关于通过财务公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
一、关(guan)联交易(yi)概述
根据公司2014年第(di)(di)一次临时股东大会审议通过的《关于审议募集资(zi)金投资(zi)项目具体(ti)(ti)实施方式的议案》，公(gong)司(si)发行可转(zhuan)换公(gong)司(si)债(zhai)券的募集资(zi)金将全部投入浙江台州(zhou)第(di)(di)二发电厂“上大(da)压小(xiao)”新建工(gong)程、浙(zhe)江浙(zhe)能温(wen)州电厂“上大压小(xiao)”扩建项目(mu)、浙江浙能(neng)六横(heng)电厂“上大压小”新(xin)建(jian)工(gong)程(cheng)(cheng)、浙江(jiang)(jiang)三门核电(dian)一(yi)期工(gong)程(cheng)(cheng)、浙江(jiang)(jiang)秦山核电(dian)厂(chang)扩建(jian)项目（方家山核电(dian)工(gong)程(cheng)(cheng)）等(deng)五个(ge)项目。由于浙江(jiang)(jiang)台州第二发(fa)电(dian)厂(chang)“上大(da)压小”新建工(gong)程(cheng)、浙江浙能温州电厂(chang)“上大压小”扩建项目(mu)、浙江浙能(neng)六横(heng)电厂“上大压小”新建工(gong)程(cheng)等三个募(mu)投(tou)项目分别由控(kong)股子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)浙江浙能台州第二(er)发(fa)电(dian)有限责(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、浙江浙能温(wen)州发(fa)电(dian)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、浙江浙能中(zhong)煤舟(zhou)山煤电(dian)有限责(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)负责(ze)具体(ti)(ti)(ti)实施，故公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)拟通过浙江省能源集团财务有限责(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下简称“财务公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）将本次发(fa)行可转债募(mu)集的(de)部分资金通过委(wei)托(tuo)贷款的(de)方(fang)式投(tou)入该三个募(mu)投(tou)项目。
财务公(gong)司(si)为本公(gong)司(si)控(kong)股股东浙江省(sheng)能源(yuan)集团有限公(gong)司(si)的控(kong)股子公(gong)司(si)，根据(ju)《上海证券交易(yi)(yi)所股票上市规(gui)则(ze)》有关规(gui)定，为公(gong)司(si)关联(lian)法人。本次交易(yi)(yi)构成(cheng)关联(lian)交易(yi)(yi)。
经公司2014年第(di)一次临时股(gu)(gu)东(dong)大会审议通(tong)过(guo)，公司(si)与财务(wu)(wu)(wu)公司(si)签(qian)订《浙江(jiang)浙能电(dian)力股(gu)(gu)份有限公司(si)与浙江(jiang)省能源集(ji)团财务(wu)(wu)(wu)有限责任公司(si)之金融服务(wu)(wu)(wu)协议之补充协议》，由财务(wu)(wu)(wu)公司(si)向公司(si)及公司(si)控(kong)股(gu)(gu)子公司(si)提供存款(kuan)业(ye)(ye)务(wu)(wu)(wu)、贷款(kuan)业(ye)(ye)务(wu)(wu)(wu)等(deng)相(xiang)关金融服务(wu)(wu)(wu)。至本次关联交易为(wei)止，过(guo)去12个月，公(gong)司(si)与财务(wu)公(gong)司(si)已发生的关联交易(yi)总(zong)金额已达(da)到(dao)3000万元(yuan)以上(shang)，且占(zhan)公司最(zui)近(jin)一期(qi)经审(shen)计净资产(chan)绝(jue)对值的5%以上(shang)。
二、关联方(fang)介绍
1、基本情况
企业名称：浙江省(sheng)能源集(ji)团财务有限责任公(gong)司(si)
住所：杭州市环城北路华浙广场1号楼九层
法(fa)定代表人：王莉(li)娜(na)
注册资本(ben)：97074万(wan)元人民币
经营(ying)范围：许可经营(ying)项(xiang)目：经营(ying)中国银行业监督管(guan)理委员会(hui)依照有关法律、行政法规(gui)和其他规(gui)定批(pi)准的(de)业务，经营(ying)范围以批(pi)准文件(jian)所(suo)列的(de)为准。
成立日期：2006年8月25日
截(jie)止(zhi)2013年(nian)12月31日，财务公司总资产203.55亿元，净(jing)资产13.78亿元(yuan)，2013年度营业(ye)收入4.89亿(yi)元，净利润3.02亿元(yuan)。
2、与公司的关(guan)联(lian)关(guan)系(xi)
截至2014年9月30日，浙江省能源集团(tuan)有限公司直接持有公司80.34%股份，并通(tong)过浙(zhe)江(jiang)兴源投资有限公(gong)(gong)司、浙(zhe)能集团（香港）有限公(gong)(gong)司间接持有公(gong)(gong)司4.26%股份，合计持有公司84.60%的股份(fen)，为本公(gong)司控股股东。浙江省能源集团有限公(gong)司通过直接(jie)和间接(jie)方式合计持有财(cai)务公(gong)司100%股权。
因此，财务公司符合《上海证券交(jiao)易所股票上市规则》第10.1.3条第(di)（二）款(kuan)规定的本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
三、交易合同主(zhu)要内容(rong)
公司拟与财务公司签订委托代理合同，财务公司拟与浙江浙能台(tai)州(zhou)第二(er)发电有(you)限(xian)责任公司、浙江(jiang)浙能温州(zhou)发电有限(xian)公司、浙江浙能中煤舟山煤电(dian)有(you)限责任(ren)公司签订借款合同，公司拟通过财务公司向本次募投实施主体项目公司提供委托贷款，公司按委托贷款的实际发生额向财务公司支付手续费，年手续费率为0.8‰，具体安排如下：
| 序号 | 募投项(xiang)目 | 借款人 （项(xiang)目(mu)公司） | 贷(dai)款期限 | 贷款利率 | 贷款(kuan)总金(jin)额 |
| 1 | 浙江台州第(di)二发电厂“上(shang)大压小”新(xin)建工程 | 浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能台州第二发(fa)电有(you)限责任公司 | 5年 | 人民(min)币浮动利率(lv)，利率(lv)为合同每笔贷款发放之日中(zhong)国(guo)人民(min)银(yin)行相应档次(ci)基(ji)(ji)准利率(lv)基(ji)(ji)础(chu)上下浮 10 %。合同期内若遇人民银(yin)行(xing)调整(zheng)基(ji)准利(li)率(lv)，则从次(ci)年(nian)每年(nian)1月(yue)1日起，按当日相应档(dang)次中国人民银行(xing)基准利率及双方约定的浮动(dong)幅度(du)所(suo)确定的利率执行(xing)新利率 | 40.84亿元 |
| 2 | 浙江(jiang)浙能温州电厂(chang)“上大(da)压(ya)小”扩建(jian)项目 | 浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能温(wen)州发电有限公司 | 5年(nian) | 人(ren)民币浮动(dong)利率(lv)，利率(lv)为合同每笔(bi)贷款发放(fang)之日中国人(ren)民银行相(xiang)应档次基准利率(lv)基础上(shang)下浮 10 %。合同期内若遇人民银行调整基准利率，则从次(ci)年每年1月1日起，按当日相应档次中国人民银行基准利率及双方约定(ding)的浮(fu)动幅(fu)度所确定(ding)的利率执行新利率。 | 22亿(yi)元 |
| 3 | 浙(zhe)江浙(zhe)能六(liu)横(heng)电(dian)厂“上大压小”新建工程 | 浙(zhe)江浙(zhe)能中(zhong)煤(mei)(mei)舟山煤(mei)(mei)电有(you)限责(ze)任公司(si) | 5年(nian) | 人(ren)民币浮(fu)动利率，利率为合同每笔贷(dai)款(kuan)发(fa)放之日(ri)中国人(ren)民银(yin)行相应档次基准利率基础上(shang)下浮(fu) 10 %。合同期(qi)内若遇人民银行调(diao)整基(ji)准利(li)率，则从次年每年1月(yue)1日起，按当日相应档次(ci)中(zhong)国人(ren)民银(yin)行基准(zhun)利(li)率(lv)及双(shuang)方(fang)约定(ding)的(de)浮动(dong)幅度(du)所确定(ding)的(de)利(li)率(lv)执行新利(li)率(lv)。 | 10.9亿元 |
| 合计 | - | - | - | - | 73.74亿元 |
公司将根据募投项目的投资计划和实际实施进度，通过财务公司发放上述委托贷款，委托贷款总额为73.74亿元,预计截止2014年年底将向项目公司发放委托贷款29.35亿元，2015年计划向项目公司发放委托贷款31.00亿元。
四、关联交易应(ying)当(dang)履行(xing)的审议(yi)程序
本次关联交易已获(huo)得(de)本公司第二(er)届(jie)董事会第二(er)次会议审议通过，关联董事吴国潮、毛(mao)剑(jian)宏、陈一勤(qin)、应苗(miao)富及戚国水(shui)回(hui)避(bi)表决，经非关联董事表决审议通过。
独(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)就上述交(jiao)(jiao)易(yi)事(shi)(shi)(shi)项向董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)会提(ti)交(jiao)(jiao)了事(shi)(shi)(shi)前认可意见，并发表(biao)了独(du)立意见认为(wei)(wei)《关于通过财务公(gong)司为(wei)(wei)控股子公(gong)司提(ti)供委托贷款暨(ji)关联(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)议案》符合(he)(he)本(ben)公(gong)司的(de)根本(ben)利益(yi)，不(bu)存在损害公(gong)司和全体股东，特别(bie)是中小股东利益(yi)的(de)情形，符合(he)(he)有关法(fa)律、法(fa)规(gui)和公(gong)司章程的(de)规(gui)定。独(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)同意该(gai)等关联(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)事(shi)(shi)(shi)项。
五、关联交(jiao)易(yi)目的及(ji)对(dui)上市公司的影响
本次(ci)关联交易是按照股东大会的(de)决议(yi)精神(shen)，落实可转换(huan)公司债(zhai)券(quan)募集资(zi)金(jin)的(de)使用，进一步推动相关募投项目(mu)的(de)建设(she)，符合广(guang)大股东的根本利益。
六、备查文件(jian)目录
1、第(di)(di)二届董事会(hui)第(di)(di)二次会(hui)议决议；
2、独(du)立董事(shi)(shi)对本次(ci)关联交易(yi)事(shi)(shi)项的(de)意见。
特此公告
浙江浙能电力(li)股份有限公司董事会
二(er)〇一(yi)四年十一(yi)月(yue)二(er)十一(yi)日