关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)电力股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)简称“公(gong)司(si)”）近日收到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)东浙(zhe)江省能(neng)源(yuan)集(ji)团(tuan)(tuan)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)简称“浙(zhe)能(neng)集(ji)团(tuan)(tuan)”）通知，浙(zhe)能(neng)集(ji)团(tuan)(tuan)拟以(yi)其所持公(gong)司(si)部分A股股票为标的非(fei)公开发行可(ke)交(jiao)换公司债(zhai)(zhai)券(quan)（以(yi)下简称“本次(ci)可(ke)交(jiao)换债(zhai)(zhai)券(quan)”）。
截至本公告日，浙(zhe)能集团直接持有(you)公司股份9,512,667,001股，约占公司总股本的69.94%。根据浙(zhe)能集团(tuan)的通知，本(ben)次(ci)可交(jiao)换(huan)债(zhai)券拟(ni)发行期(qi)限不(bu)超(chao)过三年(nian)（含三年(nian)），拟(ni)募集资(zi)金规模不(bu)超(chao)过人民币(bi)100亿元（含100亿元）。在满(man)足换(huan)股条件下，本(ben)次可交换(huan)债券持有(you)人(ren)有(you)权(quan)在本(ben)次可交换(huan)债券发(fa)行(xing)结(jie)束日满(man)6个月(yue)后将(jiang)其所持有的本次可交(jiao)换(huan)(huan)债券交(jiao)换(huan)(huan)为公(gong)司股票。
根据(ju)通知，本(ben)次(ci)可(ke)交换债券的发(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)尚需获得监管部门的同意。本(ben)次(ci)可(ke)交换债券最终的发(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)方案将根据(ju)监管部门的批(pi)准(zhun)文(wen)件及(ji)发(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)时的市场状(zhuang)况(kuang)确定。关(guan)于本(ben)次(ci)可(ke)交换债券发(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)及(ji)后续事项，公司将根据(ju)相关(guan)监管规定及(ji)时披(pi)露(lu)。
特此(ci)公告。
浙江(jiang)浙能电力(li)股份有限公司董事会
2017年10月10日