hui)计师事(shi)务所（特殊(shu)普(pu)通合(he)伙）认为：浙能电力管理层(ceng)编制的《以自筹资金预先投(tou)入(ru)募投(tou)项(xiang)目(mu)的专项(xiang)说明》符合(he)《上(shang)海证券(quan)交易所上(shang)市(shi)公司募集资金管理办法（2013年修订）》及(ji)相关格式(shi)指引的(de)规(gui)定，如实(shi)反映(ying)了浙能电(dian)力以自筹资金预先投入募投项目(mu)的(de)实(shi)际情况。
5、保荐机(ji)构核查意见
公(gong)司保荐(jian)机(ji)构中(zhong)国国际金融有限公(gong)司核查(cha)后认(ren)为(wei)：公(gong)司本(ben)次以募集(ji)资(zi)金人民币351,713.82万(wan)元(yuan)置换公(gong)司(si)预(yu)先(xian)已(yi)投(tou)入(ru)募集资(zi)金(jin)投(tou)资(zi)项(xiang)目(mu)的自(zi)筹(chou)资(zi)金(jin)事(shi)(shi)项(xiang)经(jing)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)会(hui)(hui)审(shen)议通(tong)过，监事(shi)(shi)会(hui)(hui)和独立董事(shi)(shi)发表了(le)同意(yi)意(yi)见，天健会(hui)(hui)计师事(shi)(shi)务(wu)所（特殊(shu)普(pu)通(tong)合伙）对上述浙能(neng)电(dian)力预(yu)先(xian)以(yi)自(zi)筹(chou)资(zi)金(jin)投(tou)入(ru)募集资(zi)金(jin)项(xiang)目(mu)的情况(kuang)进行(xing)了(le)专项(xiang)审(shen)核，并出具了(le)《关于浙江浙能(neng)电(dian)力股份有限公(gong)司(si)以(yi)自(zi)筹(chou)资(zi)金(jin)预(yu)先(xian)投(tou)入(ru)募投(tou)项(xiang)目(mu)的鉴证报告》（天健审(shen)[2014]6435号），履(lv)行了必(bi)要的(de)(de)审批程序。本次募集(ji)资金的(de)(de)使(shi)用没有与(yu)募集(ji)资金投资项目(mu)的(de)(de)实施(shi)计划相抵触，不影响(xiang)募集(ji)资金投资项目(mu)的(de)(de)正常(chang)进(jin)行，不存在改变(bian)或变(bian)相改变(bian)募集(ji)资金投向和损害股(gu)东利益(yi)的(de)(de)情况。中国(guo)国(guo)际金融有限(xian)公司对(dui)该事项无异议。
公(gong)(gong)司保荐机构(gou)摩根士丹利华(hua)鑫证券有限责任公(gong)(gong)司核查(cha)后认(ren)为：公(gong)(gong)司本次以募集资金(jin)人民币351,713.82万元置(zhi)换公司预(yu)(yu)先(xian)已投入募集资(zi)金(jin)投资(zi)项(xiang)目的(de)自(zi)筹资(zi)金(jin)事项(xiang)经(jing)公司董事会(hui)审议通过，监事会(hui)和独(du)立(li)董事发表(biao)了同意意见(jian)，天(tian)健(jian)(jian)会(hui)计师事务所（特殊普(pu)通合伙）对上述(shu)浙(zhe)能(neng)电(dian)(dian)力(li)预(yu)(yu)先(xian)以(yi)自(zi)筹资(zi)金(jin)投入募集资(zi)金(jin)项(xiang)目的(de)情况进行了专项(xiang)审核，并出具了《关于浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)电(dian)(dian)力(li)股(gu)份有(you)限公司以(yi)自(zi)筹资(zi)金(jin)预(yu)(yu)先(xian)投入募投项(xiang)目的(de)鉴证报告》（天(tian)健(jian)(jian)审[2014]6435号），履行(xing)了必要的审批程序。本次募(mu)集(ji)资(zi)金的使用没有(you)与募(mu)集(ji)资(zi)金投资(zi)项目(mu)的实(shi)施计(ji)划相(xiang)抵触，不影响募(mu)集(ji)资(zi)金投资(zi)项目(mu)的正常进行(xing)，不存在改变(bian)或变(bian)相(xiang)改变(bian)募(mu)集(ji)资(zi)金投向和(he)损(sun)害股东利益的情(qing)况。摩(mo)根士丹(dan)利华鑫证(zheng)券有(you)限责任公司对该(gai)事项无(wu)异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第(di)(di)二届监事(shi)会第(di)(di)二次会议(yi)决议(yi)；
3、天(tian)健会计师事务所（特殊普通合伙）出(chu)具的(de)《关于浙江(jiang)浙能电力股份有限公司(si)以自(zi)筹(chou)资金预先投入(ru)募投项(xiang)目的(de)鉴(jian)证报告》（天(tian)健审〔2014〕6435号(hao)）；
4、保荐机构中国(guo)国(guo)际金(jin)融有限公司《以募(mu)(mu)集资金(jin)置(zhi)换预先投(tou)(tou)入募(mu)(mu)集资金(jin)投(tou)(tou)资项目的自筹资金(jin)事(shi)项的核查意见》；
5、保荐机构摩根士丹利华鑫证券(quan)有限责(ze)任公司《以募集资(zi)(zi)金置换预(yu)先投入募集资(zi)(zi)金投资(zi)(zi)项(xiang)目的自筹资(zi)(zi)金事项(xiang)的核查意见》。
特(te)此(ci)公(gong)告。
浙江浙能电(dian)力股(gu)份有限(xian)公司(si)董(dong)事会
二〇一四(si)年(nian)十(shi)一月(yue)二十(shi)一日