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浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”） 第(di)一届监事(shi)会(hui)第(di)九(jiu)次会(hui)议于2014年3月27日在杭(hang)州市(shi)天目山路152号浙能大厦二十二楼会议(yi)室召开现场会议(yi)，会议通知于2014年3月14日以电子邮件形式发出。应到监事3人，实到(dao)监事(shi)3人(ren)。本次(ci)会议由监(jian)事会主席王莉(li)娜召(zhao)集和(he)主持，公(gong)司高级管理人(ren)员列席本次(ci)会议。会议符合《中华人(ren)民人(ren)民共(gong)和(he)公(gong)司法》和(he)《浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能电力(li)股份有(you)限公(gong)司章(zhang)程》（以下简(jian)称“《公(gong)司章(zhang)程》”）的有(you)关(guan)规定。

经与会监事审议，并以现场表决方式对议案进行表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关(guan)于〈2013年度(du)监事会(hui)工作(zuo)报(bao)告(gao)〉的议案(an)》

同(tong)意《2013年度(du)监事会(hui)工(gong)作报告》。

表决情(qing)况：3票同意，0票(piao)反(fan)对(dui)，0票弃权。

本议案还需提交浙能电(dian)力股东大会审议。

二、审(shen)议通过了《关于2013年度(du)财务报(bao)告、2013年度(du)财务决算报告及2014年(nian)度财务预算报告的(de)议(yi)案》

（一）同意《2013年度财务报告》。

表决情况：3票同意，0票反对(dui)，0票弃权。

（二）同意《2013年度财务决算报告》。

表决情况(kuang)：3票同意，0票(piao)反对，0票弃权。

（三）同意《2014年度财务预算报告》。

表决情况(kuang)：3票同(tong)意，0票反对，0票弃权。

本(ben)议案还需提(ti)交(jiao)浙能(neng)电(dian)力股东大会(hui)审(shen)议。

三、审(shen)议(yi)通过了(le)《关(guan)于〈2013年度利润分配预案〉的议案》

同意《2013年度利润分配预案》。

2013年度利(li)润(run)分配(pei)预案(an)为：公司2013年度母公(gong)司(si)口径实(shi)现的净利润(run)为2,614,550,189.64元，扣除按10%的(de)比(bi)例提取法定盈(ying)余公积(ji)金261,455,018.96元后(hou)，公司(si)截至2013年12月31日余下(xia)累计可分配(pei)利(li)润为2,457,767,624.40元。公(gong)司拟(ni)以2013年度(du)末总股本(ben)9,105,432,605股(gu)(gu)为(wei)基数向全体股(gu)(gu)东按每10股(gu)派(pai)发现金股(gu)利(li)2元（含税），共计(ji)派发现金红利(li)1,821,086,521.00元，剩余未分配利润滚(gun)存入下一(yi)年度(du)；同时进行资本公(gong)积金转增股本，拟以(yi)2013年度(du)末总股本9,105,432,605股为基数(shu)，向全体股东每(mei)10股(gu)转增3股，共计转(zhuan)增2,731,629,782股(gu)，资本(ben)(ben)(ben)公积金(jin)(jin)转增(zeng)(zeng)股(gu)本(ben)(ben)(ben)后，所留存的(de)公积金(jin)(jin)不少(shao)于转增(zeng)(zeng)前(qian)公司(si)注册资本(ben)(ben)(ben)的(de)百分之二十(shi)五，转增(zeng)(zeng)完成后的(de)公司(si)总股(gu)本(ben)(ben)(ben)为11,837,062,387股。

表决情况：3票同意，0票反(fan)对，0票弃(qi)权(quan)。

本议案还需提交浙能(neng)电力股(gu)东大会审(shen)议。

四(si)、审议通过了(le)《关于续(xu)聘天健(jian)会计师事务所（特殊普(pu)通合(he)伙(huo)）为(wei)2014年度(du)审计机(ji)构的议(yi)案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，2014年度审计费用为398万元（含下属子公司的审计费用）。

表决(jue)情况(kuang)：3票(piao)同意，0票反对，0票(piao)弃权。

本议(yi)案还需提交浙能电力(li)股东大会审议(yi)。

五、逐项审议通(tong)过了《关于2013年度日常关联交(jiao)易及签订2014年度日常关(guan)联(lian)交易框架协议(yi)的议(yi)案》

（一）2013年度日常关联交易情况

同意确认2013年度日常关联交易情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2014年度新增日常关联交易协议

1、《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》

同意签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议之补充协议》

同意签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议之补充协议》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司之关联交易框架协议之补充协议》

同意签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司之关联交易框架协议之补充协议》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议之补充协议》

同意签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议之补充协议》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议之补充协议》

同意签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议之补充协议》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本(ben)议案具(ju)体(ti)内容详见(jian)《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案还(hai)需提交浙能电力股东大会审议。

六、审议(yi)通过了《关于审议(yi)公(gong)司2013年(nian)年(nian)度报告及报告摘要的议案》

同意公司2013年年度报告及报告摘要。

表决情(qing)况：3票同意，0票反对，0票(piao)弃权(quan)。

本议(yi)案还需提交(jiao)浙能电力股东大会审议(yi)。

七、审议通(tong)过了(le)《关于公(gong)司(si)符合发行可转换(huan)公(gong)司(si)债券条件的议案(an)》

确认公司符合发行可转换公司债券的(de)条件。

表决情(qing)况：3票(piao)同意，0票反对，0票弃权。

本议(yi)案还需提(ti)交浙能(neng)电(dian)力股东大会(hui)审议(yi)。

八、逐项审议通过了《关于公司(si)拟发行(xing)可转换公司(si)债券(quan)发行(xing)方案(an)的议案(an)》

（一）发行债券(quan)种类

本(ben)次(ci)发行的债券种类(lei)为(wei)可转换为(wei)公(gong)司A股(gu)股(gu)票的可(ke)(ke)转换公司债(zhai)券（以(yi)下简称“可(ke)(ke)转债(zhai)”）。该可(ke)(ke)转债(zhai)及未来经可(ke)(ke)转债(zhai)转换的A股股票将在上海证券交(jiao)易所上市。

表(biao)决(jue)情况(kuang)：3票同(tong)意(yi)，0票反对，0票弃权。

（二）发行规(gui)模

本次可转(zhuan)债的发行总额拟定为不超过人民币100亿元（含100亿元）。具体(ti)发行数(shu)额(e)提请股东(dong)大(da)会授权(quan)公司董事会或(huo)其授权(quan)人士(shi)在上述(shu)额(e)度范围内(nei)确定。

表决(jue)情况：3票同意，0票反对，0票(piao)弃(qi)权。

（三）存续期(qi)限

本次发行(xing)的(de)可(ke)转债的(de)期限为自发行(xing)之日(ri)起6年。

表决情况：3票(piao)同意，0票反对(dui)，0票弃权

（四(si)）票面(mian)金额和发行价格

本次可转债每张面值为100元人民币，按面值(zhi)发行。

表(biao)决(jue)情况(kuang)：3票同意，0票反对，0票弃(qi)权。

（五(wu)）票面利率

本次发行的可转债票面利率不超过(guo)3.0%，具(ju)体每一年度的利(li)率水平提请公司股东大会授(shou)权(quan)公司董事会或(huo)其授(shou)权(quan)人士(shi)在发行(xing)前根据国家政策、市(shi)场状况和公司具(ju)体情(qing)况与保荐人及(ji)主承销商协(xie)商确定。

本次(ci)可转债(zhai)在发行完(wan)成(cheng)前如遇银行存(cun)款利率(lv)调整等情况(kuang)，则股(gu)东大会(hui)授权董事会(hui)或其授权人士(shi)对票面(mian)利率(lv)作相应调整。

表(biao)决(jue)情况(kuang)：3票(piao)同意，0票(piao)反对，0票弃权。

（六）付息

1、年(nian)利息(xi)计算

年利(li)息(xi)指可转(zhuan)债持有人按持有的可转(zhuan)债票面总金额自可转(zhuan)债发行首日起每满一年可享(xiang)受的当期利(li)息(xi)。

年利息的(de)计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行(xing)的可转(zhuan)债(zhai)持有人在计息年度（以(yi)下简称“当年”或“每年”）付息债(zhai)权登(deng)记日持有的可转(zhuan)债(zhai)票面(mian)总金(jin)额；

i：指可转(zhuan)债(zhai)当年(nian)票面(mian)利(li)率。

2、付息方式

（1）本次可转债(zhai)采用每年(nian)付(fu)息一(yi)次的(de)付(fu)息方式，计息起始日为可转债(zhai)发行首日。

（2）付(fu)息(xi)日(ri)(ri)(ri)(ri)：每(mei)(mei)年(nian)的(de)付(fu)息(xi)日(ri)(ri)(ri)(ri)为本次可转(zhuan)债发(fa)行首日(ri)(ri)(ri)(ri)起每(mei)(mei)满一(yi)(yi)年(nian)的(de)当日(ri)(ri)(ri)(ri)。如该日(ri)(ri)(ri)(ri)为法定节假日(ri)(ri)(ri)(ri)或休(xiu)息(xi)日(ri)(ri)(ri)(ri)，则顺延至下一(yi)(yi)个工作日(ri)(ri)(ri)(ri)，顺延期间不(bu)另付(fu)息(xi)。每(mei)(mei)相邻的(de)两个付(fu)息(xi)日(ri)(ri)(ri)(ri)之间为一(yi)(yi)个计息(xi)年(nian)度。

（3）付息(xi)(xi)(xi)(xi)债(zhai)权登(deng)记日(ri)(ri)：每(mei)年(nian)的(de)付息(xi)(xi)(xi)(xi)债(zhai)权登(deng)记日(ri)(ri)为(wei)每(mei)年(nian)付息(xi)(xi)(xi)(xi)日(ri)(ri)的(de)前(qian)一交易日(ri)(ri)，公司将在(zai)每(mei)年(nian)付息(xi)(xi)(xi)(xi)日(ri)(ri)之后的(de)五个交易日(ri)(ri)内支付当年(nian)利息(xi)(xi)(xi)(xi)。在(zai)付息(xi)(xi)(xi)(xi)债(zhai)权登(deng)记日(ri)(ri)前(qian)（包(bao)括付息(xi)(xi)(xi)(xi)债(zhai)权登(deng)记日(ri)(ri)）转换成股票的(de)可转债(zhai)不享受(shou)当年(nian)度(du)及以后计(ji)息(xi)(xi)(xi)(xi)年(nian)度(du)利息(xi)(xi)(xi)(xi)。

（4）可转债(zhai)持(chi)有人所获得利息收入的应付税(shui)项由持(chi)有人承(cheng)担。

转股年度有关利息和股利的归(gui)属等(deng)事项(xiang)，由公司董(dong)事会根据相(xiang)关法(fa)律法(fa)规及上海证券交(jiao)易所的规定确(que)定。

表决情(qing)况：3票同意，0票反(fan)对，0票弃权。

（七）转(zhuan)股期限(xian)

本次(ci)发行(xing)(xing)的(de)可转(zhuan)债(zhai)转(zhuan)股(gu)期(qi)自可转(zhuan)债(zhai)发行(xing)(xing)结束之日(ri)起(qi)(qi)满六个月后(hou)的(de)第一个交易日(ri)起(qi)(qi)至(zhi)可转(zhuan)债(zhai)到(dao)期(qi)日(ri)止。

可(ke)转债持有(you)人对是(shi)否转换为股(gu)票(piao)具有(you)选择(ze)权，并于转股(gu)的次(ci)日成为公司的股(gu)东。

表决(jue)情(qing)况：3票(piao)同意(yi)，0票(piao)反对(dui)，0票(piao)弃(qi)权。

（八(ba)）转股价格(ge)的(de)确(que)定

本次发行的可转债的初(chu)始转股价(jia)格(ge)不低于募(mu)集说明书公布日前(qian)二十个交(jiao)易日公司A股(gu)股(gu)票交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)均价（若在(zai)该二十(shi)个交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日内发生过(guo)因除(chu)权、除(chu)息(xi)(xi)引起股(gu)价调整的(de)情形，则(ze)对调整前的(de)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日的(de)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)价按经(jing)过(guo)相(xiang)应除(chu)权、除(chu)息(xi)(xi)调整后(hou)的(de)价格计(ji)算）和前一个交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日公司A股(gu)股(gu)票交(jiao)易均价(jia)(jia)，具体初始(shi)转(zhuan)股(gu)价(jia)(jia)格由(you)股(gu)东大会授权董事会或其(qi)授权人(ren)士(shi)根(gen)据市(shi)场(chang)和公司具体情(qing)况与保荐人(ren)及主承销商(shang)协商(shang)确定。

前二十个交易日公司(si)股(gu)票交易均价=前二十个(ge)交(jiao)易(yi)日公司股票交(jiao)易(yi)总(zong)额/该二十个(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)公(gong)(gong)司股票交(jiao)易(yi)总(zong)量；前一(yi)交(jiao)易(yi)日(ri)公(gong)(gong)司股票交(jiao)易(yi)均价(jia)=前一交易(yi)日公司(si)股票交易(yi)总额(e)/该(gai)日(ri)公(gong)司股票交易总量。

表决情(qing)况：3票同意，0票反(fan)对(dui)，0票弃权。

（九）转股价格(ge)的调整(zheng)及计算(suan)方式

当公(gong)司(si)(si)发(fa)生送(song)红(hong)股(gu)、转(zhuan)增股(gu)本、增发(fa)新股(gu)（不包括因本次(ci)可(ke)转(zhuan)债转(zhuan)股(gu)而(er)增加(jia)的股(gu)本）、配股(gu)以及派发(fa)现金股(gu)利(li)等情况时，公(gong)司(si)(si)将(jiang)按(an)上述(shu)条件出(chu)现的先后顺序，依次(ci)对转(zhuan)股(gu)价格进行累积调整(zheng)，具体调整(zheng)办法如下：

设调整前转股价为Po，送红股或(huo)转增股本率为N，增发新股或(huo)配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股(gu)派发现金股(gu)利为D，调整(zheng)后转(zhuan)股价为P（调(diao)整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍(she)五入(ru)），则：

派发现金股利：   P＝Po-D；

送红股(gu)或(huo)转增股(gu)本： P＝Po/（1＋N）；

增发新股(gu)(gu)或(huo)配股(gu)(gu)： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

三项同时进行(xing)时： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

公司出现上述股份和/或股(gu)东(dong)权益变化(hua)时，将依次进行转(zhuan)(zhuan)股(gu)价格(ge)调(diao)整(zheng)(zheng)，并在中(zhong)(zhong)国(guo)证券监督管理委员会(hui)（以(yi)下简称“中(zhong)(zhong)国(guo)证监会(hui)”）指定的(de)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)信(xin)息披(pi)露媒(mei)体(ti)上刊登董事会(hui)决议(yi)公(gong)(gong)告，并于公(gong)(gong)告中(zhong)(zhong)载明转(zhuan)(zhuan)股(gu)价格(ge)调(diao)整(zheng)(zheng)日、调(diao)整(zheng)(zheng)办法及暂停转(zhuan)(zhuan)股(gu)时期（如(ru)需(xu)）。当转(zhuan)(zhuan)股(gu)价格(ge)调(diao)整(zheng)(zheng)日为本次发行的(de)可转(zhuan)(zhuan)债持有人转(zhuan)(zhuan)股(gu)申请日或之(zhi)后(hou)，转(zhuan)(zhuan)换股(gu)票登记日之(zhi)前，则该持有人的(de)转(zhuan)(zhuan)股(gu)申请按公(gong)(gong)司(si)调(diao)整(zheng)(zheng)后(hou)的(de)转(zhuan)(zhuan)股(gu)价格(ge)执行。

当公司可能发生(sheng)股(gu)(gu)份回购、合(he)并、分立或任何其(qi)他情形(xing)使公司股(gu)(gu)份类别(bie)、股(gu)(gu)份数(shu)量和/或股(gu)(gu)东权(quan)益发生(sheng)变化从而可(ke)(ke)能影响本次发行(xing)的可(ke)(ke)转债(zhai)持(chi)有人的债(zhai)权(quan)利益或转股(gu)(gu)衍(yan)生(sheng)权(quan)益时，公(gong)(gong)(gong)司将(jiang)视具体情况(kuang)按照公(gong)(gong)(gong)平、公(gong)(gong)(gong)正、公(gong)(gong)(gong)允的原(yuan)则(ze)以及(ji)充(chong)分(fen)保护持(chi)有人权(quan)益的原(yuan)则(ze)调整转股(gu)(gu)价格。有关(guan)转股(gu)(gu)价格调整内容及(ji)操(cao)作办法将(jiang)依据当(dang)时国家有关(guan)法律、法规及(ji)证(zheng)券监(jian)管部门的相关(guan)规定来制(zhi)订。

表(biao)决(jue)情(qing)况：3票(piao)同意(yi)，0票反对，0票弃权(quan)。

（十）转(zhuan)股价格向下修(xiu)正条(tiao)款(kuan)

1、修正条件及修正幅(fu)度

在(zai)可转债存(cun)续(xu)期内，当(dang)公司(si)股票在(zai)任意连续(xu)三十个交(jiao)易(yi)日中至少有十五个交(jiao)易(yi)日的收盘价低于当(dang)期转股价格(ge)的90%时，公(gong)(gong)司(si)董事会(hui)有权提出转股价(jia)(jia)格向下修正方案并提交(jiao)(jiao)公(gong)(gong)司(si)股东(dong)大(da)(da)会(hui)审(shen)(shen)议(yi)表决，该方案须(xu)经出席会(hui)议(yi)的(de)股东(dong)所持表决权的(de)三分之二(er)以上通过(guo)方可(ke)实施。股东(dong)大(da)(da)会(hui)进行(xing)表决时，持有公(gong)(gong)司(si)本次发行(xing)可(ke)转债的(de)股东(dong)应当回避。修正后的(de)转股价(jia)(jia)格应不低于该次股东(dong)大(da)(da)会(hui)召开日前二(er)十个交(jiao)(jiao)易(yi)日公(gong)(gong)司(si)股票交(jiao)(jiao)易(yi)均(jun)价(jia)(jia)和前一交(jiao)(jiao)易(yi)日的(de)公(gong)(gong)司(si)股票交(jiao)(jiao)易(yi)均(jun)价(jia)(jia)，同时，修正后的(de)转股价(jia)(jia)格不得(de)低于最近一期经审(shen)(shen)计的(de)每(mei)股净(jing)资产值和股票面(mian)值。

若在前(qian)述二十个交易(yi)(yi)日内发生(sheng)过转(zhuan)(zhuan)股价(jia)(jia)格(ge)调(diao)整(zheng)(zheng)的情(qing)形(xing)，则在调(diao)整(zheng)(zheng)前(qian)的交易(yi)(yi)日按调(diao)整(zheng)(zheng)前(qian)的转(zhuan)(zhuan)股价(jia)(jia)格(ge)和(he)收盘价(jia)(jia)计算，调(diao)整(zheng)(zheng)后(hou)的交易(yi)(yi)日按调(diao)整(zheng)(zheng)后(hou)的转(zhuan)(zhuan)股价(jia)(jia)格(ge)和(he)收盘价(jia)(jia)计算。

2、修正(zheng)程序

如公(gong)司(si)决定向(xiang)下(xia)修正(zheng)转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)价格，公(gong)司(si)须在中国证监(jian)会指定的(de)信息披露报刊(kan)及(ji)互联网网站上刊(kan)登(deng)(deng)股(gu)(gu)(gu)东大会决议(yi)公(gong)告，公(gong)告修正(zheng)幅(fu)度、股(gu)(gu)(gu)权登(deng)(deng)记日(ri)和暂停转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)期(qi)间；从股(gu)(gu)(gu)权登(deng)(deng)记日(ri)后的(de)第一(yi)个交(jiao)易日(ri)（即(ji)转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)价格修正(zheng)日(ri)），开始恢复转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)申请并执行修正(zheng)后的(de)转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)价格。

如转(zhuan)股价格(ge)修(xiu)正(zheng)日为转(zhuan)股申请日或之(zhi)后、转(zhuan)换股份登记(ji)日之(zhi)前，该类转(zhuan)股申请应按修(xiu)正(zheng)后的转(zhuan)股价格(ge)执行。

表(biao)决情况：3票(piao)同意，0票反对，0票弃权(quan)。

（十一）转(zhuan)股(gu)(gu)股(gu)(gu)数确定方式及(ji)转(zhuan)股(gu)(gu)时不足一股(gu)(gu)金额的处理方法

本次可转债持(chi)有人在转股期(qi)内申请转股时，转股数量的计(ji)算(suan)方式为：Q=V/P，并以去尾法(fa)取一(yi)股(gu)的整数(shu)倍。其中：V为可(ke)(ke)转债(zhai)持有人申请转股的可(ke)(ke)转债(zhai)票面总金额；P为申请(qing)转股(gu)当日有效(xiao)的(de)转股(gu)价(jia)。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数(shu)股。转股时(shi)不足(zu)转换1股(gu)的(de)可(ke)转债部分，公司将(jiang)在转股(gu)日(ri)后的(de)五个交易(yi)日(ri)内以(yi)现金(jin)兑付(fu)该部分可(ke)转债的(de)票面金(jin)额(e)以(yi)及利息。

表决情(qing)况：3票同意，0票反(fan)对，0票弃权(quan)。

（十二(er)）赎回(hui)条(tiao)款

1、到期赎回条款

本次(ci)可(ke)转(zhuan)债(zhai)期满后五个(ge)交易(yi)日内，公(gong)司(si)将(jiang)以本次(ci)发(fa)(fa)行的(de)可(ke)转(zhuan)债(zhai)的(de)票面(mian)面(mian)值上浮(fu)一(yi)定比率（含(han)最后一(yi)期利息）的(de)价格向可(ke)转(zhuan)债(zhai)持(chi)有人赎回全部未(wei)转(zhuan)股(gu)的(de)可(ke)转(zhuan)债(zhai)。具体(ti)上浮(fu)比率提请股(gu)东大会授(shou)权董事会或其授(shou)权人士(shi)在本次(ci)发(fa)(fa)行前(qian)根据市场(chang)情(qing)况与(yu)保(bao)荐(jian)人及(ji)主承销商(shang)协商(shang)确定。

2、有条(tiao)件赎回条(tiao)款

转(zhuan)(zhuan)股期内，当下述两种(zhong)情形的任意一种(zhong)出现时，公司有权按照债券面值(zhi)加当期应计利(li)息(xi)的价格(ge)赎回全部或部分未转(zhuan)(zhuan)股的可转(zhuan)(zhuan)债：

（1）如果公司股票(piao)在任何连续(xu)三(san)十(shi)个交易(yi)日中有(you)至少(shao)十(shi)五个交易(yi)日的收盘(pan)价格不低于(yu)当期(qi)转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照(zhao)债券面值(zhi)加当期应计利(li)息的价格(ge)赎(shu)(shu)回全部(bu)或部(bu)分(fen)未转(zhuan)股的可转(zhuan)债。赎(shu)(shu)回期与转(zhuan)股期相同，即(ji)发行结束(shu)之日(ri)起六个月届满(man)之日(ri)至可转(zhuan)债到(dao)期日(ri)。

（2）当本次(ci)发行(xing)的可转债未转股(gu)余额不足3,000万元(yuan)时。

当期(qi)应计(ji)利息的计(ji)算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当(dang)期应计利息；

B：指本次发行的可转债持(chi)有(you)(you)人持(chi)有(you)(you)的可转债票面总(zong)金额；

i：指可(ke)转债当年(nian)票面利率(lv)；

t：指计(ji)息(xi)天(tian)数，即从(cong)上一个付息(xi)日起至本计(ji)息(xi)年(nian)度赎(shu)回日止(zhi)的实(shi)际日历天(tian)数（算头不算尾）。

若在前(qian)述三十(shi)个交(jiao)易(yi)日内发生(sheng)过(guo)转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)价(jia)格(ge)(ge)调(diao)整(zheng)的情形，则在调(diao)整(zheng)前(qian)的交(jiao)易(yi)日按调(diao)整(zheng)前(qian)的转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)价(jia)格(ge)(ge)和(he)(he)收(shou)盘价(jia)计算，调(diao)整(zheng)后的交(jiao)易(yi)日按调(diao)整(zheng)后的转(zhuan)股(gu)(gu)(gu)价(jia)格(ge)(ge)和(he)(he)收(shou)盘价(jia)格(ge)(ge)计算。

表决(jue)情(qing)况：3票同意，0票反对，0票弃权(quan)。

（十三）回售(shou)条款

1、有条件(jian)回(hui)售条款

在本可(ke)转债最后两个计息年度，如果公(gong)司股(gu)票在任何(he)连续三(san)十个交易日的(de)收盘价格低于当期(qi)转股(gu)价的(de)70%时，可转债持(chi)有(you)(you)人有(you)(you)权将其持(chi)有(you)(you)的可转债全(quan)部或(huo)部分按债券面值加(jia)上当期应(ying)计(ji)利(li)息的价格回(hui)售给公司。

若(ruo)在(zai)上述(shu)交易(yi)(yi)日(ri)内发(fa)生过转(zhuan)股(gu)(gu)价(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)因发(fa)生送红股(gu)(gu)、转(zhuan)增(zeng)股(gu)(gu)本、增(zeng)发(fa)新股(gu)(gu)（不包括因本次发(fa)行的(de)(de)可转(zhuan)债转(zhuan)股(gu)(gu)而增(zeng)加的(de)(de)股(gu)(gu)本）、配股(gu)(gu)以(yi)及(ji)派发(fa)现金股(gu)(gu)利等(deng)情(qing)(qing)况而调(diao)(diao)整(zheng)的(de)(de)情(qing)(qing)形，则(ze)(ze)在(zai)调(diao)(diao)整(zheng)前的(de)(de)交易(yi)(yi)日(ri)按调(diao)(diao)整(zheng)前的(de)(de)转(zhuan)股(gu)(gu)价(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)和(he)收盘价(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)计(ji)算，在(zai)调(diao)(diao)整(zheng)后的(de)(de)交易(yi)(yi)日(ri)按调(diao)(diao)整(zheng)后的(de)(de)转(zhuan)股(gu)(gu)价(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)和(he)收盘价(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)计(ji)算。如果(guo)出现转(zhuan)股(gu)(gu)价(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)向下(xia)修正的(de)(de)情(qing)(qing)况，则(ze)(ze)上述(shu)“连(lian)续三十个交易(yi)(yi)日(ri)”须从转(zhuan)股(gu)(gu)价(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)调(diao)(diao)整(zheng)之后的(de)(de)第一个交易(yi)(yi)日(ri)起(qi)重新计(ji)算。

最后两个计息(xi)年度可(ke)(ke)转债(zhai)持(chi)有人(ren)在(zai)每年回(hui)售(shou)(shou)条(tiao)件首次(ci)满足(zu)(zu)后可(ke)(ke)按上述约定条(tiao)件行(xing)(xing)使(shi)回(hui)售(shou)(shou)权一次(ci)，若在(zai)首次(ci)满足(zu)(zu)回(hui)售(shou)(shou)条(tiao)件而(er)可(ke)(ke)转债(zhai)持(chi)有人(ren)未在(zai)公(gong)司(si)届时公(gong)告的回(hui)售(shou)(shou)申报期内申报并(bing)实施回(hui)售(shou)(shou)的，该计息(xi)年度不(bu)应再(zai)行(xing)(xing)使(shi)回(hui)售(shou)(shou)权。可(ke)(ke)转债(zhai)持(chi)有人(ren)不(bu)能多次(ci)行(xing)(xing)使(shi)部分回(hui)售(shou)(shou)权。

2、附加回(hui)售条款

在(zai)(zai)本次发行的(de)可转(zhuan)债(zhai)存续期间内，如公司本次发行可转(zhuan)债(zhai)募集(ji)资(zi)金的(de)使用与公司在(zai)(zai)募集(ji)说明书中(zhong)的(de)承(cheng)诺相比(bi)出现重大变化，根(gen)据中(zhong)国证监(jian)会的(de)相关规定被(bei)视(shi)作(zuo)改(gai)变募集(ji)资(zi)金用途或被(bei)中(zhong)国证监(jian)会认定为改(gai)变募集(ji)资(zi)金用途的(de)，可转(zhuan)债(zhai)持(chi)有人有权按面值加上当期应计利息的(de)价格向公司回(hui)(hui)售(shou)其持(chi)有的(de)部(bu)分或全部(bu)可转(zhuan)债(zhai)。持(chi)有人在(zai)(zai)附加回(hui)(hui)售(shou)条(tiao)件(jian)满(man)足后，可以在(zai)(zai)公司公告的(de)附加回(hui)(hui)售(shou)申报期内进行回(hui)(hui)售(shou)，该次附加回(hui)(hui)售(shou)申报期内未进行附加回(hui)(hui)售(shou)申报或未实施回(hui)(hui)售(shou)的(de)，不应再(zai)行使本次附加回(hui)(hui)售(shou)权。

当(dang)期(qi)应计利(li)息的计算公式为(wei)：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息(xi)；

B：指(zhi)本次发行的可转债(zhai)持有人持有的可转债(zhai)票(piao)面总金额；

i：指可转债当年(nian)票面利(li)率(lv)；

t：指(zhi)计(ji)息(xi)天数，即从上一个付息(xi)日起至本计(ji)息(xi)年度回(hui)售日止(zhi)的实际日历天数（算(suan)头不算(suan)尾）。

表决(jue)情况：3票同意，0票反对(dui)，0票弃权。

（十(shi)四）转股后的(de)股利(li)分配

因(yin)本次(ci)可转(zhuan)债转(zhuan)股(gu)而增(zeng)加的公司股(gu)票(piao)享有(you)与原股(gu)票(piao)同(tong)等的权益(yi)，在股(gu)利发放的股(gu)权登(deng)记日当(dang)(dang)日登(deng)记在册的所(suo)有(you)普通股(gu)股(gu)东（含(han)因(yin)可转(zhuan)债转(zhuan)股(gu)形成的股(gu)东）均参与当(dang)(dang)期股(gu)利分(fen)配，享有(you)同(tong)等权益(yi)。

表决情(qing)况(kuang)：3票同(tong)意(yi)，0票反(fan)对，0票弃权。

（十五）发行方(fang)式及发行对象

本次可(ke)转债的(de)(de)具体发(fa)行(xing)(xing)方(fang)式由(you)股东大会(hui)授权董事会(hui)或其授权人士与(yu)保荐(jian)人及主承销(xiao)商确(que)定。本次可(ke)转债的(de)(de)发(fa)行(xing)(xing)对象为持有中国证券(quan)(quan)登记结算有限(xian)责(ze)任公(gong)司(si)上海分公(gong)司(si)证券(quan)(quan)账户(hu)的(de)(de)自然人、法人、证券(quan)(quan)投资基金、符(fu)合法律规定的(de)(de)其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决情况：3票(piao)同(tong)意，0票(piao)反对，0票(piao)弃权。

（十六）向原股东配售的安(an)排

本次发行(xing)的可(ke)转债(zhai)不向公司原股东实行(xing)优先配售。

表决情况：3票(piao)同(tong)意，0票反对，0票弃(qi)权。

（十七(qi)）债券持有人会议相(xiang)关事项(xiang)

有下列情形之一的，公司董事会应(ying)召集债(zhai)券持(chi)有人会议：

1、拟变更可转(zhuan)债募集(ji)说(shuo)明书的约定；

2、公司(si)不能按期支付可转债本(ben)息(xi)；

3、公司减资、合并(bing)、分立、解散或者申(shen)请破产；

4、其他(ta)影响(xiang)债券(quan)持有人重大权益的事(shi)项(xiang)。

公司将在募集说明书(shu)中约定(ding)保护(hu)债(zhai)券持有人(ren)权利(li)(li)的(de)办法，以及债(zhai)券持有人(ren)会议的(de)权利(li)(li)、程(cheng)序和(he)决(jue)议生效条件。

表决情况：3票同意，0票反(fan)对，0票弃(qi)权。

（十八）本次(ci)募集资金(jin)用途

本次可转换债券(quan)募集资金初步计划(hua)用于以(yi)下项目(mu)建设：

如可转债募集资金到(dao)位(wei)时间与资金需求的时间要求不一(yi)致，公司(si)可根据实际情况需要以其他资金先行(xing)投入，募集资金到(dao)位(wei)后，予以置换。

本(ben)次募集资金到位后，公(gong)司(si)将按项目的(de)实(shi)(shi)施进度及轻重(zhong)缓急安排使用。如本(ben)次发行(xing)实(shi)(shi)际募集资金净额低于拟投入(ru)项目的(de)资金需求额，不(bu)足部分由(you)公(gong)司(si)自筹解决(jue)。

表决情况：3票(piao)同意(yi)，0票(piao)反对(dui)，0票(piao)弃权。

（十九(jiu)）担保事(shi)项

本次可转债无(wu)担保。

表决情况(kuang)：3票同意，0票反对(dui)，0票弃(qi)权。

（二十）本(ben)次发行可转债(zhai)方案的有效期限(xian)

公(gong)司本次发行可转(zhuan)债方(fang)案的有效期为发行方(fang)案通过股东大会审议之(zhi)日起(qi)至满二(er)十四个月之(zhi)日止(zhi)。

表决(jue)情况：3票同意(yi)，0票反对，0票弃权。

本(ben)议案(an)还需提交(jiao)浙能(neng)电力股东大(da)会审议。

九(jiu)、审议(yi)通(tong)过了《关于公(gong)司拟发行可转换公(gong)司债券募集资金(jin)投(tou)资项目(mu)可行性的议(yi)案》

同意公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的方案，关于募集资金项目可行性方案的具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。

表(biao)决情况：3票同(tong)意，0票反对，0票弃(qi)权(quan)。

本(ben)议(yi)案还需(xu)提(ti)交浙能电力股东大会(hui)审议(yi)。

十、审议通(tong)过(guo)了《关于公司<前次(ci)募集资(zi)金使(shi)用情况(kuang)说明(ming)>的(de)议案》

同意《前次募集资金使用情况说明》，具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决情(qing)况(kuang)：3票同意，0票反对(dui)，0票(piao)弃权。

本议案(an)还需提交(jiao)浙(zhe)能电力股东大会(hui)审议。

十一、审议通过(guo)了《关于提请股东大会授(shou)权董事会及(ji)其授(shou)权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转债的具体相关事宜，包括：

1、根据相关法律法规制定和实施本次发行可转债的具体方案，确定发行时机；

2、在法律、法规等有关规定和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门对本次发行可转债申报文件的审核意见，或者结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次可转债的最终方案，包括但不限于确定发行规模、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）以及本次募集资金投资项目实施过程中的相关合同；

4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次可转债募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据国家规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

5、如监管部门对于发行可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其授权人士对本可转债的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；

7、聘请相关中介机构，办理本次可转债发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

8、根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜；

9、在法律法规及《公司章程》许可的条件下，办理与本次发行可转债有关的其他事宜。

同时，提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长及/或董事长授权的其他人士行使。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

表(biao)决情况：3票同(tong)意，0票反(fan)对，0票弃权。

本议案还需提交浙能(neng)电力股东(dong)大会审议。

十二、审议(yi)通过了(le)《关于修订<募集资金管(guan)理制(zhi)度(du)>的议案》

同意修订《募集资金管理制度》。

表决情况：3票(piao)同意，0票反对，0票弃权。

本(ben)议(yi)案(an)还需提交浙(zhe)能电(dian)力股东大会审议(yi)。

十三、审(shen)议(yi)(yi)通过了《关于公司下(xia)属电厂脱硝、通流改造拆除相(xiang)关资产的议(yi)(yi)案》

同意下属电厂脱硝、通流改造拆除相关资产的方案。

表决情(qing)况(kuang)：3票(piao)同意，0票反(fan)对，0票弃权。

十四、审议(yi)通过了《关(guan)于与(yu)浙江省(sheng)能源集(ji)团有限公司签订(ding)<关于(yu)电厂前期项目之代为(wei)培(pei)育(yu)协议>的议案》

表(biao)决情况：3票(piao)同(tong)意，0票(piao)反对(dui)，0票弃权。

本议案内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于电厂前期项目之代为培育关联交易公告》。

本议案还需提交浙能电力股东(dong)大会审议。

特此公告(gao)。

浙江浙能电(dian)力股份有限公司监事会

2014年(nian)3月31日(ri)