关于合作设立基金管理公司并发起设立并购基金的公告
重要内容提示：
l 拟投(tou)资(zi)标的(de)名称：（1）浙江浙能普华股(gu)权投(tou)资有(you)限公司（最终名称以(yi)(yi)工商核(he)准登记为准，以(yi)(yi)下简称“浙能普华”）；（2）浙(zhe)江浙(zhe)能普华(hua)产(chan)业并购基(ji)金(jin)（有限合(he)伙）（最终名称(cheng)以工商核(he)准(zhun)登记为准(zhun)，以下简称(cheng)“并购基(ji)金(jin)”）。
l 拟投资金额：（1）浙江浙能电(dian)力(li)股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)简称(cheng)“公司(si)”或“浙能电(dian)力(li)”）拟投资450万元参与设(she)立浙能(neng)普华(hua)；（2）浙能电(dian)力拟(ni)作为有限合伙(huo)人认(ren)缴出资3亿(yi)元投资首期并(bing)购(gou)基金。
一、对(dui)外投资概述(shu)
为促进(jin)公司转型升级，优化公司产(chan)业结构，进(jin)一步挖掘产(chan)业及(ji)资(zi)本的(de)深度融合(he)，（1）浙能(neng)电(dian)力拟与浙江普(pu)华(hua)天(tian)勤股权投资(zi)管理(li)有(you)限公司（以下(xia)简称“普(pu)华(hua)天(tian)勤”）、金华(hua)兴艾(ai)信息科(ke)技合伙企业（有(you)限合伙）（以下(xia)简称“金华(hua)兴艾(ai)”）共同以现金出资(zi)1000万元(yuan)设(she)立浙能普华，其中浙能电力出资450万元，持有浙能普华45%的(de)股(gu)权(quan)；（2）浙(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)电力、普(pu)华(hua)天(tian)勤(qin)及金(jin)华(hua)兴艾拟(ni)签署《关于合作(zuo)(zuo)设立浙(zhe)(zhe)江(jiang)浙(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)普(pu)华(hua)股权投资有限公司(si)并发(fa)起(qi)设立基(ji)金(jin)的合作(zuo)(zuo)框架(jia)协议》（以下简称“《合作(zuo)(zuo)框架(jia)协议》”），浙(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)电力、普(pu)华(hua)天(tian)勤(qin)和(he)其关联公司(si)拟(ni)作(zuo)(zuo)为(wei)有限合伙人，浙(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)普(pu)华(hua)拟(ni)作(zuo)(zuo)为(wei)普(pu)通合伙人，共同以现(xian)金(jin)出资发(fa)起(qi)设立并购基(ji)金(jin)。并购基(ji)金(jin)首(shou)期认缴(jiao)出资规模10亿元，浙能电力拟认缴3亿元。
由于(yu)浙能电(dian)力为(wei)浙能普华(hua)的(de)第一大股东，并拟推荐公司副(fu)总经理、财务(wu)负责人、董(dong)事(shi)会秘书(shu)曹路为(wei)浙能普华(hua)董(dong)事(shi)长(zhang)人选，根据《上海(hai)证券交(jiao)易(yi)所股票上市(shi)规则》的(de)规定，本次对外(wai)投资(zi)构成关联(lian)交(jiao)易(yi)。
本次对外投资(zi)事(shi)(shi)项已经公司(si)第(di)三(san)届董(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)第(di)十(shi)(shi)三(san)次会(hui)(hui)议(yi)(yi)、第(di)三(san)届监事(shi)(shi)会(hui)(hui)第(di)十(shi)(shi)次会(hui)(hui)议(yi)(yi)审议(yi)(yi)通过。公司(si)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)在审议(yi)(yi)本议(yi)(yi)案时，关联董(dong)事(shi)(shi)孙(sun)玮(wei)恒、王建堂(tang)、应(ying)苗富回避表(biao)决(jue)。表(biao)决(jue)结果：6票(piao)同意(yi)；0票反对；0票弃权。本次对外投资事(shi)项属于公(gong)司(si)董事(shi)会的(de)审批权限(xian)，无需提交公(gong)司(si)股东大会审议。
本次对外投资不构成(cheng)《上市公司重(zhong)大(da)资产重(zhong)组(zu)管理办法》规定的重(zhong)大(da)资产重(zhong)组(zu)。
二、合作方基本情况(kuang)
（一）浙江普华天(tian)勤股权投(tou)资管理有限公司
类型：有限责任公(gong)司（自然人投(tou)资或控(kong)股）
住所：浙江(jiang)省兰(lan)溪市兰(lan)江(jiang)街道(dao)李(li)渔(yu)路162号
注册资(zi)本(ben)：3750.000000万人民币(bi)
法定代表(biao)人：沈琴华
经(jing)营(ying)范围(wei)：股权投资管理及相关咨(zi)询(xun)服务，经(jing)济信息咨(zi)询(xun)（除期货(huo)、证券等金融(rong)业务咨(zi)询(xun)）
普(pu)华天勤未持(chi)有公司(si)股(gu)(gu)(gu)份，与公司(si)及公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)东、实(shi)际控制人等不存(cun)在(zai)关联关系(xi)，亦不存(cun)在(zai)其他(ta)利益安排。
（二）金(jin)华(hua)兴艾信息科技合(he)伙(huo)企业（有限合(he)伙(huo)）
类型(xing)：有限合伙(huo)企业
主要经营场所：浙江省金华市兰(lan)溪市兰(lan)江街(jie)道振兴路508号B座810室(shi)（自(zi)主申报）
执行事务(wu)合伙人(ren)：徐(xu)月飞
经营范(fan)围：从(cong)事信息科技领(ling)域(yu)内的技术开发、技术咨询(xun)、技术服务(wu)(wu)、技术转让；企业(ye)管理咨询(xun)、商务(wu)(wu)信息咨询(xun)（以上项目除期货(huo)、证(zheng)券等金(jin)(jin)(jin)融(rong)业(ye)务(wu)(wu)咨询(xun)，未经金(jin)(jin)(jin)融(rong)等行(xing)业(ye)监管部门批准不得(de)从(cong)事吸收(shou)存(cun)款、融(rong)资(zi)担保(bao)、代客理财、向社会公众集（融(rong)）资(zi)等金(jin)(jin)(jin)融(rong)业(ye)务(wu)(wu)）。
金华兴艾为(wei)浙能普(pu)华管理团队（专职(zhi)）的持股平台，未(wei)持有(you)公(gong)司股份。
三、投资标的(de)基本(ben)情况
（一）浙能(neng)普华的(de)基本情况(kuang)
1、基本情况(kuang)
名(ming)称：浙江浙能普华(hua)股权投资有限公司（暂定名(ming)，最(zui)终名(ming)称以工商核准登记为准）
注册地：浙江省杭州市
经营范围：投资(zi)管理，实(shi)业投资(zi)，投资(zi)咨询（除证(zheng)券期货(huo)）（以公司登记机关核(he)定的(de)经营范围为准(zhun)）。
2、股(gu)权结(jie)构
注(zhu)册资本(ben)1000万元，其(qi)中浙能电力出资45%，普华天勤(qin)出(chu)资35%，金华(hua)兴艾出资20%。
3、董监事
董事会(hui)由5名董(dong)事组成，其中浙能电力提名2名，普华天勤提名2名(ming)(ming)，金华兴(xing)艾提(ti)名(ming)(ming)1名，由股(gu)东会选举产(chan)生。董(dong)事(shi)会作(zuo)出决议，必须经全体董(dong)事(shi)的(de)过半(ban)数通(tong)过。
不设监事会，设监事2名，浙能电力、普华(hua)天勤各推(tui)荐1名(ming)，由股东会选举产生。
（二）并(bing)购基金(jin)的(de)基本情况及《合作框(kuang)架(jia)协议》的(de)主要(yao)内容
并购基金(jin)采用有(you)限(xian)合(he)(he)伙制，浙(zhe)能(neng)普华为普通合(he)(he)伙人，浙(zhe)能(neng)电力、普华天勤及其(qi)他社(she)会资本(ben)为有(you)限(xian)合(he)(he)伙人。
1、基金(jin)规(gui)模
并购(gou)基金总规模50亿元，首期认缴出资10亿元(yuan)。
首期基(ji)金中，浙能(neng)普华认缴1000万(wan)元，浙能电力认缴3亿元，普华天勤和其关联公(gong)司认缴(jiao)1.5亿元，其余5.4亿元为(wei)其(qi)他社(she)会资本。
2、基金期限
并购基金(jin)存续期限为(wei)5+2+2年，即投资期5年，退出期2年，延长期(qi)2年。基(ji)金期限的延长需经全体合伙人(ren)同意方可通过。
3、基金管理人
浙(zhe)能普华设(she)立后(hou)，将(jiang)及时申(shen)请基(ji)(ji)金管(guan)理人(ren)资格(ge)，浙(zhe)能普华在中(zhong)国基(ji)(ji)金业协会办(ban)理私募基(ji)(ji)金管(guan)理人(ren)登记后(hou)作为并购基(ji)(ji)金的受托管(guan)理人(ren)。
4、主要投资领(ling)域(yu)：能(neng)源产业链上下(xia)游的(de)优质项目。
5、投资决(jue)策
投资(zi)决策委员会(hui)是并购基金的最(zui)高(gao)投资(zi)决策机构，由5-7名委员(yuan)组成，由(you)浙能普华委派。其中，浙能电力可推荐2名(ming)，普华(hua)天勤(qin)可推荐2名(ming)，另1-3名根(gen)据并购基金实际情况确定。
投(tou)(tou)资决策程序采用投(tou)(tou)票制，一人一票，全票通(tong)过(guo)方为有效。
6、管(guan)理费及业绩报(bao)酬
投资期内，管理费按有(you)限合伙人(ren)认缴出资总额的2%/年收取。退(tui)出期(qi)内，按有限合伙人(ren)尚未退(tui)出项目的认缴(jiao)出资总额的2%/年(nian)收取(qu)。清算(suan)期(qi)间不收取(qu)管理费。
进(jin)行收(shou)益分(fen)配时，并(bing)(bing)购基金(jin)将取(qu)得(de)的投资项目(mu)收(shou)益和本金(jin)在扣除并(bing)(bing)购基金(jin)应(ying)承担的相关(guan)税、费后，向全(quan)体(ti)合(he)伙人进(jin)行分(fen)配。
并购基(ji)金(jin)可分配(pei)(pei)资金(jin)的分配(pei)(pei)顺序为：
第一：弥补本(ben)基金之前的亏(kui)损（如有）；
第二：由全(quan)(quan)体(ti)(ti)合(he)伙人按实缴(jiao)出(chu)(chu)资(zi)比(bi)例分配全(quan)(quan)体(ti)(ti)合(he)伙人的(de)(de)本金，直至全(quan)(quan)体(ti)(ti)合(he)伙人的(de)(de)实缴(jiao)出(chu)(chu)资(zi)额全(quan)(quan)部收回；
第三：再有余(yu)额，由全(quan)体合伙人(ren)按实缴(jiao)出(chu)资比(bi)例(li)分配全(quan)体合伙人(ren)的优先回报，直(zhi)到全(quan)体合伙人(ren)基础(chu)年化收(shou)益率达到8%（单利）；
第四：经过上(shang)述分配后的(de)余额的(de)20%向(xiang)普通合伙人(ren)进(jin)行分配，剩(sheng)余80%在全体(ti)合伙人(ren)之间(jian)按(an)实缴(jiao)出资比例(li)进行分配(pei)。
（三）公司及控股股东、实际控制人的(de)董事(shi)、监(jian)事(shi)、高(gao)级管理人员(yuan)在(zai)浙能普华的(de)任(ren)职情况
公司拟(ni)推荐副总经理(li)、财务负责人、董事会秘书曹路为浙(zhe)能(neng)普(pu)华(hua)董事长人选，曹路兼任(ren)浙(zhe)能(neng)普(pu)华(hua)董事长期间(jian)，不直(zhi)接或间(jian)接持(chi)有浙(zhe)能(neng)普(pu)华(hua)、金(jin)华(hua)兴艾的股(gu)份或参与认购(gou)并(bing)购(gou)基金(jin)份额。
四(si)、对外(wai)投资的目的及存在的风(feng)险(xian)
公司本次对(dui)外投资(zi)的目的在(zai)于通过与专(zhuan)业投资(zi)团(tuan)队(dui)合(he)作，借助(zhu)专(zhuan)业投资(zi)团(tuan)队(dui)的专(zhuan)业能力，发挥产(chan)业与资(zi)本双重优势(shi)，共同(tong)(tong)发掘项目资(zi)源，共同(tong)(tong)推进项目投资(zi)。
本次投(tou)(tou)资(zi)具有投(tou)(tou)资(zi)周(zhou)期长、流动性(xing)低的(de)特点，投(tou)(tou)资(zi)运作过(guo)程中将受宏观经(jing)济、行业周(zhou)期、投(tou)(tou)资(zi)标的(de)、公司经(jing)营(ying)管理、交易方案等(deng)多种(zhong)因素影响，存在投(tou)(tou)资(zi)失败或亏损等(deng)不能实现预期收益的(de)风(feng)险。
五(wu)、对外投资的审议程(cheng)序(xu)
公(gong)司于(yu)2019年9月20日以通讯方式召开第(di)三(san)(san)届(jie)董(dong)事(shi)会第(di)十三(san)(san)次(ci)(ci)会议、第(di)三(san)(san)届(jie)监事(shi)会第(di)十次(ci)(ci)会议，审议通过(guo)《关于(yu)合作设立基(ji)金管(guan)理公司并(bing)(bing)发起设立并(bing)(bing)购基(ji)金的议案(an)》，会议形成如下决议：（1）同意公(gong)司与普华天勤(qin)、金华兴艾共同以现金出资设立浙(zhe)能普华，注册资本1000万元，浙(zhe)能电力出资450万(wan)元(yuan)持有45%股权。（2）同意公司(si)作为有限合伙人向(xiang)并购基金认缴(jiao)出资3亿元。（3）同意授权(quan)公司(si)经(jing)营层签(qian)署(shu)《合(he)(he)作(zuo)框架协议(yi)》、《浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能普(pu)华(hua)(hua)股权(quan)投(tou)资有限公司(si)章(zhang)程》及(ji)其他成立浙(zhe)能普(pu)华(hua)(hua)所需的(de)(de)相关(guan)文(wen)件；同意授权(quan)公司(si)经(jing)营层在(zai)与《合(he)(he)作(zuo)框架协议(yi)》原则一(yi)致的(de)(de)前提下，签(qian)署(shu)并购基(ji)金的(de)(de)《有限合(he)(he)伙协议(yi)》及(ji)设(she)立并购基(ji)金所需的(de)(de)相关(guan)文(wen)件。
公司董(dong)事会在(zai)审(shen)议(yi)本议(yi)案时，关联董(dong)事孙玮恒、王(wang)建堂、应(ying)苗富回避表决，全体独立董(dong)事均对议(yi)案表示(shi)同(tong)意。表决结果：6票同意(yi)；0票反对；0票弃权。
公司独立(li)董事就本次(ci)关联交易发表(biao)的独立(li)意见为：
1、本(ben)次交易的(de)相关(guan)议案在提交本(ben)次董事(shi)会会议审议前已经(jing)我们事(shi)先认可。
2、公司(si)本(ben)次(ci)(ci)对外投(tou)资(zi)有(you)利于促进(jin)公司(si)转型升级，优化公司(si)产(chan)业结构，进(jin)一步(bu)挖掘产(chan)业及资(zi)本(ben)的深度融合(he)(he)，在关(guan)(guan)联(lian)交易(yi)审(shen)议时关(guan)(guan)联(lian)董事(shi)回避表(biao)决，符合(he)(he)公司(si)法和公司(si)章程的规定(ding)。独立(li)董事(shi)同意本(ben)次(ci)(ci)关(guan)(guan)联(lian)交易(yi)。
特此公告。
浙江(jiang)浙能电力(li)股份有(you)限公司董事会
2019年9月21日(ri)