关于控股子公司融资租赁的关联交易公告
一、融资租赁情况概述
公司控股子公司浙江浙能(neng)(neng)嘉华发(fa)(fa)电有(you)限公司（简(jian)称(cheng)(cheng)：嘉华发(fa)(fa)电）、浙江浙能(neng)(neng)兰(lan)(lan)溪发(fa)(fa)电有(you)限责(ze)任(ren)公司（简(jian)称(cheng)(cheng)：兰(lan)(lan)溪发(fa)(fa)电）、浙江浙能(neng)(neng)长(zhang)(zhang)兴(xing)发(fa)(fa)电有(you)限公司（简(jian)称(cheng)(cheng)：长(zhang)(zhang)兴(xing)发(fa)(fa)电）拟(ni)分别与上海璞(pu)(pu)能(neng)(neng)融资(zi)租(zu)(zu)赁有(you)限公司（简(jian)称(cheng)(cheng)：璞(pu)(pu)能(neng)(neng)公司）签(qian)署《融资(zi)租(zu)(zu)赁合同》，向璞(pu)(pu)能(neng)(neng)公司办理售(shou)后回(hui)租(zu)(zu)融资(zi)租(zu)(zu)赁业务。本次融资(zi)租(zu)(zu)赁所取得(de)的资(zi)金将(jiang)用于(yu)替(ti)换嘉华发(fa)(fa)电、兰(lan)(lan)溪发(fa)(fa)电、长(zhang)(zhang)兴(xing)发(fa)(fa)电的项目贷款。
鉴(jian)于璞(pu)能(neng)公司(si)为浙(zhe)能(neng)集团（香(xiang)港(gang)）有限(xian)公司(si)的(de)(de)子公司(si)，公司(si)和浙(zhe)能(neng)集团（香(xiang)港(gang)）有限(xian)公司(si)的(de)(de)控(kong)股股东(dong)均(jun)为浙(zhe)江(jiang)省能(neng)源集团有限(xian)公司(si)，根据(ju)《上(shang)海证券交易(yi)所股票上(shang)市规则》有关规定，公司(si)控(kong)股子公司(si)与璞(pu)能(neng)公司(si)开展的(de)(de)融(rong)资租赁业务(wu)属于关联交易(yi)。
本次关联(lian)交易经公司第(di)二届董事(shi)会第(di)三次会议审议通(tong)过，关联(lian)董事(shi)回避表决(jue)。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：上海璞能融资租赁有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层108室
法定代表人：谢祥德
注册(ce)资本：29,900万美元
经营(ying)范(fan)围：融资租(zu)(zu)赁业务(wu)(wu)；租(zu)(zu)赁业务(wu)(wu)；向国内外购买租(zu)(zu)赁财产(chan)；租(zu)(zu)赁财产(chan)的残(can)值处(chu)理及维修；租(zu)(zu)赁交(jiao)易咨询和担保；从(cong)事与(yu)主营(ying)业务(wu)(wu)有(you)关的商业保理业务(wu)(wu)。 [依法须(xu)经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
成(cheng)立(li)日(ri)期：2014年9月(yue)23日(ri)
营业期限：2014年9月23日(ri)至(zhi)2024年(nian)9月22日
2、与(yu)公司的关联关系
璞能(neng)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)为浙(zhe)(zhe)能(neng)集(ji)(ji)团(tuan)（香港）有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)和浙(zhe)(zhe)能(neng)集(ji)(ji)团(tuan)（香港）有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)控股股东均为浙(zhe)(zhe)江省能(neng)源集(ji)(ji)团(tuan)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，根据《上海(hai)证券交易(yi)所股票上市规则》相关(guan)规定，璞能(neng)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)为公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)关(guan)联法人。
三、交易合同主要内容
根据(ju)公(gong)司(si)控股子公(gong)司(si)嘉华(hua)发电(dian)(dian)、兰溪发电(dian)(dian)、长兴(xing)发电(dian)(dian)拟(ni)与璞能(neng)公(gong)司(si)分(fen)别签订的《融资(zi)租赁(lin)合同》，嘉华(hua)发电(dian)(dian)、兰溪发电(dian)(dian)、长兴(xing)发电(dian)(dian)将其(qi)各自拥有的部分(fen)设备资(zi)产(chan)作为融资(zi)标(biao)的物，分(fen)别按2014年11月(yue)末账面净(jing)值541,454,167.95元、510,076,918.34元(yuan)、149,295,711.41元出售给璞能公司(si)并回租使用，租期(qi)结束后均以1元的价格购回标的资(zi)产。本次融资(zi)租(zu)赁(lin)的租(zu)金为年利率5.4%，此(ci)外璞能公司再(zai)收(shou)取年(nian)化率为1%的服务费，融资(zi)租赁(lin)所取得的资(zi)金将用于替换嘉(jia)华发(fa)(fa)电(dian)、兰溪发(fa)(fa)电(dian)、长(zhang)兴发(fa)(fa)电(dian)的项目贷款。具体情况(kuang)如下：
| 序号 | 出租人 | 承租人 | 租赁物 | 租赁本金（元） | 租金 | 服务费 | 租赁本金归还 | 租赁期 |
| 1 | 璞能公司 | 嘉华发电 | #8锅炉、#8凝汽器、#7凝汽器等部分机器设备 | 541,454,167.95 | 年租赁利率5.40%（含税）。租赁期间，租金按季支付，每期租金=期初租赁本金×租赁利率×实际占用天数/360+本期归还租赁本金 | 期初租赁本金余额的1.00%/年(含税),按季支付 | 2018年6月27日支付租赁本金81454167.95元，2018年11月27日支付租赁本金1亿元，2019年6月27日支付租赁本金0.8亿元，2019年11月27日支付租赁本金1亿元，2020年6月27日支付租赁本金0.8亿元，剩余租赁本金在租赁到期日一次性归还 | 6年 |
| 2 | 璞能公司 | 兰溪发电 | 3号机组汽轮机本体、3号机组发电机本体、3热力系统汽水管道、过热器、再热器、磨煤机、3号机组凝汽器等部分机器设备 | 510,076,918.34 | 2015年归还租赁本金1亿元，2016年归还租赁本金1.5亿元，剩余本金在租赁到期日一次性归还 | 3年 | ||
| 3 | 璞能公司 | 长兴发电 | 4#锅炉本体、4#凝气式汽轮机、4#炉等离子点火装置等部分机器设备 | 149,295,711.41 | 租赁本金在租赁到期日一次性归还 | 3年 |
在租赁期内，如遇中(zhong)国人民(min)(min)银(yin)行调(diao)整(zheng)贷款基准利(li)率，则年租赁利(li)率按(an)中(zhong)国人民(min)(min)银(yin)行公布的(de)金融机构同(tong)期贷款基准利(li)率调(diao)整(zheng)的(de)基点数进行相应调(diao)整(zheng)，调(diao)整(zheng)起始日为下一(yi)年度的(de)1月1日。如(ru)中国(guo)人(ren)民银行(xing)不再对外(wai)公布贷款基准(zhun)利率(lv)的，则年租赁利率(lv)再行(xing)协商(shang)确定。
四、关联(lian)交易(yi)目的及对上(shang)市(shi)公司的影(ying)响(xiang)
经综(zong)(zong)合测算融(rong)资租(zu)(zu)赁的(de)租(zu)(zu)金、服务费、可抵扣(kou)的(de)增值税(shui)(shui)及(ji)附加税(shui)(shui)费等因(yin)素(su)，本(ben)次融(rong)资租(zu)(zu)赁的(de)实际综(zong)(zong)合成本(ben)为：
| 单位名称 | 租赁利率 | 服务费率 | 合计 | 增值税抵扣 | 增值税附加 | 实际综合成本 |
| 嘉华发电 | 5.40% | 1.00% | 6.40% | 0.9299% | 0.1116% | 5.3585% |
| 兰溪发电 | 5.40% | 1.00% | 6.40% | 0.9299% | 0.1116% | 5.3585% |
| 长兴发电 | 5.40% | 1.00% | 6.40% | 0.9299% | 0.0930% | 5.3771% |
由(you)于本次融资租赁(lin)所替换的嘉华(hua)发电(dian)、兰溪发电(dian)、长兴(xing)发电(dian)的项目贷款现有利率为5.8950%（注(zhu)：根据上(shang)述三家企业与银行(xing)签订的(de)《贷款(kuan)合(he)同(tong)》，贷款(kuan)利率(lv)从中国(guo)人民银行(xing)调整基准利率(lv)后的(de)下一年(nian)1月1日起调整利率，故自2015年1月1日起现有贷款利率调整为5.535%），高于融资(zi)(zi)租赁的实际综(zong)合成(cheng)本，因此以融资(zi)(zi)租赁替代(dai)项目贷款，有助(zhu)于公司(si)盘活固定资(zi)(zi)产(chan)，降低融资(zi)(zi)成(cheng)本。
五、本次关联交易应当履行的(de)审议(yi)程序
经公司独(du)立董事事前认可，公司于2014年12月11日召开(kai)第二(er)届董(dong)事会(hui)第三次会(hui)议(yi)，审议(yi)通过了(le)《关于控股(gu)子公司融资(zi)租赁(lin)暨关联(lian)(lian)交易(yi)的议(yi)案》。关联(lian)(lian)董(dong)事吴国潮、毛剑(jian)宏、陈一勤、应(ying)苗(miao)富、戚国水回避表决(jue)；有(you)表决(jue)权(quan)的四位(wei)非关联(lian)(lian)董(dong)事赞成4票，反(fan)对0票(piao)，弃权0票(piao)。上述(shu)议案无须提交公司股东大会审议。
独立董(dong)事(shi)就(jiu)上述(shu)议案发表了(le)独立意见，认为：公(gong)司(si)(si)控股子公(gong)司(si)(si)嘉华发电、兰溪发电、长兴发电向关联方(fang)办理融(rong)资租赁业务事(shi)项(xiang)，有利(li)于公(gong)司(si)(si)降低财务费用，不存在损害上市公(gong)司(si)(si)利(li)益的情形。公(gong)司(si)(si)关联董(dong)事(shi)回避表决(jue)，决(jue)策程序符合(he)《公(gong)司(si)(si)法》和《公(gong)司(si)(si)章程》的规定(ding)。
六、备查文件目录
1、第(di)二届董(dong)事会第(di)三(san)次会议决议；
2、独立董事对(dui)本(ben)次关联交易事项的意(yi)见。
特此公告(gao)。
浙江浙能电力股(gu)份有(you)限公(gong)司董事会
2014年12月12日